Transatlantic Holdings, Inc. (das „Unternehmen“) (NYSE: TRH) teilte heute mit, dass die American International Group, Inc. („AIG“) und die American Home Assurance Company, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von AIG („AHAC“ und zusammen mit AIG der „verkaufende Aktionär“), eine Vereinbarung über eine Zweitplatzierung (die „Platzierung“) von 26 Millionen im Eigentum des verkaufenden Aktionärs befindlichen Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 38,00 US-Dollar je Aktie geschlossen haben. Des Weiteren hat der verkaufende Aktionär dem Emissionskonsortium des Angebots eine 30-Tage-Option eingeräumt, in deren Rahmen bis zu 3,9 Millionen zusätzliche Stammaktien des Unternehmens vom verkaufenden Aktionär erworben werden können. Die Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 10. Juni 2009 herum gemäß üblichen Closing-Bedingungen abgeschlossen.
J.P. Morgan Securities Inc., Goldman, Sachs & Co. und Morgan Stanley & Co. Incorporated agieren als Joint Bookrunners und Lazard Capital Markets LLC fungiert als Co-Lead Underwriter im Rahmen des Angebots. Dowling & Partners Securities, LLC und Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller (USA) LLC treten als Co-Manager auf.
Die Aktien werden gemäß einem gültigen, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Antrag auf Rahmenregistrierung (Shelf Registration Statement) angeboten. Ein Prospekt und ein Prospektzusatz in Zusammenhang mit dem Angebot wurden bei der SEC eingereicht und sind auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov abrufbar. Kopien des Prospektzusatzes in Verbindung mit diesen Wertpapieren können unter den folgenden Anschriften angefordert werden: J.P. Morgan Securities Inc., Attention: Prospectus Department, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, Telefon: (866) 430-0686; Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Telefon: 866-471-2526, Fax:(212) 902-9316, E-Mail: Prospectus-ny@ny.email.gs.com oder Morgan Stanley & Co. Incorporated, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, Telefon: (866) 718-1649, E-Mail: prospectus@morganstanley.com.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar und es werden keine dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsgebieten verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf im Vorfeld der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder Rechtsgebiete rechtswidrig wäre.
Transatlantic Holdings, Inc. (TRH) ist eine führende internationale Rückversicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen auf sechs Kontinenten. Ihre Tochtergesellschaften Transatlantic Reinsurance Company®, Trans Re Zurich und Putnam Reinsurance Company bieten Rückversicherungsleistungen sowohl auf vertraglicher als auch fakultativer Basis zur Strukturierung von Programmen für ein umfassendes Spektrum an Produkten im Zusammenhang mit Sach- und Personenschäden mit Schwerpunkt auf besonderen Risiken.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten und leitende Angestellte und Vertreter des Unternehmens können ebenfalls Aussagen treffen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der US-amerikanischen Federal Securities Law handelt. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind u. a. an Begriffen und Wörtern wie „beabsichtigen”, „beabsichtigt”, „beabsichtigte”, „Ziel”, „schätzen”, „schätzt”, „erwarten”, „erwartet”, „erwartete”, „prognostizieren”, „prognostiziert”, „prognostizierte”, „Prognosen”, „plant”, „vorwegnehmen”, „voraussichtlich”, „sollte”, „denken”, „denkt”, „konzipiert, um”, „absehbare Zukunft”, „glauben”, „glaubt”, „geplant” und ähnliche Ausdrücke.
Diese Aussagen sind keine historische Fakten und geben stattdessen lediglich die Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Ergebnisse wieder, die in vielen Fällen naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese Aussagen könnten sich unter anderem auf die Strategie und Wachstumserwartungen des Unternehmens, die Produktentwicklung, Maßnahmen seitens staatlicher Stellen und Aufsichtsbehörden, rechtliche Angelegenheiten, finanzielle, kreditwirtschaftliche und branchenspezifische Marktbedingungen, finanzielle Ergebnisse und Reserven sowie die erwarteten Auswirkungen natürlicher und von Menschen verursachter Katastrophenereignisse (z. B. Terroranschläge) auf das Unternehmen und politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen beziehen. Die tatsächlichen Erträge, die finanzielle Situation und die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens können, möglicherweise auch maßgeblich, von den Darstellungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens, möglicherweise auch maßgeblich, von den Darstellungen bestimmter zukunftsgerichteter Aussagen abweichen könnten, können unter anderem die folgenden gehören: Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Wirtschaftslage, die Lage an den Finanz- und Kreditmärkten, die konjunkturbedingte Branchensituation, die Kreditqualität, staatliche, aufsichtsrechtliche und bilanzierungsbezogene Richtlinien, volatile und unvorhersehbare Entwicklungen (einschließlich Natur-und von Menschen verursachte Katastrophen), das juristische Umfeld, rechtliche und aufsichtsrechtliche Verfahren, die Möglichkeit, ungenaue Risikoeinschätzung bei der Festlegung von Preismodellen, das Reservierungsverfahren, das Konkurrenzumfeld des Unternehmens, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, internationalen Geschäftstätigkeiten innewohnende Ungewissheiten und die Ungewissheit im Zusammenhang mit der fortgesetzten Anteilsbeteiligung des verkaufenden Aktionärs an dem Unternehmen.
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