ROUNDUP 2: Deutsche EuroShop nimmt mit Aktien-Verkauf 67 Millionen Euro ein

(Neu: Platzierungspreis, Aktuelle Marktreaktion)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilieninvestor Deutsche EuroShop hat mit dem Verkauf von Aktien rund 67 Millionen Euro eingenommen und sich damit einen Tag nach dem Abschluss von zwei Darlehen weiteres Kapital gesichert. Zur Finanzierung seien 3,44 Millionen Aktien zu je 19,50 Euro verkauft worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Dadurch steigt das Grundkapital um zehn Prozent. Altaktionäre hatten dabei kein Bezugsrecht. Die Anteile seien von der Commerzbank und Goldman Sachs platziert worden.

Händler sagten am Dienstag, dass es für die Platzierung eine hohe Nachfrage im Bereich um 19 Euro je Aktie gegeben habe. Das Unternehmen selbst hatte zuvor mitgeteilt, dass sich bestimmte institutionelle Altaktionäre bereit erklärt hätten, die Transaktion zu begleiten. Den Angaben des Unternehmens liegt der Anteil der institutionellen Investoren derzeit bei rund 50 Prozent. Größter Aktionär ist die Familie Otto mit 19 Prozent.

Die Aktien gaben am Dienstag belastet von der Kapitalerhöhung weiter nach. Die Papiere fielen bis zum Mittag um rund fünf Prozent auf 20,24 Euro. Die Titel hatten bereits in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben. Die neuen Aktien sind den Unternehmensangaben zufolge rückwirkend zum 1. Januar 2009 dividendenberechtigt. Für 2008 hatte das Unternehmen, das in der vergangenen Woche bei der Hauptversammlung seine Prognosen für das laufende Jahr bestätigt hatte, eine Dividende von 1,05 Euro bezahlt./zb/fat/he

ISIN DE0007480204

AXC0095 2009-07-07/12:47