Bucyrus International, Inc. stimmt der Akquisition von Mining Division der Terex Corporation zu Durch die Akquisition entsteht ein
Bucyrus International, Inc. /
23.12.2009
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SOUTH MILWAUKEE, Wisc., 23. Dez. 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bucyrus International, Inc. (Nasdaq:BUCY) hat heute die endgueltige Vertragsunterzeichnung zur Akquisition in Hohe von 1,3 Milliarden USD in bar des Forderanlagen-Geschaeftsbereichs von Terex Corporation bekannt gegeben. Terex kann eventuell fordern, dass 300 Millionen USD des Kaufpreises als Bucyrus-Anteile gezahlt werden (dabei vom aktuellen Bucyrus-Kurswert ausgehend). Durch die Transaktion entsteht ein fuehrender Anbieter fuer Forderanlagen. Bucyrus wird eine umfangreiche Produktpalette anbieten, die Schleppschaufelbagger, elektrische Seilbagger, Hydraulikbagger, gelaendegaengige Nutzfahrzeuge, Endboschungs-Baumaschinen, Untertage-Strebbausysteme, Grubenbau-, Schacht- und Transportmaschinen sowie eine komplette Baureihe von Bohr- und Bandanlagen fuer alle Einsaetze im Bergbau umfasst. Das unvergleichliche Ausruestungsprogramm von Bucyrus fuer den UEber- und Untertagebergbau gesellt sich zu den uebergeordneten Bauteilen, Verbrauchskomponenten und dem Kundendienst auf der ganzen Welt.
'Wir verbinden mit der Akquisition von Terex Mining sehr hohe Erwartungen und glauben, dass dadurch eine einzigartige Moglichkeit geboten wird, fuer unsere Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner ein noch schlagkraeftigeres Unternehmen aufzubauen', erklaert Tim Sullivan, CEO bei Bucyrus. 'Die Kunden werden Vorteile aus dieser Transaktion ziehen, da Bucyrus hierdurch eine weiter reichende, komplementaere Produktpalette bieten kann, die von Technologie, Qualitaet und erstklassigem Service angetrieben wird. Mittels unseres umfassenden Produktangebots werden wir auch weiterhin Weltklasse-Maschinen entwickeln und herstellen und im Verlauf der gesamten Nutzungsdauer der Ausruestung den besten Kundendienst bieten. Unseren geografischen Deckungsbereich werden wir erweitern und unsere Produktpalette auf einen grosseren Warenbereich umstellen', betont Sullivan. 'Ebenso wie Bucyrus kann Terex auf eine stolze Vorgeschichte voller Abbauwirtschaftsguetern zurueckblicken, die von hart arbeitenden, loyalen Mitarbeitern vorangetrieben wird, deren Leidenschaft dem Bergbau gilt.'
Bucyrus nimmt beim Design und in der Herstellung extrem leistungsfaehiger Forderungsausruestungen fuer den Unter- und UEbertageabbau eine weltweite Spitzenstellung ein. Der Geschaeftsbereich von Terex fuer Forderungsausruestungen fabriziert die grossten Hydraulikbagger, robuste Nutzfahrzeuge, hochentwickelte Bohrmaschinen und Endboschungs-Abbauanlagen. Der Geschaeftsbereich bei Terex fuer Forderungsausruestung umfasst weltweit 38 Werke mit ca. 2150 Mitarbeitern. Infolge dieser Transaktion wird Bucyrus ihren Marktanteil von knapp 15 Milliarden USD auf mehr als 30 Milliarden USD verdoppeln und ein ca. 10.000 Personen in fast 100 Orten auf der gesamten Welt umfassendes Team zusammenstellen.
Gemaess den von den Aufsichtsraeten beider Unternehmen genehmigten Vertragsbedingungen uebernimmt Bucyrus diejenigen Filialen und Anlagegueter von Terex Corporation, die zur Entwicklung, Herstellung und zum Vertrieb von Hydraulikbaggern, Lastwagen fuer den UEbertageabbau, Bohrmaschinen (ausser Steinbohrer), Endboschungs-Baumaschinen und den damit verbundenen Komponenten, Bauteilen und Kundendiensten bestimmt sind, allgemein bekannt als O&K, Unit Rig, Reedrill, Superior Highwall, Halco und Hypac. Die Akquisition, die in keinem Unternehmen der Zustimmung der Anteilseigner unterworfen ist, unterliegt gewissen behordlichen Anerkennungen und anderen betriebsueblichen Abschlussbedingungen. Ihre Finalisierung wird im Verlauf des ersten Vierteljahres in 2010 erwartet.
Zusaetzlich zu den Vorzuegen, die den Kunden zugutekommen, soll die Akquisition den Anteilseignern von Bucyrus signifikante Profite bringen. Bucyrus schaetzt, dass es bis 2012 ueber 100 Millionen USD aus jaehrlichen 'Run-Rate'-Betriebssynergien geben wird. Ein substantieller Anteil der Synergien wird sich aus der Integration der globalen Herstellungswerke und dem wirksamen Einsatz der exzellenten Herstellungszentren sowie den Betriebsmitteln fuer Maschinenbau und Produktentwicklung ergeben. AEhnlich der erfolgreichen Integration von DBT nach ihrer Akquisition im Mai 2007 werden weitere Kosteneinsparungen aufgrund zusammengelegter Managementfunktionen und geringerer Ankaufsunkosten erwartet.
Bucyrus ist mit einer Gruppe von Finanzinstitutionen eine schriftliche Verpflichtung zur Bereitstellung der zur Akquisition benotigten Geldmittel eingegangen, indem ihr bereits bestehender Kreditrahmen aufgestockt und ein neues Langzeitdarlehen aufgenommen wurde. Das Verpflichtungsschreiben sorgt ausserdem fuer die Anpassung gewisser Bedingungen an die vorhandenen Verbindlichkeiten des Unternehmens.
Greenhill & Co. LLC fungierten beim Akquisitionsvertrag und dem Verpflichtungsschreiben seitens Bucyrus als Finanzberater. Bucyrus wurde von Sullivan & Cromwell LLP hinsichtlich des Akquisitionsvertrags und von Foley & Lardner LLP bezueglich des Verpflichtungsschreibens beraten.
Bucyrus wird eine lnvestoren-Telekonferenz veranstalten, in der diese Ankuendigung am Montag, den 21. Dezember 2009 um 10.00 h Eastern Time (09.00 h Central Time), besprochen wird. Diejenigen, die an der Telekonferenz teilnehmen mochten und von US-Staatsgebiet aus anrufen, waehlen bitte 866 543 6411. Internationale Teilnehmer erhalten ueber die Nummer 617 213 8900 Zugang zur Telekonferenz. Der 'Teilnehmer-Sicherheitscode' lautet 65922248. Bis zum 21. Januar 2010 steht eine Wiedergabe der Telekonferenz zur Verfuegung, auf die innerhalb der USA ueber die Nummer 888 286 8010 und von ausserdem der USA ueber die Telefonnummer 617 801 6888 zugegriffen werden kann. Der Wiedergabe-'Sicherheitscode' lautet 52162102.
Diese Telekonferenz steht als Live-Konferenz im Online-Audio-Format bereit. Um Zugang zur Online-Konferenz zu erhalten, besuchen Sie bitte www.investors.bucyrus.com/events.aspx oder finden Sie den Link unter Investor Relations /Events und dem Praesentationsprofil 'Presentations section' von www.bucyrus.com. (Zur Darstellung der Online-Konferenz ist der Windows Media Player erforderlich.) Eine Wiedergabe der Online-Konferenz steht bis zum 15. Januar 2010 zur Verfuegung.
UEber Bucyrus International, Inc.
Bucyrus nimmt beim Design und in der Herstellung extrem leistungsfaehiger Forderungsausruestungen fuer Unter- und UEbertageabbau-Industrien eine weltweite Spitzenstellung ein. Die Ausruestung von Bucyrus fuer den UEbertageabbau wird bei Kohle, Kupfer, Eisenerz, Olsaenden und sonstige Mineralien eingesetzt. Die Untertageabbau-Ausruestungen vom Bucyrus werden vornehmlich bei der Kohleforderung, aber auch bei der Gewinnung von Mineralien, wie Kalisalz und Trona, benutzt. Neben der Maschinenherstellung baut Bucyrus Originalbauteile hochster Qualitaet und bietet fuer ihre Maschinen Kundendienste von Weltklasse an. Der gesellschaftliche Hauptsitz von Bucyrus befindet sich in South Milwaukee, Wisconsin, USA.
Diese Pressemitteilung enthaelt Angaben, die als 'Vorhersagen' im Sinne des 'Private Securities Litigation Reform Act' von 1995 anzusehen sind. Diese Vorhersagen konnen an der Verwendung von praedikativen Attributen, dem Futur oder vorausschauender Terminologie, wie 'glaubt', 'sieht voraus', 'erwartet', 'schaetzt', 'beabsichtigt', 'wird eventuell', 'wird' oder aehnlichen Ausdruecken, erkannt werden. Sie werden davor gewarnt, derartige Vorhersagen als Garantien fuer zukuenftige Ertragswerte anzusehen, und werden darauf hingewiesen, dass solche vorausschauenden Aussagen signifikante Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Ebenso konnen sich aktuelle Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, von denen einige unbekannt sind, materiell von denen in den Vorhersagen genannten unterscheiden. Die von Bucyrus betriebene Politik hinsichtlich Vorhersagen, einschliesslich einer Liste von Faktoren, die moglicherweise eine materielle Abweichung der aktuellen Ergebnisse von denen umfasst, die in den Vorhersagen vorweg genommenen wurden, sowie die mit Bucyrus verbundenen Risikofaktoren wurden sowohl im Jahresbericht fuer 2008, 'Form 10-K', als auch in allen sonstigen, warnenden Darstellungen, die Bucyrus bei der Borsenaufsichtsbehorde am 2. Maerz 2009 gemeinsam hinterlegt hat, aufgefuehrt. Alle sich auf Bucyrus beziehenden Vorhersagen muessen ausdruecklich und gaenzlich im Licht der vorausgehenden, warnenden Darstellungen betrachtet werden. Bucyrus unterliegt nicht der Verpflichtung, irgendwelche Vorhersagen offentlich zu aktualisieren oder zu ueberarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch zukuenftiger oder anderweitiger Ereignisse.
KONTAKT: Bucyrus International, Inc. Shelley M. Hickman, Direktorin der Kommunikationszentrale 414-768-4599 Fax: 414-768-5262 shickman@bucyrus.com www.bucyrus.com
News Source: NASDAQ OMX
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bucyrus International, Inc.
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AXC0002 2009-12-23/02:25
