Yukon-Nevada Gold Corp.: Yukon-Nevada Gold Corp. handelt Anleihe-Finanzierung über 25 Mio. USD aus
Yukon-Nevada Gold Corp. / Kapitalmaßnahme
13.07.2010 16:33
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Yukon-Nevada Gold Corp. handelt Anleihe-Finanzierung über 25 Mio. USD aus
Vancouver, British Columbia, Kanada. 13. Juli 2010. Yukon-Nevada Gold Corp. (WKN: A0MVD1; Toronto Stock Exchange: YNG) gibt bekannt, dass Sprott Asset Management LP im Auftrag von bestimmten, von ihr verwalteten Konten, Investmentfonds und anderen Käufern zugestimmt hat, eine vorrangig besicherte Anleihe im Nennwert von 25 Mio. US-Dollar (USD) von Yukon-Nevada Gold Corp. zu kaufen. Die Einnahmen aus der Anleihe werden zur Unterstützung der Entwicklung des Jerritt-Canyon-Goldprojekts und für allgemeine Betriebsaufwendungen verwendet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 31. März 2013 und wird durch eine Last auf alle Vermögensgegenstände (Assets) von Queenstake Resources U.S.A. Inc. und alle Aktien von Queenstake als Pfand besichert. Die Anleihe wird monatlich in Beträgen, die dem Wert von 1.000 Unzen Gold entsprechen, zurückgezahlt, wobei das Unternehmen eine Mindestrendite von 5 % pro Jahr auf den gesamten Nennwert zum Laufzeitende der Anleihe garantiert.
Im Zusammenhang mit der Anleihe-Finanzierung wird das Unternehmen an Sprott insgesamt 25.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien (Warrants) ausgeben. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,40 USD in einem Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss der Finanzierung.
Die Transaktion bedarf der Genehmigung durch die TSX.
Die Anleihe, die Warrants und die Stammaktien, die nach Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einem Verkaufsverbot (Hold Period) von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss der Anleihe-Finanzierung. Nach Abschluss der Anleihe-Finanzierung hat das Unternehmen eine Vermittlungsgebühr (Commission) in Form von Aktien zu zahlen.
Über Yukon-Nevada Gold Corp.
Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolio an Gold-, Silber-, Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und in British Columbia in Kanada sowie in Arizona und in Nevada in den USA. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden Liegenschaften des Unternehmens erfolgen.
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