DJ Autohersteller Volkswagen stockt Anleihe auf
Von Anusha Shrivastava DOW JONES NEWSWIRESNEW YORK (Dow Jones)--Der Appetit der Investoren nach Anleihen aus der Automobilbranche ist ungebrochen: Am Donnerstag hat der deutsche Autohersteller Volkswagen seine geplante Milliarden-Anleihe deutlich aufgestockt und gepreist. Die forderungsbesicherte Anleihe sollte ursprünglich ein Volumen von 1 Mrd USD haben, nun sind 1,5 Mrd USD daraus geworden. Joint Leadmanager waren J.P. Morgan und Citigroup. Die Anleihe wird in vier Tranchen begeben und drei davon sollen mit AAA-Rating versehen werden.
Die AAA-Rating-Tranchen im Volumen von 475 Mio USD mit einer Laufzeit von 1,05 Jahren wurden 20 Basispunkte über der Zinsbenchmark (Eurodollar Synthetic Forward - EDSF) gepreist und die Rendite liegt bei 0,672%. Knapp über 65% der foderungsbesicherten Anleihen in diesem Jahr kommen aus der Autobranche und sie erfreuen sich bei den Investoren großer Beliebtheit. Auch während der Finanzkrise haben sich diese Anleihen gut geschlagen und sie sind traditionell Kurzläufer.
Webseite: www.volkswagenag.com - Von Anusha Shrivastava, Dow Jones Newswires, +49 (0) 69 29 725 108, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/cbr/kla(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2011 13:55 ET (17:55 GMT)
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