Terex Industrial Holding AG: TEREX ERREICHT MINDESTANNAHMESCHWELLE BEI DEMAG CRANES ÜBERNAHMEANGEBOT
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01.07.2011 / 16:35
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TEREX ERREICHT MINDESTANNAHMESCHWELLE BEI DEMAG CRANES ÜBERNAHMEANGEBOT
- Circa 67% der Aktien von Demag Cranes wurden angedient
- Mindestannahmeschwelle wurde überschritten
WESTPORT, CT, 1. Juli 2011 - Terex Corporation (NYSE: TEX) ('Terex') hat heute bekannt gegeben, dass die Mindestannahmeschwelle von 51% der Aktien im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Übernahmeangebots von Terex Industrial Holding AG an alle Aktionäre von Demag Cranes AG ('Demag Cranes') zum Preis von EUR 45,50 pro Aktie überschritten wurde. Darüber hinaus hat Terex heute bekannt gegeben, dass die fusionskontrollrechtliche Freigabe der Übernahme in den USA nach dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 nun vorliegt und dass die Fusionskontrollanmeldung bei der Europäischen Kommission eingereicht wurde.
Vorläufige Informationen zeigen, dass das Angebot bis zum Ende der Annahmefrist für mehr als 14 Millionen Aktien von Demag Cranes angenommen wurde. Dies entspricht circa 67% aller ausgegebenen Aktien von Demag Cranes und circa 68% unter Berücksichtigung der Aktien, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt von Terex Industrial Holding AG erworben wurden. Das endgültige Ergebnis mit den exakten Zahlen und Prozentsätzen von Aktien bzw. Stimmrechten, die der Terex Industrial Holding AG bis Ende der Annahmefrist am 30. Juni 2011 um 24:00 Uhr lokale Zeit Frankfurt am Main/18:00 Uhr lokale Zeit New York angedient wurden bzw von dieser gehalten werden, werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Dies wird am bzw. um den 5. Juli 2011 erwartet.
Gemäß den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) werden Aktionäre von Demag Cranes, die das Angebot während der Annahmefrist nicht angenommen haben, die Möglichkeit haben, ihre Aktien nachträglich anzudienen. Dafür wird es eine weitere Annahmefrist von zwei Wochen geben, die nach der Veröffentlichung der finalen Angebotsergebnisse beginnt. Der Vollzug des Angebots bleibt an einige weitere Bedingungen geknüpft, vor allem an die kartellrechtliche Freigabe durch die Europäische Kommission.
Ronald M. DeFeo, Chairman und CEO von Terex sagte: 'Wir freuen uns über die große Unterstützung für diese Transaktion von Seiten der Aktionäre und der Geschäftsführung von Demag Cranes. Mit Demag Cranes werden wir der Terex-Gruppe ein neues Geschäftsfeld mit Produkten der Weltklasse im Bereich der Industriekrane- und Hebevorrichtungen, sowie der Hafentechnologie hinzufügen. Der Erfolg unseres Angebots zeigt das Vertrauen in die klare industrielle Logik dieses Deals, sowie in die Wachstumschancen beider Unternehmen.'
Terex ist ein global führender Hersteller und ist weltweit in den vier Geschäftsfeldern, Arbeitshebebühnen, Konstruktion, Krane und Materialbearbeitung mit einem Nettoumsatz in 2010 von $4,4 Mrd. und 16.300 Angestellten tätig. Demag Cranes ist ein führender Anbieter von Industriekranen, Kranbauteilen, Hafenkranen und Hafenautomationstechnik.
Die Geschäftsbereiche von Demag und Terex ergänzen sich ausgezeichnet. Die Transaktion folgt damit einer klaren strategischen Logik. Gemeinsam kämen Terex und Demag 2010 auf einen Umsatz von circa USD 5,8 Mrd. mit einer starken Präsenz in Europa und in den Wachstumsmärkten, insbesondere in China.
Terex Industrial Holding AG bietet einen Preis von EUR 45,50 pro Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 25% zum Schlusswert der Aktie von EUR 36,30 am 29. April 2011 und einen 28% Aufschlag auf den volumengewichteten Durchschnittspreis von EUR 35,56 am 29. April 2011.
Der Angebotspreis repräsentiert zudem einen 53% Aufschlag auf den letzten, noch unbeeinflussten Aktienkurs vor den Spekulationen über ein mögliches Interesse an einer Übernahme von Demag Cranes; dieser Preis lag am 6. Oktober 2010 bei EUR 29,65.
Terex Industrial Holding AG hat ein öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien von Demag Cranes abgegeben. Die Angebotsfrist begann am Donnerstag, den 19.Mai 2011 und endete am 30.Juni 2011 um 24:00 Uhr lokale Zeit Frankfurt am Main/ 18:00 Uhr lokale Zeit in New York.
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Weitere Informationen Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Demag Cranes-Aktien noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Demag Cranes-Aktien dar. Das Angebot zum Kauf von Demag Cranes-Aktien wird allein durch Veröffentlichung der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) freigegeben Angebotsunterlage sowie der Änderung der Angebotsunterlage vom 16. Juni 2011 abgegeben und unterliegt den darin enthaltenen Bedingungen und sonstigen Bestimmungen. Die Angebotsunterlage sowie die Änderung der Angebotsunterlage sind unter www.industrialholding-angebot.de verfügbar. Unter dieser Internetadresse wird zudem eine unverbindliche, nicht von der BaFin geprüfte englische Übersetzung der Angebotsunterlage sowie der Änderung der Angebotsunterlage bereitgehalten. Aktionären von Demag wird dringend empfohlen, die am 19. Mai 2011 veröffentlichte Angebotsunterlage, die am 16. Juni 2011 veröffentlichte Änderung der Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Veröffentlichungen und Mitteilungen der Terex Industrial Holding AG vollständig und aufmerksam zu lesen, sobald dieses veröffentlicht sind. D.F. King & Co., Inc. ist als Informationsdienstleister mandatiert.
Über Terex Terex Corporation ist ein diversifizierter, global agierender Hersteller von Maschinen in den Segmenten Hubarbeitsbühnen, Baumaschinen, Krane und Maschinen für Materialaufbereitung. Terex stellt eine breite Palette an Ausstattung für unterschiedliche Industrien zur Verfügung, unter anderem für Bau- und Infrastrukturbetriebe, für die Abbau- und Gesteinsindustrie, für Abfallentsorgung und Recycling, Bergbau, Transport und Verkehr, für Raffinerien und Veredelung sowie die Energie- und Versorgungswirtschaft. Terex bietet zudem über die Terex Financial Services vollumfängliche Finanzierungsprodukte und Leistungen an, um den Kauf von Terex-Produkten zu unterstützen. Informationen für Investoren und Märkte werden auf der Website www.terex.com veröffentlicht.
Über Demag Cranes Die Demag Cranes AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industriekranen und Krankomponenten, Hafenkranen und Technologien zur Hafenautomatisierung. Services, insbesondere Instandhaltung und Modernisierung, sind ein weiteres Kernelement des Leistungsspektrums. Der Konzern ist in die Geschäftsbereiche (Segmente) Industriekrane, Hafentechnologie und Services gegliedert und verfügt mit 'Demag' und 'Gottwald' über starke und etablierte Marken. Demag Cranes sieht seine Kernkompetenz in der Entwicklung und Konstruktion technisch anspruchsvoller Krane und Hebezeuge sowie von automatisierten Transport- und Logistiksystemen in Häfen, der Erbringung von Serviceleistungen für diese Produkte und der Fertigung hochwertiger Komponenten.
Haftungsbeschränkung Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen der Terex Corporation basieren. Da in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen. Solche Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereiches von Terex liegen, beinhalten solche Faktoren, die näher in den über die Securities und Exchange Commission veröffentlichten Publikationen von Terex erläutert werden. Tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche zukünftige Ergebnisse von Terex und Demag Cranes können auf Grund von diesen oder anderen Risiken, Unwägbarkeiten oder signifikanten Faktoren wesentlich von allen in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung. Terex lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen oder Korrekturen jeglicher in dieser Pressemitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen ab, wenn sich die zugrundeliegenden Erwartungen oder Ereignisse, Bedingungen oder Umstände ändern sollten.
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Terex Corporation 200 Nyala Farm Road, Westport, Connecticut 06880 Telephone: (203) 222-7170, Fax: (203) 222-7976, www.terex.com
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