EANS-Adhoc: Air Berlin - Schließung des Orderbuchs für die 11,5% Anleihe - Angebotsfrist zum Rückkauf der 1,5% Wandelanleihe 2007
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
28.10.2011
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
London, 28. Oktober 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie das Orderbuch für die neue 11,5 % Anleihe (ISIN DE000AB100C2) geschlossen und die Zeichnungsfrist am 28. Oktober 2011 beendet hat, da das Ordervolumen den Emissionsbetrag von EUR 100 Mio. übersteigt. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000, wird zu 100 % des Nennwertes begeben. Der Emissionstag der Anleihe ist der 1. November 2011. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager. Nach der erfolgreichen Platzierung der neuen 11,5 % Anleihe gibt die Air Berlin PLC nun weiter bekannt, dass die Frist zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf der 2007 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 1,5 % Wandelanleihe (ISIN DE000A0NQ9H6) vom 31. Oktober 2011 bis einschließlich 10. November 2011 laufen wird. Die Aufforderung wird unter dem Vorbehalt üblicher Ausschlussbedingungen sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der neuen 11,5 % Anleihe stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von EUR 100.000 beträgt EUR 99.000 zuzüglich ausstehender Zinsen. Die Morgan Stanley Bank AG ist beauftragt, das Verfahren als alleiniger Dealer Manager und Tender Agent zu begleiten.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000A1ALH01 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010) und ISIN DE000AB100B4 (Anleihe 2011) beide jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Rückfragehinweis: Ingolf Hegner Head of Investor Relations +49 (0)30 3434 1590 ihegner@airberlin.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
Emittent: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG The Hour House, High Street 32 UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts Telefon: +49 (0)30 3434 1500 FAX: +49 (0)30/3434-1049 Email: abpresse@airberlin.com WWW: http://www.airberlin.com Branche: Luftverkehr ISIN: GB00B128C026 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch
ISIN GB00B128C026
AXC0121 2011-10-28/12:50
