MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG: Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.06.2012 11:47
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Vorabplatzierung der neuen MIFA-Aktien erfolgreich abgeschlossen
Sangerhausen, 28. Juni 2012 - Die Vorabplatzierung von 1.024.473 neuen MIFA-Aktien, die gestern im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern durchgeführt wurde, ist erfolgreich abgeschlossen. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurde dabei ein Platzierungspreis von 7,00 EUR festgelegt. Dieser Platzierungspreis entspricht dem Bezugspreis für das Bezugsangebot, welches heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite des Unternehmens (www.mifa.de) sowie am 29. Juni in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird. Die Gesellschaft erwartet damit aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Mit dem frischen Kapital will die MIFA in erster Linie ihr geplantes Wachstum finanzieren.
Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Vorstand Peter Wicht und Unternehmer Carsten Maschmeyer, hatten alle Bezugsrechte, die auf die von ihnen gehaltenen Aktien entfallen und zum Bezug von insgesamt 1.024.473 neuen Aktien berechtigen, an die Berenberg Bank abgetreten. Durch die Platzierung dieser Aktien bei neuen Investoren strebt die MIFA an, ihre Aktionärsstruktur breiter zu diversifizieren, den Streubesitz zu erhöhen und die Liquidität der Aktie zu unterstützen.
Die übrigen Aktionäre der MIFA können ihr Bezugsrecht vom 29. Juni bis einschließlich zum 12. Juli 2012 ausüben. Darüber hinaus soll vom 29. Juni bis einschließlich zum 10. Juli 2012 der Handel der Bezugsrechte im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG betreut die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Als Selling Agents fungieren die equinet Bank AG und die Süddeutsche Aktienbank AG.
Emittent: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Kyselhäuser Straße 23 06526 Sangerhausen ISIN: DE000A0B95Y8 WKN: A0B95Y Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open Market in Frankfurt
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AXC0114 2012-06-28/11:47
