Enterprise Holdings Limited: 35 Millionen Anleihe voll platziert - Pionier für ausländische Emittenten und erste Versicherungsanleihe im Entry Standard - Anhaltende Profitabilität und Cashflows überzeugen institutionelle Investoren
DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Enterprise Holdings Limited: 35 Millionen Anleihe voll platziert - Pionier für ausländische Emittenten und erste Versicherungsanleihe im Entry Standard - Anhaltende Profitabilität und Cashflows überzeugen institutionelle Investoren
16.04.2013 / 11:32
Emittiertes Bondvolumen: 35 Mio. Euro Die Enterprise Holdings Limited hat ihre erste Unternehmensanleihe in Deutschland und weiteren europäischen Ländern vollständig platziert. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das noch verfügbare Emissionsvolumen von insgesamt EUR 35 Mio. bei europäischen institutionellen Anlegern platziert.
Attraktive Konditionen Die von der Creditreform Rating AG mit A- bewertete Unternehmensanleihe bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,0% jährlich und gewährt zudem ein Bündel an gläubigerfreundlichen Sicherheiten. Die Anleihe (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG) gehandelt.
Erlöse aus Anleihe sichern zukünftiges Wachstum Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Enterprise Holdings Limited ausschließlich für das geplante Wachstum ihrer 100%igen Versicherungstochtergesellschaft, Enterprise Insurance plc., verwendet. Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender (CEO) und Gründer der Enterprise Holdings Limited: 'Als erste Versicherungsgesellschaft und erste internationale Emittentin außerhalb der D-A-CH-Region im Entry Standard für Anleihen freuen wir uns über die positive Resonanz der Kapitalmarktteilnehmer. Dies zeigt deutlich, dass die Investoren von unserem erfolgreichen Nischengeschäftsmodell und der anhaltenden Ertrags- und Cashflowstärke überzeugt sind. Wir verfügen jetzt über die notwendigen Mittel um unser profitables Wachstum wie geplant umzusetzen. Bei der Betrachtung des Marktes für Mittelstandsanleihen wird unsere herausragende Stellung deutlich: wir sind eines von ganz wenigen Unternehmen, das, basierend auf den aktuellen Planungen, aus den monatlich generierten Überschüssen und Cashflows bis zur Fälligkeit der Anleihe sämtliche Zinszahlungen und die vollständige Tilgung leisten kann.'
Frühjahrskonferenz in Frankfurt Andrew John Flowers wird am 8. Mai 2013 im Rahmen der Frühjahrskonferenz der Deutschen Börse in Frankfurt einen Vortrag vor Investoren und Finanzanalysten halten. Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen Ihnen im Bereich 'Anleihe' auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung.
Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich und Griechenland.
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Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG (die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de' veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.
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