IVG Immobilien AG: Weiterer Fortschritt bzgl. der umfassenden Finanzierungsstrategie: Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags zur Finanzierung durch wesentliche Gläubiger bis zum 30. Juli 2013 erwartet
IVG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Hauptversammlung
19.07.2013 18:01
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Weiterer Fortschritt bzgl. der umfassenden Finanzierungsstrategie: Vorlage eines gemeinsamen Vorschlags zur Finanzierung durch wesentliche Gläubiger bis zum 30. Juli 2013 erwartet
Die IVG Immobilien AG (IVG oder Gesellschaft) ist in den Gesprächen mit wesentlichen, in sog. 'Ad hoc-Komitees' zusammengeschlossen Gläubigern der Gesellschaft hinsichtlich (i) des Kreditvertrags über EUR 1.350 Mio. vom 25. September 2007/13. April 2012 (SynLoan I) und einem der IVG bilateral gewährten Kredit über EUR 100 Mio. vom 30. November 2007/13. April 2013 (LBBW-Kredit), (ii) des Kreditvertrags über EUR 1.047,4 Mio. vom 12. Mai 2009/24. Februar 2012 (SynLoan II), (iii) der Wandelanleihe (ISIN: DE000A0LNA87) und (iv) der Hybridanleihe (ISIN: DE000A0JQMH5), sowie wesentlicher Aktionäre zur Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Finanzierungsstrategie einen weiteren Schritt vorangekommen:
Die Rechtsberater bestimmter, zu 'Ad hoc-Komitees' zusammengeschlossener, wesentlicher Gläubiger von SynLoan I, SynLoan II und der Wandelanleihe - insgesamt repräsentieren diese drei Gläubigerklassen Verbindlichkeiten der IVG in Höhe von rund 2,9 Mrd. Euro - haben gegenüber der IVG heute Erklärungen abgegeben, aufgrund derer der Vorstand zu der Einschätzung gelangt ist, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass der IVG bis zum 30. Juli 2013 ein von den vorgenannten drei Gläubigerklassen getragener Vorschlag für eine umfassende Finanzierung der IVG außerhalb eines Insolvenzverfahrens vorgelegt wird.
Dieser Vorschlag soll die folgenden, aus Sicht des Vorstands notwendigen Elemente beinhalten:
(i) Berücksichtigung auch der berechtigten Interessen der Aktionäre sowie der Hybridanleihe-Gläubiger;
(ii) eine Regelung zur Finanzierung des zusätzlichen Liquiditätsbedarfs der IVG von - bei Umsetzung des Finanzierungskonzepts bis Ende März 2014 - voraussichtlich bis zu EUR 120 Mio., welcher u.a. aufgrund der Abschaltung des automatisierten zero-balancing Cash Pools der IVG-Gruppe und den von der IVG zu tragenden außergewöhnlichen Aufwendungen für Kosten im Zusammenhang mit den Finanzierungsbemühungen der Gesellschaft entstehen könnte; sowie
(iii) die Zusage hinreichender Unterstützung von Gläubigern des LBBW-Kredits und der Wandelanleihe dabei, ggf. die Entstehung bzw. Fälligkeit von Zahlungsansprüchen gegen die IVG im Zusammenhang mit diesen beiden Finanzierungen zeitlich zu verschieben, sofern dies im Rahmen der Umsetzung der Finanzierungsmaßnahmen erforderlich werden sollte.
Der Vorstand sieht vor diesem Hintergrund die Fortbestehungsprognose der Gesellschaft bestätigt und hat, mit Billigung des Aufsichtrats, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Stakeholder und im Sinne eines stringenten Prozesses beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung 2013 auf voraussichtlich den 12. September 2013 zu verschieben, damit der nun bis Ende Juli 2013 erwartete umfassende Finanzierungsvorschlag den Aktionären der IVG in dieser Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann, sofern der Vorschlag nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat dort konsensfähig sein sollte. Eine entsprechend anzusetzende Gläubigerversammlung der Hybridanleihe ist für den 27. August 2013 geplant.
Mit Blick auf den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 macht die Gesellschaft darauf aufmerksam, dass die Veröffentlichung dieses Berichts als Konzern- und Einzelabschluss - u.a. aufgrund der strategischen Überprüfung sämtlicher Geschäftsbereiche und ihrer Wertansätze (siehe dazu die Ad hoc-Meldung der IVG vom 12. Juli 2013) sowie der angesetzten prüferischen Durchsicht des Halbjahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer - aus heutiger Sicht nicht, wie planmäßig, am 9. August 2013, sondern voraussichtlich am 26. August 2013 erfolgen wird.
Trotz der nun geplanten Verschiebungen befindet sich die Gesellschaft im Zeitplan zur Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie.
19.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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AXC0171 2013-07-19/18:01
