Stabilisiert sich SOLARWORLD weiter?

Die Erneuerbare Energie (Solar und Wind) ist ein Spezialthema der deutschen Börse. Auch für uns. Mit der klaren Erkenntnis: Sie sind keine sicheren, aber interessante Investments. Die Windkraft hat es weitgehend geschafft, nun ist der Größte unter den Solarwerten dran: SOLARWORLD. Kapital- und Schuldenschnitt sind rechtlich wirksam. Aus einem negativen von 243 Mio. € wurde ein positives Eigenkapital von 333 Mio. €. Die Liquidität wird mit 190 Mio. € angegeben. Für dieses Jahr gelten 680 Mio. € Umsatz als sicher. Per 2016 sollen es rund 1 Mrd. € werden. Der Auftragsbestand sichert zurzeit 43 % des Absatzzieles für dieses Jahr ab. Der Marktanteil wird mit 5 bis 10 % etwas schwammig angegeben. Was ist ein solches Unternehmen nachhaltig wert?

578,19 Mio. € Marktwert. Die wichtigsten Aktionäre sind Katar mit 29 %, Gründer Frank Asbeck mit 20 % und der Streubesitz wird mit 29 % angegeben.

Der Marktwert ist die aktuelle Obergrenze. Unterstellt man die genannten Umsatzziele nebst schwarzen Zahlen, wie vom CEO erwartet, taxieren wir den Ausgangswert für Investments um 15 bis 18 % niedriger als zurzeit im Kurs von rund 38 € im Markt gehandelt. Mithin: Eine Kursspanne von 33 bis 36 € rechtfertigt einen Einstieg. Anfangsposition billigst.

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