Delivery Hero AG: Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest
DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Börsengang Delivery Hero AG: Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest 29.06.2017 / 00:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest
Berlin, 28. Juni 2017 - Die Delivery Hero AG ("das Unternehmen"), der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung, hat den finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 je Aktie festgelegt. Die Delivery Hero Aktien werden voraussichtlich ab dem 30. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel DHER und der ISIN DE000A2E4K43 gehandelt.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 18.950.000 neue Namensaktien, 15.000.000 bestehende Namensaktien aus dem Bestand von bestimmten Altaktionären sowie 5.092.500 Namensaktien aus dem Bestand der Global Online Takeaway Group S.A. im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung ausgegeben. Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen somit auf ungefähr EUR 996 Millionen. Der Nettoerlös des Unternehmens aus der Platzierung der neuen Namensaktien wird sich auf EUR 465 Millionen belaufen. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien und unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option werden ca. 22,7% des Grundkapitals (nach dem Börsengang) von Delivery Hero im Rahmen des Börsengangs platziert worden sein.
Über Delivery Hero Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.
Medienanfragen Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero +49 (30) 544 45 9090
Investorenanfragen Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero +49 (30) 544 45 9072
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Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien handelt Goldman Sachs International oder die mit ihm verbundenen Unternehmen auf Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager und kann als solcher in Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien des Unternehmens zu stützen und dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen nicht notwendigerweise ergriffen und können zu jeder Zeit beendet werden. Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels der Aktien des Unternehmens am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der Aktien des Unternehmens während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens höher ist als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Börsenkurs auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer ist.
Kontakt: Julia Schmidtmann Legal Counsel
29.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 544 45 9090
E-Mail: bodo.braunmuehl@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4
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587471 29.06.2017 CET/CEST
ISIN DE000A2E4K43
AXC0001 2017-06-29/00:50
