VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest
DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Börsengang VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest 26.06.2017 / 23:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest
Bonn, 26. Juni 2017 - Vapiano SE ("Vapiano", "das Unternehmen" oder "die Gesellschaft") hat heute den finalen Angebotspreis für Vapiano-Aktien auf EUR 23 je Aktie festgelegt.
Insgesamt werden 7.986.850 Aktien im Rahmen des Börsengangs platziert. Davon entstammen 3.695.653 Aktien einer heute eingetragenen Kapitalerhöhung und 3.533.123 den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH (die "Verkaufenden Aktionäre"). Weitere 758.074 Aktien werden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der Mehrzuteilung bereitgestellt ("Greenshoe Option").
Unter der Annahme der vollen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs ca. EUR 184 Millionen. Der Gesellschaft fließen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 85 Millionen zu, dessen Großteil in das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens in neue und bestehende Märkte investiert werden soll. Darüber hinaus soll ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR10 Millionen zurückgezahlt werden.
Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos Marktkapitalisierung ca. EUR 553 Millionen. Unter der Annahme der vollen Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz ca. 32%. Die Vapiano-Aktie wird ab dem 27. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol VAO und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0WMNK9 gehandelt.
Über VAPIANO
Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell 186 Restaurants in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.
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26.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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586579 26.06.2017 CET/CEST
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AXC0269 2017-06-26/23:01
