TA Associates, eine führende Übernahme- und Beteiligungsgesellschaft, gab heute den Abschluss einer fremdfinanzierten Übernahme des in Spanien niedergelassenen Unternehmens eDreams für 153 Millionen Euro bekannt. eDreams ist das am schnellsten wachsende Reiseunternehmen Europas. Die fremdfinanzierte Übernahme beinhaltet den Kauf sämtlicher Aktien von Aktionären "" darunter DCM (Doll Capital Management), Apax Partners, Atlas Venture und 3i Group "" durch TA und das derzeitige Managementteam von eDreams.
Das 1999 gegründete Unternehmen eDreams konzentriert sich darauf, die beste Auswahl an Flügen, Hotels und Pauschalreisen für Kunden in Spanien, Italien und Frankreich zu den besten Preisen zu bieten, indem es innovative Such-, Pauschal- und Buchungsmaschinen im Internet nutzt. eDreams ist bezüglich seines Marktanteils das führende Online-Reisebüro Südeuropas. Mehr als sechs Millionen Kunden haben seit der Gründung des Unternehmens ihre Hotels, Flüge und Pauschalreisen bei eDreams gebucht. Für 2006 erwartet eDreams Umsätze in Höhe von über 300 Millionen Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Barcelona, Spanien.
„Wir freuen uns über diese signifikante Investition in eDreams", meinte Christian Grunwald, Vizepräsident von TA Associates, der dem Vorstand des Unternehmens beitreten wird. „Neben der führenden Marktposition des Unternehmens bietet eDreams eine sehr starke finanzielle Wertentwicklung und eine überlegene Plattform, über die es einzigartige Produkte und Services sowie günstigere Tickets als Konkurrenten anbieten kann. Weiter verfügt das Unternehmen über ein solides, erfahrenes Managementteam. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um den Wert von eDreams durch organisches Wachstum und internationale Expansion weiter zu steigern.
„Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit einer so erfahrenen Beteiligungsgesellschaft wie TA Associates", kommentierte Javier Perez-Tenessa, Mitbegründer und CEO von eDreams. „TA kann auf eine langjährige Geschichte erfolgreicher Investitionen in den Sektoren Verbraucher- und gewebliche Services zurückblicken, und wir werden dieses institutionelle Know-How im Ausbau der Führungsposition von eDreams vor den Konkurrenten des Unternehmens im südeuropäischen Markt strategisch nutzen."
Derzeit werden 15 Prozent der Reisebuchungen im südeuropäischen Markt online vorgenommen. Dieser Anteil soll bis 2009 auf über 30 Prozent ansteigen. In Anbetracht des starken Anstiegs der Penetration wird für die Online-Reisemärkte in Spanien und Italien starkes Wachstum erwartet.
„Der südeuropäische Einzelhandels-Reisemarkt ist bezüglich der Penetration von Online-Käufen deutlich unterentwickelt", so Ajit Nedungadi, Direktor von TA Associates Ltd., der ebenfalls dem eDream-Vorstand beitreten wird. „eDreams wird von der Entwicklung profitieren, dass die Zielmärkte des Unternehmens im Anteil online abgewickelter Reisebuchungen gegenüber Nordeuropa und den USA aufholen werden. Wir erwarten, dass das Unternehmen weiterhin Marktanteile gewinnen und seine Führungsposition verteidigen wird."
„Durch den Abschluss der größten fremdfinanzierten Übernahme eines e-Commerce-Unternehmens in Südeuropa erhält eDreams Zugang zu den Ressourcen führender Finanzinstitute, um so organisches Wachstum wie auch Übernahmen zu fördern", sagte James Hare, Mitbegründer von eDreams und Geschäftsführer für Italien.
TA Associates, ein Unternehmen mit über 38 Jahren Investitionserfahrung in gewinnbringenden Wachstumsunternehmen, ist auf europäischen Märkten mit zahlreichen Investitionen, darunter Drive Assist UK Ltd., GlobeOp Financial Services, IntercontinentalExchange, ION Trading Group, Sophos Plc und Tempur-Pedic International als Investor aktiv. Weitere Investitionen beinhalten AIM Management Group (AMVESCAP), Biogen, Datek Online Holdings (Ameritrade Holding Corporation), Federal Express, Finisar Corporation und McAfee Associates. Die Firma eröffnete 2003 ein Büro in London und expandiert ihre Investitionsbestrebungen in Europa weiter.
Ashurst und Goodwin Procter fungierten als Rechtsberater von TA Associates. Freshfields und Garrigues leisteten eDreams Rechtsberatungsdienste, und Morgan Stanley fungierte als Finanzberater. Fortis stellte eine vorrangige Schuld für die Transaktion bereit.
eDreams
eDreams, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona und Büros in Spanien und Italien, hat in den vergangenen Jahren die signifikantesten Wachstumsraten aller Reise- und e-Commerce-Unternehmen in Europa verzeichnet. eDreams konzentriert sich auf das Angebot der marktweit größten Auswahl an Flügen, Hotels und Pauschalreisen und bietet Kunden über das Internet unter www.edreams.es, www.edreams.it, www.edreams.com und www.edreams.fr die besten Preise für ihre Reisebedürfnisse. Alle dieser Services bieten dank einer innovativen Suchmaschinentechnologie, über die Kunden über das Internet Preisvergleiche anstellen und Reisen buchen können, Komfort und Flexibilität.
TA Associates
Das 1968 gegründete Unternehmen TA Associates gehört zu den größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften. In seinen Niederlassungen in Boston, Menlo Park und London verwaltet das Unternehmen ein Kapital von rund 10 Milliarden Dollar und investiert in über 370 Unternehmen. TA Associates bietet Wachstumseigenkapital, fremdfinanzierte Rekapitalisierungen und Finanzierung für Management-Buyouts in erster Linie für Technologiefirmen, Verbraucher, Finanzdienstleister und Dienstleister für den gewerblichen Bereich sowie Dienstleister im Gesundheitswesen. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.
„Safe-Harbor"-Erklärung nach dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995: Aussagen, die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung gemacht werden und bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, wie z. B. zukunftsweisende Aussagen über die künftige finanzielle Wertentwicklung und das Wachstum, bergen Risiken und Unwägbarkeiten. Diese Aussagen sind mit verschiedenen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsweisenden Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsweisenden Aussagen stellen die bestmögliche Beurteilung durch TA Associates und eDreams zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. TA Associates und eDreams weisen jede Absicht oder Verpflichtung von sich, zukunftsweisende Aussagen zu aktualisieren.
TA Associates Ltd., ein von der FSA reguliertes Unternehmen hat die Veröffentlichung dieses Dokuments in Großbritannien genehmigt.
