Alfa Bank: VimpelCom 'buy'

Die Analysten der Alfa Bank, Ivan Shuvalov und Ekaterina Balykina, stufen die Aktie von VimpelCom nach wie vor mit 'buy' ein und bestätigen das Kursziel von 39 USD. Evroset soll an eine Investmentfirma von Alexander Mamut für rund 400 Mio. USD gehen. Zuvor haben Gerüchte ein mögliches Interesse von MTS an einem Kauf des Einzelhändlers in den Raum geworfen. Falls ein Deal mit einem der drei grossten Player vollzogen worden wäre, hätte es eine Kettenreaktion mit weiteren Übernahmen durch russische Mobilfunkunternehmen geben können, was die operativen Margen belastet hätten. Da es zu einer solchen Transaktion aber nicht gekommen sei, würden VimpelCom wie auch MTS mittelfristig ihre Margen von knapp unter 50 % halten können. Da das Risiko einer Margenabschwächung nicht länger den Aktienkurs belasten sollte, sei dies eine positive Nachricht.