Sky Deutschland AG: Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung
Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
09.02.2012 23:28
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Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung
Unterföhring, 9. Februar 2012. Sky Deutschland AG hat erfolgreich 70.809.978 neue Aktien durch ein sogenanntes 'Accelerated Bookbuilding' aus genehmigtem Kapital platziert, was 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden vorrangig an internationale institutionelle Investoren ausgegeben. 35.334.179 Aktien, was 49,9 Prozent der angebotenen Aktien entspricht, wurden an News Adelaide Holdings B.V., eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, ausgegeben. Somit bleibt der Aktienanteil von News Adelaide Holdings B.V. an Sky Deutschland bei 49,9 Prozent.
Der Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 2,20 festgelegt. Durch die Kapitalerhöhung erzielt Sky Deutschland einen Bruttoerlös von ca. EUR 155,8 Millionen. Die Aktienanzahl der Sky Deutschland AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf 778.909.762 Aktien belaufen.
Diese Kapitalmaßnahme stellt den ersten Schritt des am 2. Februar 2012 bekannt gegebenen umfassenden Maßnahmenpakets dar, welches die Flexibilität von Sky verbessern und weitere Investitionen in die Kernbereiche ermöglichen soll, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahlen und des durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent (ARPU) beitragen. Insgesamt plant Sky Deutschland in 2012 Kapital in Höhe von EUR 300 Millionen brutto zu erlösen. Um den Gesamtbetrag von EUR 300 Millionen bis Ende September 2012 zu erreichen, möchte Sky Deutschland die verbleibenden EUR 144,2 Millionen entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder eine potentielle Wandelschuldverschreibung erzielen.
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