MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist: MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag überzeichnet
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05.12.2012 / 15:29
PRESSE-INFORMATION Nr. 44/12
Vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist: MS DEUTSCHLAND Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag überzeichnet
- MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH kündigt vorzeitige Beendigung der Angebotsfrist an
- Zinssatz von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger Besicherung
- Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR platziert
- Bewertung mit dem Anleiherating 'A' von Scope Ratings GmbH
- Handel per Erscheinen der Schuldverschreibungen voraussichtlich ab 07. Dezember 2012 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Neustadt in Holstein, 05. Dezember 2012: Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) platziert ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt. Aufgrund der guten Nachfrage wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe heute um 16.30 Uhr (MEZ) vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 50 Mio. Euro und trägt dem Wunsch wichtiger Ankerinvestoren im Rahmen der Emission Rechnung, die eine geringe Loan-to-Value-Quote als Bedingung für ihre Zeichnung gemacht haben. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 05. bis 14. Dezember 2012 geplant. Der Handel per Erscheinen für die MS DEUTSCHLAND Anleihe startet voraussichtlich ab 07. Dezember 2012 im Entry Standard für Anleihen.
Die MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Weitere Informationen zur MS DEUTSCHLAND Anleihe sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe zu finden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig, hypothekarisch im ersten Rang besichert Anleiherating A (Scope Ratings GmbH) Emissionsvolumen 50 Mio. Euro Stückelung 1.000,- Euro Zinskupon 6,875 % p.a. Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich) Handelsstart 07. Dezember 2012 per Erscheinen Emissionsvaluta 18. Dezember 2012 Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013 'Zinssicherheit' Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt Ausgabekurs 100% Rückzahlungskurs 100 % Börseneinbezie- Open Market der Deutsche Börse AG, Entry Standard für hung Anleihen Lead Manager & quirin bank AG Bookrunner
Kontakt für Medienvertreter: Kornelia Kneissl, K2K GmbH Tel: + 49 89 98247938 Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 28. November gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe) sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
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Sprache: Deutsch Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH Am Holm 25 23730 Neustadt in Holstein Deutschland Telefon: 04561/396-0 Fax: 04561/396-121 E-Mail: info@msdeutschland-gmbh.de Internet: www.msdeutschland-gmbh.de ISIN: DE000A1RE7V0 Börsen: Entry Standard in Frankfurt
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196003 05.12.2012
ISIN DE000A1RE7V0
AXC0161 2012-12-05/15:30
