Zielgesellschaft: Adler Modemärkte AG; Bieter: Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
Bieterin: Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) Industriestraße 42 59192 Bergkamen Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 203183
Zielgesellschaft: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter HRB 11581
ISIN: DE000A1H8MU2 (WKN A1H8MU)
Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft im Besitz der Steilmann Holding AG und von Equinox, hat heute entschieden, den Aktionären der Adler Modemärkte AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Adler Modemärkte AG (die 'Adler-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').
Im Wege eines Aktienkaufvertrags (der 'Aktienkaufvertrag') mit dem derzeitigen Großaktionär hat sich die Bieterin bereits 9.247.447 Adler-Aktien (entspricht rund 49,96 % des Grundkapitals der Adler Modemärkte AG) zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 5,75 je Adler-Aktie gesichert. Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich vorgesehenen Mindestpreis anzubieten. Dieser errechnet sich aus dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Adler-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt jedoch mindestens EUR 5,75.
Das Übernahmeangebot wird unter anderem unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 9.247.447 Adler-Aktien (einschließlich der unter dem Aktienkaufvertrag erworbenen Adler-Aktien), entsprechend rund 49,96 % des Grundkapitals, stehen.
Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.
Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter www.adler-offer.de veröffentlicht.
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Adler Modemärkte AG. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Adler Modemärkte AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Bergkamen, den 20. März 2013
Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der WpÜG-Meldung
20.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
ISIN DE000A1H8MU2
AXC0397 2013-03-20/23:29
