Der Dachziegel-Hersteller Braas Monier
will bei seinem Börsengang deutlich mehr als eine halbe Milliarde
Euro erlösen. Der Löwentanteil mit bis zu 521 Millionen Euro geht
dabei an die bisherigen Eigentümer - die Beteiligungsgesellschaften
Apollo Management und TowerBrook sowie die französische Großbank BNP
Paribas
Die Papiere werden für 23 bis 28 Euro je Stück angeboten. Das gesamte Volumen des Börsengangs liege beim Erreichen des Mittelwerts der Preisspanne und der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 571 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Marktkapitalisierung läge in diesem Fall bei knapp einer Milliarde Euro. Der Streubesitz soll nach der Platzierung bei rund 57,5 Prozent liegen. Angeboten werden die Anteilscheine vom 11. bis zum 24. Juni. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse im Prime Standard soll der 25. Juni sein.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und ist nach eigenen Angaben bei Dachziegeln und -steinen in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Skandinavien die Nummer Eins nach Volumen. Nach einem regelrechten Einbruch des Bausektors wegen der Finanzkrise hat Braas Monier zwei Sanierungsrunden hinter sich, in denen unter anderem die Zahl der Mitarbeiter zusammengestrichen wurde.
2013 erzielten die Luxemburger mit 7400 Beschäftigten einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro, die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag den Angaben zufolge bei 13 Prozent. Wegen des guten Wetters hätten Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt, hieß es in der Mitteilung weiter./he/men/jha/zb/he
ISIN FR0000131104
AXC0241 2014-06-10/23:47
