3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
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26.08.2014 / 23:55
26. August 2014
3W Power S.A.: Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 26. August 2014. Die 3W Power S.A. (Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, gibt die endgültigen Ergebnisse der finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25% Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T) (die "Altanleihe") bekannt.
Ca. 82% der Gläubiger der Altanleihe haben ihre Erwerbsrechte auf neue Aktien und ca. 84% ihre Erwerbsrechte auf neue Schuldverschreibungen ausgeübt. Der Erwerbszeitraum erstreckte sich vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014.
Die verbleibenden Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden den bisherigen Anleihegläubigern und berechtigten bisherigen Aktionären im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Aktien wurden zu 0,26 Euro je Aktie und die Anleihen zu 70% des Nominalwertes verwertet. Hieraus ergibt sich ein Wert von Euro 117,52 pro nicht ausgeübtem Aktienbezugsrecht und von Euro 350,00 pro nicht ausgeübtem Anleihebezugsrecht. Die Erlöse werden an diejenigen Gläubiger der Altanleihe ausgezahlt, die sich gegen eine Zeichnung des neuen Fremd- oder Eigenkapital entschieden haben. Die Auszahlung des Verwertungserlöses wird voraussichtlich am 3. September 2014 erfolgen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ("Close Brothers") fungierte als Verwahrstelle und führte das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren aus.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 27. August 2014 im Wege des Handels per Erscheinen erwartet.
Zusätzlich zu dem Tausch der Altanleihe hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung über Euro 4 Millionen im Zuge eines Bezugsangebots an Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Bezugsangebot wurde vollumfänglich garantiert und Bezugsrechte, die von bestehenden Aktionären nicht ausgeübt worden sind, wurden als Privatplatzierungen an diejenigen veräußert, die die Kapitalerhöhung garantiert haben. Wie bereits zuvor bekanntgegeben, belief sich der Bezugspreis auf Euro 0,16.
Sowohl das Board der 3W Power S.A. als auch die gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger äußerten sich zufrieden über den Abschluss der Transaktion. "Die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen wurden auf klare und effiziente Weise umgesetzt. Unser Dank gebührt allen Stakeholdern für ihre stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Close Brothers Seydler Bank AG für die reibungslose Durchführung. AEG PS kann sich von nun an ausschließlich auf die fortgesetzten operativen Verbesserungsmaßnahmen fokussieren, die dazu notwendig sein werden, um ein nachhaltiges, verlässliches und erfolgreiches Unternehmen zu formen", erklärte Jeffrey Casper, Chief Restructuring Officer der 3W Power S.A.
"Durch die nunmehr erfolgreich umgesetzte Restrukturierung war es möglich, Verluste für die Anleihegläubiger zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten die Anleihegläubiger durch die neuen Aktien eine Möglichkeit auf eine Wertaufholung, wenn sich der Wert des Unternehmens in der Zukunft erhöht", kommentierte Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors der 3W Power S.A.
"Die finanzielle Restrukturierung der 3W Power S.A. stellt für alle Beteiligten eine große Leistung dar. Sie bildet eine kostruktive und beispielhafte Vorlage auch für andere Restrukturierungsprozesse", sagte Dr. Thomas Hoffmann, Team Treuhand GmbH, gemeinsamer Vertreter der bisherigen Anleihe.
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol alt: 3W9; neu: 3W9K).
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Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Mobil: +49 173 5379660 Email: office@hillermann-consulting.de
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