Pershing Square Holdings, Ltd. (Ticker: PSH:NA) ("PSH") gab heute den Abschluss der Emission von Senior Notes im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2022 und einem Kupon von 5,500 Prozent pro Jahr (die "Notes") bekannt.
Der Nettoerlös aus dem Angebot der Notes soll für neue Investitionen oder die Bewahrung von Vermögenswerten im Einklang mit den Investment-Richtlinien von PSH verwendet werden, darunter auch durch den Neuausgleich von Transaktionen mit anderen von Pershing Square Capital Management, L.P., verwalteten Mitteln, sowie zur Finanzierung von Betriebsaufwendungen.
Wichtige Mitteilung
Diese Mitteilung ist weder zur Gänze noch anteilig ein Angebot oder eine Einholung eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere in Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Singapur, Südkorea, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder sonstigen Rechtsgebieten, wo ein solches Vorgehen eine Verletzung anwendbarer Gesetze oder Bestimmungen darstellen könnte, und richtet sich auch nicht an Staatsbürger oder Einwohner dieser Länder.
Die hier genannten Notes sind und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 (der "Securities Act") in der derzeit geltenden Fassung registriert. Die Notes dürfen ohne Registrierung oder einer anwendbaren Befreiung von der Registrierpflicht im Sinne des Securities Act nicht in den USA angeboten oder an US-Bürger (im Sinne von Regulation S unter dem Securities Act) verkauft werden. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Notes.
PSH ist und wird nicht gemäß dem US-amerikanischen Investment Company Act von 1940 in der derzeit geltenden Fassung (der "Investment Company Act") registriert, und Investoren der hier genannten Notes kommen nicht in den Genuss der Vorteile des Investment Company Act.
PSH ist ein registriertes, geschlossenes Investment-Programm im Sinne des Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987, in der derzeit geltenden Fassung und der Guernsey Registered Collective Investment Schemes Rules 2015, die von der Guernsey Financial Services Commission herausgegeben wurden.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an a) Personen, die berufliche Erfahrung mit Investments aufweisen und unter die Definition der "Investment-Fachleute" (Investment Professionals) in Artikel 19(5) der britischen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der derzeit geltenden Fassung (die "Order") fallen, b) vermögende Gesellschaften und sonstige Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig zugestellt werden kann, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, oder c) Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Teilnahme an Anlagetätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des britischen Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission bzw. dem Verkauf von Wertpapieren ansonsten rechtmäßig zugestellt werden bzw. die Zustellung veranlasst werden darf (alle vorgenannten Personen werden kollektiv als "relevante Personen" bezeichnet), und diese Mitteilung wird dort auch nur an solche Personen verteilt. Die Notes stehen nur für relevante Personen zur Verfügung und jegliche Aufforderungen, Angebote bzw. Vereinbarungen zur Zeichnung, zum Kauf oder zur anderweitigen Erwerbung der Notes ergehen nur an relevante Personen bzw. sind nur für relevante Personen erhältlich. Personen, die nicht zu den relevanten Personen gehören, sollten nicht auf diese Meldung bzw. jegliche Teile ihres Inhalts hin handeln und sich nicht darauf verlassen. Personen, die diese Meldung verteilen, haben sich zu vergewissern, dass die Verteilung rechtmäßig erfolgen kann.
Die Verteilung dieser Meldung kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich über derartige Einschränkungen informieren und diese einhalten. Jegliche Nichteinhaltung derartiger Einschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze des entsprechenden Hoheitsgebiets darstellen.
Stabilisierung/FCA
Zukunftsgerichtete Aussagen
Kein Bestandteil dieser Meldung ist als Versprechen oder Darstellung künftiger Ereignisse zu betrachten oder heranzuziehen. Diese Meldung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Derartige Aussagen beruhen auf diversen Annahmen und Erwartungen, die sich als zutreffend oder unzutreffend erweisen können. Es werden keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit derartiger Aussagen gegeben.
Pershing Square Holdings, Ltd. eingetragener Geschäftssitz: P.O. Box 650, 1st Floor, Royal Chambers, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3JX
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