NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich abwärts ist es mit der Wall Street am Freitag gegangen. Alles drehte sich um den Arbeitsmarktbericht für August, der einer Fed-Zinserhöhung im September wohl eher nicht im Weg steht. Dies jedenfalls ist die große Befürchtung der Börsianer. Es war der letzte Job-Bericht vor dem Zinsentscheid am 16. und 17. September. Zwar fiel der Beschäftigungsaufbau nicht so stark aus wie erwartet. Doch die Daten für die Vormonate nach oben revidiert. Zudem sank die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 2008.
Insgesamt zeugte der Bericht also von einem ungebrochen soliden Arbeitsmarkt, was für eine Zinswende schon im September spräche. Zwischenzeitlich war dies durch die offensichtliche Abschwächung des Wachstums in China am Markt skeptischer gesehen worden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für die Notenbank ein wesentliches Kriterium, an dem sie ihre Zinspolitik ausrichtet. Es war der letzte Job-Bericht vor dem Zinsentscheid am 16. und 17. September.
Der Dow-Jones-Index verlor 1,7 Prozent auf 16.102 Punkte. Der S&P-500 fiel um 1,5 Prozent, der Nasdaq-Composite büßte 1,1 Prozent ein. Umgesetzt wurden 0,85 (Donnerstag: 0,89) Milliarden Aktien. Auf 770 (2.020) Kursgewinner kamen an der NYSE 2.389 (1.126) -verlierer, unverändert gingen 83 (98) Titel aus dem Handel.
Außerhalb der Landwirtschaft wurden im vergangenen Monat 173.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte im Schnitt mit einem Beschäftigungsaufbau um 220.000 Stellen gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,1 Prozent. Hier war ein Rückgang auf 5,2 Prozent erwartet worden, nachdem die Quote im Juli 5,3 Prozent betragen hatte. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,32 Prozent, die Konsensschätzung war von plus 0,2 Prozent ausgegangen.
Im Hinterkopf hatten viele Marktakteure möglicherweise auch, dass die August-Daten vom Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß sehr revisionsanfällig sind. Im Schnitt der vergangenen Jahre wurde die Zahl neu geschaffener Stellen nachträglich um etwa 60.000 angehoben. "Die Fed hat klar gesagt, dass sie dieses Jahr die Zinsen anheben will und jetzt hat sie dafür Grünes Licht bekommen", sagte Investmenstrategin Kate Warne von Edward Jones.
Viele Anleger dürften auch gezögert haben, sich zu positionieren, weil in den USA ein langes Wochenende ansteht. Am Montag findet wegen des Feiertags Labor Day kein Börsenhandel statt.
Die Aussicht auf steigende Zinsen ist normalerweise ein Belastungsfaktor für den Rentenmarkt, denn die schon im Umlauf befindlichen Schuldtitel werden unattraktiv, wenn Neuemissionen mit höheren Kupons anstehen. Wegen der Kursverluste am Aktienmarkt fanden Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten dennoch Käufer. Kurzfristige Anleihen, die stärker auf Zinserwartungen reagieren, wurden dagegen verkauft. Zehnjährige US-Anleihen rentierten mit 2,12 Prozent und damit 5 Basispunkte niedriger als am Donnerstag im späten Geschäft. Die Rendite zweijähriger Anleihen stieg dagegen auf 0,701 Prozent. Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Daten hatten zweijährige Titel mit 0,685 Prozent rentiert. Anleiherenditen bewegen sich gegenläufig zu den Kursen.
Am Devisenmarkt fiel der Euro in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten zeitweise bis auf 1,1090 Dollar, erholte sich aber wieder auf 1,1142 Dollar. Allerdings notierte er deutlich unter dem Stand vor den "taubenhaften" Äußerungen des EZB-Präsidenten Mario Draghi vom Donnerstag, nach denen er um rund 1 Cent gefallen war.
Der Goldpreis gab etwas nach um 3 Dollar auf 1.122 Dollar je Feinunze. Das zinslose Edelmetall wird für viele Anleger uninteressant, wenn anderswo höhere Renditen winken. Der WTI-Ölpreis fiel um 1,5 Prozent auf 46,05 Dollar, obwohl neue Daten von Baker Hughes bullisch waren. Denn die Zahl der aktiven Förderanlagen in den USA ist das erste Mal nach sechs Wochen Anstieg gesunken und zwar um 13 auf 662. Das half dem Preis angesichts der Konjunktursorgen aber wenig. Auf Wochenbasis schlägt aber ein Plus von 1,8 Prozent zu Buche.
An der Börse standen die zuletzt arg gebeutelten Netflix-Aktien abermals unter Druck. Sie gaben um 2,2 Prozent nach. Dem Streaming-Anbieter erwächst neue Konkurrenz, denn Amazon hat den Kauf des Unternehmens Elemental Technologies angekündigt, das konventionelle Fernsehangebote für den Abruf auf mobilen Geräten formatiert. Amazon verbilligten sich um 1,1 Prozent.
Alibaba fielen um 3,9 Prozent. Die beiden Chefs des Unternehmens, Jack Ma und sein Vize Joe Tsai, wollen laut informierten Kreisen zwei Milliarden Dollar Kredit aufnehmen und geben als Sicherheit Alibaba-Aktien. Gerüchteweise sollen die Mittel Blue Pool Capital zufließen, dem Family Office von Alibaba.
Aktien von Freeport-McMoRan verloren 4,2 Prozent. Standard & Poor's hat den Ausblick für den Rohstoffkonzern auf negativ gesenkt, da der sinkende Kupferpreis die Schuldenlage des Unternehmens verschärfen werde.
=== INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 16.102,38 -1,66 -272,38 S&P-500 1.921,23 -1,53 -29,90 Nasdaq-Comp. 4.683,92 -1,05 -49,58 Nasdaq-100 4.184,72 -1,18 -49,93 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8.12 Uhr Do, 17.55 Uhr EUR/USD 1,1142 0,07% 1,1134 1,1104 EUR/JPY 132,67 -0,17% 132,89 133,43 EUR/CHF 1,0840 0,17% 1,0821 1,0844 USD/JPY 119,07 -0,23% 119,33 120,20 GBP/USD 1,5180 -0,41% 1,5242 1,5246 ===
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September 04, 2015 16:12 ET (20:12 GMT)
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