Weatherford ändert die bereits angekündigten Kaufangebote erneut

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc
(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") kündigte weitere
Änderungen in Zusammenhang mit den bereits angekündigten Angeboten
(in der geänderten Version, die "geänderten Kaufangebote") von
Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company und
indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens
("Weatherford Bermuda"), und Weatherford International LLC, eine
Delaware Limited Liability Company und indirekt eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und indirekt
eine Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda ("Weatherford
Delaware", und gemeinsam mit Weatherford Bermuda nachstehend die
"Anbieter" genannt), über den Kauf in bar der 6,35%igen, 2017
fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2017 Anleihe") von Weatherford
Delaware und der 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihe (die
"2018 Anleihe"), der 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anleihe
(die "2019 Anleihe") und der 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen
Anleihe (die "2020 Anleihe") von Weatherford Bermuda (letztere
gemeinsam mit der 2017 Anleihe, der 2018 Anleihe und 2019 Anleihe als
"Schuldtitel" bezeichnet) an.

Diese weiteren Änderungen sehen Folgendes vor:

(i) eine Erhöhung des maximalen Gesamtkaufpreises (ausschließlich
aufgelaufener Zinsen) der von den Anbietern für den Rückkauf
angebotenen Schuldtitel von $ 2,1 Milliarden auf $ 2,6 Milliarden
(der "geänderte maximale Gesamtkaufpreis");

(ii) eine Erhöhung des angebotenen Preises pro $ 1.000 Nennbetrag
der 2019 Anleihe und 2020 Anleihe gemäß nachstehender Tabelle;

(iii) den Wegfall der Obergrenze von $ 275,0 Millionen des
Gesamtnennbetrages der 2020 Anleihe, die Weatherford Bermuda für den
Rückkauf anbietet; und

(iv) dass Weatherford Bermuda bis zum vorzeitigen Abrechnungsdatum
(wie nachstehend definiert) die Platzierung vorrangiger
Schuldverschreibungen in einer oder mehreren Tranchen und zu
Bedingungen, die für Weatherford Bermuda akzeptabel sind (die
"Platzierung vorrangiger Schuldverschreibungen"), mit einem
Bruttoerlös von mindestens U.S.$ 1,5 Milliarde (eine Erhöhung des
zuvor angekündigten Betrages von $ 1,1 Milliarden) (die "geänderte
Finanzierungsbedingung") abgeschlossen hat.

Diese Mitteilung ändert das Kaufangebot von Weatherford Delaware
und Weatherford Bermuda vom 1. Juni 2016, sowie die in der
Pressemitteilung vom 8. Juni 2016 angekündigte Änderung, die hiermit
weiter geänderte wird, (das "Kaufangebot"). Mit Ausnahme der
vorstehend genannten Änderungen bleiben die Bedingungen des
Kaufangebotes unverändert.


Dollars pro $
1.000
Nennbetrag der
Schuldtitel
Bezeichnung CUSIP Ausstehender Angebotsobergrenze Annahmeprioritätsstufe Rückkaufpreis/ Frühandienungsprämie Gesamtpreis/
des Nummer Gesamtnennbetrag / Ursprüngliche Zuvor Zuvor
Wertpapiers Angebotsobergrenze angekündigter angekündigter
Rückkaufpreis Rückkaufpreis
Weatherford 947074AJ9 $ 600.000.000 k. A. 1 $ 1.020,00 $ 30 $ 1.050,00
Delaware /
2017 947074AF7
Anleihe /U94320AC9
Weatherford 947075AD9 $ 500.000.000 k. A. 2 $ 1.025,00 $ 30 $ 1.055,00
Bermuda
2018
Anleihe
Weatherford 947075AF4 $ 1.000.000.000 k. A. / $ 3 $ 1.070,00 / $ $ 30 $ 1.100,00 /
Bermuda 250.000.000 1.065,00 $ 1.095,00
2019
Anleihe
Weatherford 94707VAA8 $ 773.088.000 k. A. / $ 4 $ 915,00 / $ $ 30 $ 945,00 / $
Bermuda 100.000.000 910,00 940,00
2020
Anleihe


Inhaber von Schuldtiteln, die vor 17:00 Uhr New York City Zeit am
16. Juni 2016 (die "Frühandienungsfrist") gültig angedient (und nicht
wirksam zurückgezogen) und für den Rückkauf gemäß den geänderten
Kaufangeboten angenommen werden, erhalten den auf diese Serien
anzuwendenden Gesamtpreis (gemäß der vorstehenden Tabelle) sowie die
in der vorstehenden Tabelle genannte Frühandienungsprämie für diese
Serien von Schuldtiteln (in Bezug auf die jeweilige Serie von
Schuldtiteln, die "Frühandienungsprämie"). Inhabern von Schuldtiteln,
die ihre Schuldtitel nach der Frühandienungsfrist andienen, steht
lediglich der Rückkaufpreis (gemäß der vorstehenden Tabelle) zu, d.
h., der Gesamtpreis anzüglich der Frühandienungsprämie.

Alle gültig angedienten und für den Kauf gemäß den geänderten
Kaufangeboten angenommenen Schuldtitel unterliegen den jeweils
zutreffenden, in der vorstehenden Tabelle genannten Preisen,
zuzüglich der seit dem letzten Zinszahlungstag, ohne den jeweiligen

Abrechnungstag (wie nachstehend definiert), für diese Schuldtitel
aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen für diese Schuldtitel.
Angediente Schuldtitel können von den geänderten Kaufangeboten vor
17:00 Uhr New York City Zeit am 16. Juni 2016 (der "Rückzugstermin")
zurückgezogen werden, es sei denn, dieser wurde von Weatherford
Bermuda oder Weatherford Delaware verlängert. Inhaber von
Schuldtiteln, die ihre Schultitel nach dem Rückzugstermin, aber vor
12:00 Uhr Mitternacht New York City Zeit am Ende des 30. Juni 2016
(das "Auslaufdatum") andienen, können die angedienten Schuldtitel
nicht mehr zurückziehen.

Die Anbieter behalten sich das Recht vor, sind jedoch nicht dazu
verpflichtet, unter Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf
die Bedingungen (einschließlich der geänderten
Finanzierungsbedingung) der geänderten Kaufangebote, sämtliche vor
der Frühandienungsfrist gültig angedienten und nicht wirksam
zurückgezogenen Schuldtitel jederzeit nach der Frühandienungsfrist
und vor dem Auslaufdatum (das "vorzeitige Abrechnungsdatum") unter
Berücksichtigung der Annahmeprioritätsstufe (gemäß vorstehender
Tabelle), des geänderten maximalen Gesamtkaufpreises und der
Zuteilung zum Kauf anzunehmen. Das vorzeitige Abrechnungsdatum wird
im Ermessen des jeweiligen Anbieters festgelegt und wird aus heutiger
Sicht der 17. Juni 2016 sein, vorausgesetzt, sämtliche Bedingungen
der geänderten Kaufangebote (einschließlich der geänderten
Finanzierungsbedingung) wurden erfüllt oder der jeweilige Anbieter
hat darauf verzichtet. Falls die geänderte Finanzierungsbedingung bis
zum vorzeitigen Abrechnungsdatum nicht erfüllt oder darauf verzichtet
wurde, behalten sich die Anbieter das Recht vor, sind aber nicht dazu
verpflichtet, alle gültig zum Kauf angedienten und nicht vor der
Frühandienungsfrist wirksam zurückgezogenen Schuldtitel bis zu einem
maximalen Gesamtkaufpreis von $ 1,1 Milliarden (der "ursprüngliche
maximale Gesamtkaufpreis") und vorbehaltlich der
Annahmeprioritätsstufen, der ursprünglichen Angebotsobergrenze (gemäß
vorstehender Tabelle) und der Zuteilung zum Kauf anzunehmen.
Unabhängig davon, ob ein Anbieter entscheidet, seine Option auf einen
vorzeitigen Abrechnungstermin auszuüben oder nicht, wird der
jeweilige Anbieter sämtliche verbleibenden Schuldtitel kaufen, die
gültig angedient und nicht vor dem Auslaufdatum wirksam
zurückgezogenen wurden, und die der jeweilige Anbieter entscheidet,
sofort nach dem Auslaufdatum unter Berücksichtigung des
ursprünglichen maximalen Gesamtkaufpreises oder des geänderten
maximalen Gesamtkaufpreises, je nachdem, was zutrifft, der
ursprünglichen, jeweils zutreffenden Angebotsobergrenzen und der
Zuteilung zu kaufen (das "endgültige Abrechnungsdatum", wobei das
endgültige Abrechnungsdatum und das vorgezogene Abrechnungsdatum
jeweils als "Abrechnungsdatum" gelten). Das endgültige
Abrechnungsdatum ist aus heutiger Sicht der erste Handelstag nach dem
Auslaufdatum. Unabhängig davon, ob die geänderte
Finanzierungsbedingung bis zum vorgezogenen Abrechnungsdatum erfüllt
oder ob drauf verzichtet wurde, erhalten Inhaber, die ihre
Schuldtitel gemäß den geänderten Kaufangeboten andienen, den jeweils
zutreffenden geänderten Gesamtpreis oder den Rückkaufpreis (gemäß
vorstehender Tabelle).

Unter Berücksichtigung des ursprünglichen maximalen
Gesamtkaufpreises oder des geänderten maximalen Gesamtkaufpreises, je
nachdem, was zutrifft, der jeweils zutreffenden ursprünglichen
Angebotsobergrenze und der Zuteilung werden die zum jeweiligen
Abrechnungsdatum angenommenen Schuldtitel gemäß der in der
vorstehenden Tabelle genannten Annahmeprioritätsstufe angenommen,
wobei eins die höchste Annahmeprioritätsstufe und vier die niedrigste
Annahmeprioritätsstufe darstellt. Sämtliche vor der
Frühandienungsfrist angedienten Schuldtitel werden zum bevorzugten
Kauf vor den nach der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtiteln
angenommen, selbst wenn die nach der Frühandienungsfrist angedienten
Schuldtitel eine höhere Annahmeprioritätsstufe haben, als die nach
der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtitel.

Die Annahme von angedienten Schuldtiteln kann anteilmäßig
erfolgen, wenn der Gesamtnennbetrag der jeweiligen Serie gültig
angedienter und nicht wirksam zurückgezogener Schuldtitel höher ist,
als der ursprüngliche maximale Gesamtkaufpreis oder der geänderte
maximale Gesamtkaufpreis, je nachdem, was zutrifft. Die Annahme von
Andienungen der 2019 Anleihe und der 2020 Anleihe kann Zuteilungen
unterliegen, falls der Gesamtnennbetrag der gültig angedienten und
nicht wirksam zurückgezogenen 2019 Anleihe oder 2020 Anleihe höher
ist, als die zutreffende Angebotsobergrenze, wenn überhaupt.

Die Abwicklung der geänderten Kaufangebote ist nicht an einen
Mindestbetrag von angedienten Schuldtiteln gebunden. Die geänderten
Kaufangebote unterliegen jedoch der Erfüllung von oder dem Verzicht
auf bestimmte Bedingungen des Kaufangebotes, einschließlich der
geänderten Finanzierungsbedingung.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC
Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC sind die Dealer
Manager der geänderten Kaufangebote. Global Bondholder Services
Corporation wurde als Depotstelle und als Informationsstelle für die
geänderten Kaufangebote benannt. Falls Sie Fragen bezüglich der
geänderten Kaufangebote haben, können Sie mit nachstehenden
Unternehmen telefonisch Kontakt aufnehmen: Deutsche Bank Securities
(gebührenfrei): [phone] oder (R-Gespräch): [phone],
Citigroup Global Markets Inc. (gebührenfrei): [phone] oder
(New York): [phone], RBC Capital Markets, LLC (gebührenfrei):
[phone] oder (R-Gespräch): [phone] oder Wells Fargo
Securities, LLC (gebührenfrei): [phone] oder (R-Gespräch):
[phone]. Kopien des Kaufangebotes und andere, damit
zusammenhängende Unterlagen können bei Global Bondholder Services
Corporation unter der nachstehenden Nummer (gebührenfrei) angefordert
werden: [phone] oder (R-Gespräch): [phone].

Weder das Unternehmen, seine Aufsichtsratsmitglieder, die Dealer
Manager oder die Depotstelle noch die Informationsstelle oder
Tochtergesellschaften des Unternehmens oder der Anbieter geben
Empfehlungen darüber ab, ob Inhaber der Schuldtitel ihre Schuldtitel
als Reaktion auf die geänderten Kaufangebote andienen sollen. Die
geänderten Kaufangebote werden ausschließlich über das Kaufangebot
selbst unterbreitet. Inhabern von Schuldtiteln werden in
Gerichtsbarkeiten keinerlei geänderten Kaufangebote unterbreitet, in
denen deren Unterbreitung oder Annahme nicht den Wertpapier-, Blue
Sky- oder anderen Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten
entspricht. In Gerichtsbarkeiten, in denen die geänderten
Kaufangebote über einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen
müssen, gelten die geänderten Kaufangebote als im Namen der Anbieter
durch den Dealer Manager oder einen oder mehrere zugelassene Makler
oder Händler unterbreitet, die nach den Gesetzen der jeweiligen
Gerichtsbarkeit dazu berechtigt sind.

ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford ist einer der größten multinationalen
Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und
Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen
beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern
tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100
Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und
Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie
sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich
auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren und Kaufangebote des
Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im
Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen",
"schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte",
"wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen
erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten
Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens nennenswert von den, in zukunftsgerichteten Aussagen
dargestellten abweichen, werden im Prospekt und seinen Ergänzungen,
die Teil des Registrierungsdokumentes sind, ebenso wie im
Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31.
Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu
Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford
verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur
zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht
gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.


Kontakt für
Investoren:
Krishna Shivram





+1.713.836.4610
Executive Vice
President und
Chief Financial
Officer
Karen
David-Green




+1.713.836.7430
Vice President
- Investor
Relations,
Corporate
Marketing &
Communications


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Originaltext: Weatherford International plc
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