Verfahren nach Chapter 11 umgesetzt wird, wird die langfristigen
Verbindlichkeiten des Unternehmens um mehr als 5,8 Milliarden USD
reduzieren
Vorgeschlagene Restrukturierung sieht 1,75 Milliarden USD an
Neufinanzierung und bis zu 1,25 Milliarden USD an zusätzlicher
Finanzierung nach Insolvenzbefreiung vor
Geschäftsaktivitäten von Weatherford werden ohne Unterbrechung und
ohne erwartete Auswirkungen auf Kunden, Anbieter, Partner oder
Mitarbeiter fortgesetzt
Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc,
Weatherford International Ltd. und Weatherford International, LLC
(gemeinsam nachstehend als "Weatherford" oder das "Unternehmen"
bezeichnet) gaben heute bekannt, dass das Unternehmen seine bereits
angekündigte finanzielle Restrukturierung durch die Einleitung
freiwilliger Fälle (voluntary cases) gemäß Chapter 11 des
US-amerikanischen Bankruptcy Code begonnen hat, um seinen
"vorgefertigten" Plan zur Reorganisation (die "Chapter-11-Fälle")
durchzuführen. Die anderen Einheiten und Tochtergesellschaften des
Unternehmens sind nicht in den Chapter-11-Fällen eingeschlossen.
Weatherford erwartet ebenfalls, in den kommenden Monaten
Konkursprüfungsverfahren auf den Bermudas und in Irland einzureichen
(zusammen mit den Chapter-11-Fällen als die "Fälle" bezeichnet). Die
umfassende finanzielle Restrukturierung würde zu einer erheblichen
Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens und
den damit verbundenen Zinsaufwendungen führen, Zugriff auf
zusätzliche Finanzmittel bieten und zum Aufbau einer nachhaltigeren
Kapitalstruktur beitragen.
Das Unternehmen hat von Kreditgebern Zusagen über 1,75 Milliarden
USD in Form von unter Insolvenzaufsicht stehenden Finanzmitteln
(Debtor-In-Possession/DIP, nachfolgend die "DIP-Fazilität") erhalten.
Die Einkünfte aus der DIP-Fazilität werden zur Verfügung stehen, um
den Bedarf an Betriebskapital des Unternehmens im Verlauf der
gesamten Fälle zu finanzieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen
nach dem Abschluss der Insolvenz Zugriff auf zusätzliche
Finanzierungsmittel in Form einer (a) nicht genutzten, erstrangigen
revolvierenden Kreditfazilität im Gesamtbetrag von bis zu 1,0
Milliarden USD haben und (b) bis zu 1,25 Milliarden USD aus einer
neuen A-Tranche von ungesicherten vorrangigen Anleihen mit
fünfjähriger Laufzeit. Außerdem wird das Unternehmen bei Befreiung
aus der Insolvenz eine neue B-Tranche von ungesicherten vorrangigen
Anleihen mit siebenjähriger Laufzeit an Eigentümer der bestehenden
ungesicherten Anleihen des Unternehmens emittieren.
NORMALER GESCHÄFTSBETRIEB
Das Unternehmen hat "Ersttaganträge" zum Erhalt der erforderlichen
gerichtlichen Genehmigung für das Unternehmen eingereicht, um den
Betrieb und die Anlagen im normalen Geschäftsgang ungestört für seine
Kunden, Anbieter, Partner oder Mitarbeiter fortzusetzen. Das
Unternehmen arbeitet daran, alle notwendigen Zwischenziele zu
erreichen, und wird Einzelheiten in Bezug auf die geplante Befreiung
aus der Insolvenz zu gegebener Zeit veröffentlichen.
Lazard fungiert als Finanzberater für das Unternehmen, Latham &
Watkins, LLP, ist als Rechtsberater tätig und Alvarez & Marsal hat
die Aufgabe als Berater in Restrukturierungsfragen übernommen.
Evercore fungiert als Finanzberater für die Inhabergruppe mit
vorrangigen Anleihen des Unternehmens und Akin Gump Strauss Hauer &
Feld LLP als deren Rechtsberater.
INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD
Weatherford ist einer der größten multinationalen
Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und
Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen
ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein
Netzwerk mit ca. 650 Standorten, darunter Produktions-, Service-,
Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es
beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten
Sie unter http://www.weatherford.com und Sie können Weatherford auf
LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2514698-1&h=3233768708&
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich
um zukunftsgerichtete Aussagen. Daneben kann unser Management von
Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen in mündlicher Form machen.
Sämtliche Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Tatsachen
darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen können mit den Worten "glauben", "erwarten", "antizipieren",
"vorausblicken", "planen", "schätzen", "können", "werden", "könnte",
"sollte", "versuchen" oder "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen
gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere
gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf unsere
Geschäfte, die allgemeine Wirtschaftslage und andere zukünftige
Ereignisse und Bedingungen wieder und sie beruhen auf den derzeit
verfügbaren finanziellen und wirtschaftlichen Daten und
Wettbewerbsinformationen sowie auf unseren aktuellen Geschäftsplänen.
Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Risiken und
Unsicherheiten, die sich auf unserer Geschäfte, Märkte,
Dienstleistungen, Preise oder andere Faktoren auswirken können, wie
sie im Abschnitt "Risk Factors" unserer Einreichungen bei der
Securities and Exchange Commission (die "SEC") dargelegt werden,
wesentlich von den hier dargestellten Ergebnissen abweichen. Wir sind
zwar der Auffassung, dass unsere Annahmen gut begründet sind, weisen
Sie aber darauf hin, sich nicht auf irgendeine der
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es äußerst schwierig
ist, die Auswirkung von bekannten Faktoren vorherzusagen, und es für
uns unmöglich ist, sämtliche Faktoren vorherzusehen, die sich auf
unsere tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Zu den wichtigen
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen abweichen, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, die
Fähigkeit, einen Reorganisationsplan in Übereinstimmung mit den
Bedingungen der Restrukturierungsvereinbarung zu beschließen und
umzusetzen; Risiken im Zuge des Insolvenzverfahrens wie etwa unsere
Fähigkeit, die Zustimmung des Insolvenzgerichts im Hinblick auf die
o.g. Anträge bei den eingereichten Fälle zu erhalten, die Ergebnisse
aus den Entscheidungen des Insolvenzgerichts und im Zusammenhang mit
den o.g. Fällen im Allgemeinen sowie dem Zeitrahmen, der uns
auferlegt wird, um unter den Bedingungen einer Insolvenz zu
operieren; die Wirksamkeit der Gesamtmaßnahmen zur Restrukturierung
nach Eintreten der o.g. Fälle und jede weitere Strategie, die wir
möglicherweise einsetzen, um unsere Liquidität und Kapitalmittel zu
beeinflussen; die Maßnahmen und Entscheidungen von Kreditgebern,
Regulierern und anderen Drittparteien, deren Interessen in den o.g.
Fällen betroffen sind, die unsere Fähigkeit, einen
Reorganisationsplan zu beschließen und umzusetzen, beeinträchtigen
können; uns auferlegte Beschränkungen, die sich aus den Bedingungen
irgendeiner unter Insolvenzaufsicht stehenden Kreditfazilität, auf
die wir uns im Zusammenhang mit den o.g. Fällen einigen, ergeben, und
Beschränkungen, die vom Insolvenzgericht auferlegt werden; unsere
Fähigkeit, das von uns angegebene Umsatzziel und den anvisierten
Pro-Forma-Verschuldungsgrad zu erreichen und freien Cashflow zu
generieren, um unsere Verschuldung weiter zu verringern; ein
Abschwung der Weltwirtschaft und der allgemeinen Bedingungen auf dem
Kapitalmarkt, Veränderungen bei den staatlichen Regulierungen und
damit verbundene Kosten zur Einhaltung dieser Regeln, Kosten für
Rechtsverfahren sowie weitere Faktoren, die in unseren Einreichungen
bei der SEC dargelegt sind. Weitere Einzelheiten zu diesen und
anderen Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risk Factors" in unserem
letzten Jahresbericht auf Formular 10-K und im Quartalsbericht auf
Formular 10-Q sowie in unseren weiteren Einreichungen bei der SEC
erläutert. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in
ihrer Gesamtheit diesem Warnhinweis. Die von uns gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zu dem Zeitpunkt,
an dem sie erklärt wurden. Von Zeit zu Zeit können Faktoren entstehen
oder Ereignisse vorkommen, die dazu führen könnten, dass unsere
tatsächlichen Ergebnisse vom oben Dargelegten abweichen. Wir
verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in
dem Maße, in dem es durch Gesetze vorgeschrieben wird.
KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF UND KEIN KAUFANGEBOT
Alle neuen Wertpapiere, die nach den Transaktionen zur
Restrukturierung ausgegeben werden, sind nicht unter den derzeit
gültigen Bedingungen des Securities Act von 1933 (der "Securities
Act") oder irgendeinem US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetz
registriert worden. Demzufolge dürfen die neuen Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten aufgrund einer fehlenden Registrierung oder einer
anwendbaren Ausnahme von Registrierungsvorgaben des Securities Act
und irgendeines anwendbaren US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzes
nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf eines der hier gemeinten
Wertpapiere, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs- oder
Kaufangebots für diese dar, und diese Pressemitteilung ist auch keine
Aufforderung zur Einwilligung oder zur Zustimmung, einen
Insolvenzplan unter Chapter 11 zu akzeptieren. Jede Aufforderung oder
jedes Angebot zum Kauf wird es immer nur im Anschluss an ein
vertrauliches Angebotsmemorandum und eine Offenlegungserklärung geben
und sich lediglich an solche Personen richten bzw. in solchen
Gerichtsbarkeiten gemacht werden, für die bzw. in denen die
entsprechenden Gesetze dies erlauben.
Originaltext: Weatherford International plc
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