SANTA CLARA, Kalifornien, 22. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Agora, Inc. ("Agora"), ein Echtzeit-Engagement-API-Anbieter, gab heute den Start eines Börsengangs von 17.500.000 amerikanischen Depotaktien ("ADSs") bekannt, die jeweils vier Stammaktien der Klasse A von Agora repräsentieren. Agora beabsichtigt außerdem, den Versicherern eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 2.625.000 ADS zur Deckung der Gesamtausstattung zu gewähren. Der Börsenpreis wird voraussichtlich zwischen 16,00 und 18,00 US-Dollar pro ADS liegen. Agora hat beantragt, seine ADS, die Stammaktien der Klasse A darstellen, auf dem Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "API" aufzulisten.
Morgan Stanley und BofA Securities werden als führende Bookrunning-Manager für das vorgeschlagene Angebot fungieren. Needham & Company wird als Co-Manager für das vorgeschlagene Angebot fungieren.
Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts ist bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, telefonisch: 1-917-606-8487, oder per E-Mail: prospectus@morganstanley.com; oder BofA Securities, Inc., Achtung: Prospektabteilung, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com.
Eine Registrierungserklärung auf dem Formblatt F-1 zu diesen Wertpapieren wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht wirksam. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden oder Kaufangebote dürfen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Registrierungserklärung angenommen werden. Diese Freigabe stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zu einem Kaufangebot dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine Solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
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