Die Erlöse werden verwendet, um strategische Initiativen in Retail Digital Unit zu beschleunigen und ein robustes Kapitalniveau aufrechtzuerhalten.
Sao PAULO, 3. Juli 2020 /PRNewswire/ -- BTG Pactual (BPAC11), die größte Investmentbank aus Lateinamerika, hat am Donnerstag ihr primäres Aktienangebot abgeschlossen, das 2,65 Mrd. Reinbrachte. Das Angebot von 35,6 Millionen Einheiten kostete 74,40 R.-Dollar pro Einheit. Bei einer breiten Ausübung der Erstverweigerungsrechte durch Minderheitsaktionäre war die Nachfrage der Anleger sechsmal höher als der angebotene Betrag und wurde fast zu gleichen Teilen auf lokale und internationale Investoren aufgeteilt.
Der Reinerlös aus dem Angebot wird zur Beschleunigung strategischer Initiativen in der Digitaleinheit Retail Digital Unit von BTG Pactual verwendet, wobei starke Kapitalkennzahlen beibehalten werden.
In den Worten von BTG Pactual CEO Roberto Sallouti:"Wir sind sehr stolz auf das, was wir aufbauen und wie wir unsere Geschäfte während dieser beispiellosen Krise geführt haben, und wir sind bereit, neue Chancen zu erschließen, mit einer soliden Kapital- und Liquiditätsposition. Der Erfolg dieses Angebots stärkt unser Engagement, die beste Rendite für unsere Aktionäre und die Gesellschaft zu erzielen."
BTG Pactual war der Bookrunner des Angebots, zusammen mit Bradesco BBI, Itaé BBA und Santander.
Über BTG Pactual
BTG Pactual (BPAC11) ist die größte Investmentbank Lateinamerikasund ist in den Märkten Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management und Asset Management tätig. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 wird die Bank auf der Grundlage einer Kultur der Meritokratie und Partnerschaft verwaltet, mit einem Fokus auf den Kunden, Exzellenz und eine langfristige Vision. Die Institution hat sich als eine der innovativsten in diesem Sektor etabliert und zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen. Es beschäftigt derzeit fast 3.000 Mitarbeiter in seinen Büros in Brasilien, Chile, Argentinien, Kolumbien, Peru, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Portugal und England. Webseite: http://www.btgpactual.com
