650 Mio. US-Dollar Senior Unsecured Notes fällig 2026
Avolon Holdings Limited ("Avolon"), das internationale Flugzeugleasingunternehmen, gibt die erfolgreiche Preisgestaltung eines privaten Angebots (das "Angebot") durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Avolon Holdings Funding Limited für einen Hauptgesamtbetrag von 650 Millionen US-Dollar von 5,50 % vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen bekannt, die 2026 fällig werden (die "Noten"). Die Schuldverschreibungen werden von Avolon und einigen ihrer Tochtergesellschaften vollständig und bedingungslos garantiert.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder etwa am 29. September 2020 schließen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, die die künftige Rückzahlung ausstehender Schulden umfassen können.
Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von der Registrierung nach dem Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act angeboten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es durch den Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, Qualifizierung oder einer Befreiung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre, dorthin bestehen.
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Über Avolon
Avolon hat seinen Hauptsitz in Irland mit Büros in den USA, Dubai, Singapur, Hongkong und Shanghai und bietet Flugzeugleasing- und Leasingmanagement-Dienstleistungen an. Avolon ist zu 70 % im Besitz einer indirekten Tochtergesellschaft der Bohai Leasing Co., Ltd., einer an der Shenzhen Stock Exchange (SLE: 000415) notierten Aktiengesellschaft, und zu 30 % im Besitz von ORIX Aviation Systems, einer Tochtergesellschaft der ORIX Corporation, die an den Börsen Tokio und New York notiert ist (TSE: 8591; NYSE: IX). Avolon ist das weltweit drittgrößte Flugzeugleasing-Geschäft mit einer eigenen, verwalteten und engagierten Flotte, die zum 30. Juni 2020 824 Flugzeuge hat.
Webseite: www.avolon.aero
Twitter: @avolon_aero
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Überzeugungen oder Meinungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und die Pläne von Avolon. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die alle auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen unseres Managements über zukünftige Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen werden manchmal durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "glauben", "erwartet", "kann", "werden", "könnte", "sollte", "sollte", "risiko", "beabsichtigt", "geschätzt", "ziele", "Pläne", "Prognosen", "Fortsetzungen", "erwartet", "positioniert" oder "erwartet" oder "erwartet" oder andere Variationen dazu oder vergleichbare Terminologie oder durch Diskussionen über Strategie, Pläne, Ziele, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Absichten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können und unterscheiden sich oft wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen. Es kann nicht sichergestellt werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden, dass jede private Platzierung von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen nach den Investorenanrufen erfolgt oder, unabhängig davon, ob eine private Platzierung von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen vollendet wird, dass Ratingagenturen Avolon auf Investment Grade aufwerten werden. Avolon beabsichtigt und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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