DGAP-News: Media and Games Invest plc
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
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September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt durch eine eigene Medien-Unit, hat das Book-Building im Rahmen einer gezielten Privatplatzierung in Höhe von 25.000.000 neuen Aktien des Unternehmens, zu einem Preis pro Aktie von 12,00 SEK (entsprechend 1,14 EUR1 pro Aktie), (die "Aktien") erfolgreich abgeschlossen und einen Erlös in Höhe von 300 Millionen SEK erzielt (die "Privatplatzierung"). In einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht am heutigen Vormittag, hat MGI bekannt gegeben, dass sie die Absicht hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien an schwedische und internationale institutionelle Investoren einen Bruttoerlös von ca. 250 Millionen SEK zu erzielen. Die Privatplatzierung war stark überzeichnet und stieß sowohl bei schwedischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse, weshalb das Unternehmen beschlossen hat, den Umfang der Privatplatzierung auf 300 Millionen SEK zu erhöhen. "Ich freue mich, dass wir weitere institutionelle Investoren von unserer Strategie überzeugen konnten. Das Interesse an der Media and Games Invest von skandinavischen und internationalen Investoren war stark, und die Kapitaleinlage verschafft uns mehr Flexibilität bei der Finanzierung von Akquisitionen und trägt dazu bei, die Investitionen in die organische Entwicklung des Unternehmens zu stärken. Die Mehrheit unserer neuen Aktionäre verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Gaming-Sektor, was MGI weiter stärken wird. Die Tatsache, dass Stockholm über ein breites und sehr gut entwickeltes Gaming-Cluster sowie über viele Investoren verfügt, die mit der Gaming-Branche sehr vertraut sind, ist einer der Gründe, warum wir uns für ein Dual Listing an der Nasdaq First North Premier entschieden haben. Wir gehen davon aus, dass auch eine beträchtliche Anzahl von Aktien unserer derzeitigen Aktionäre von der Frankfurter Wertpapierbörse an den Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm umziehen wird. Wir sind überzeugt, dass dies der richtige strategische Schritt für MGI ist. Zusammen mit dem Uplisting in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse Mitte des Jahres haben wir das Jahr 2020 genutzt, um Kapitalmarktseitig eine starke Basis für unsere ehrgeizigen Ziele zu schaffen. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns nun auf ein spannendes 4. Quartal und einen guten Start ins Jahr 2021", sagt Remco Westermann, CEO Der Preis der Aktien im Rahmen der Privatplatzierung wurde in einem Bookbuilding-Verfahren auf 12,00 SEK (entspricht ca. 1,14 EUR[1]) pro Aktie festgelegt, was einem Rabatt von ca. 10 Prozent auf den volumengewichteten 2-Tages-Durchschnittskurs des Unternehmens an der XETRA-Börse am 29. September 2020 entspricht. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens 117.073.507 betragen. Die Privatplatzierung führt zu einer Verwässerung von ca. 21 Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmen des Unternehmens. Durch die Privatplatzierung wird sich die Zahl der ausstehenden Aktien um 25.000.000 von 92.073.507 auf 117.073.507 erhöhen. Das Aktienkapital wird sich um 25.000.000 EUR von 92.073.507 EUR auf 117.073.507 EUR erhöhen. Um die schnelle Abwicklung zu gewährleisten stellt der Hauptaktionär Bodhivas GmbH 25.000.000 Aktien im Rahmen einer Aktienleihe zur Verfügung und erhält die Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung zurück. Der Abschluss und die Abwicklung der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 6. Oktober 2020 erfolgen. Der Bruttoerlös aus der Emission soll zur weiteren Finanzierung von Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und Entwicklungsstudios sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den Geschäftsbetrieb ergänzen, und höhere Investitionen in das organische Wachstum des Unternehmens ermöglichen. Wie in einer separaten heute veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt, hat das Unternehmen eine Zweitnotierung ihrer Aktien an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag auf Börsennotierung vom Nasdaq genehmigt wird, werden die Aktien des Unternehmens voraussichtlich ab dem oder um den 06. Oktober 2020 am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol "M8G" gehandelt. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "M8G" gehandelt. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung für den Handel der MGI-Aktien am Nasdaq First North Premier Growth Market und dem Abschluss von Zeichnungsvereinbarungen zwischen Pareto bzw. dem Unternehmen und den Zeichnern. Advisor Pareto Securities fungiert als Sole Manager und Bookrunner und Baker McKenzie ist Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und der Zweitnotierung an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm. Verantwortliche Person Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren Offenlegung MGI gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen wurden von der unten angegebenen Kontaktperson zur Veröffentlichung bereitgestellt, und zwar zu dem Zeitpunkt, der vom News-Distributor, EQS Group AG, bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben wurde. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Kontaktperson. Über Media and Games Invest plc Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen ist insbesondere im Bereich Online Games aktiv, unterstützt durch eine eigene Media Unit. MGI verfolgt eine "Buy, Integrate, Build and Improve"-Strategie durch organisches Wachstum und Akquisitionen. MGI hat in den letzten sechs Jahren über 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die gamigo AG, hat eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm notiert ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Emittent Wichtige Informationen Die Veröffentlichung, Ankündigung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten Einschränkungen unterliegen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist für die Verwendung dieser Pressemitteilung und der darin enthaltenen Informationen gemäß den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Bestimmungen verantwortlich. Diese Pressemitteilung stellt weder von MGI noch von jemand anderem ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar. 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MGI hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren in irgendeinem Mitgliedsstaat des EWR genehmigt, und es wurde oder wird kein Prospekt im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission erstellt. In jedem Mitgliedstaat des EWR ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet sich ausschließlich an diese. Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an "qualifizierte Anleger" verteilt und sind nur an diese gerichtet, und jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit diesen getätigt, bei denen es sich (i) um Personen mit Berufserfahrung in Anlagefragen handelt, die unter die Definition von "professionellen Anlegern" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; oder (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich steht jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen getätigt. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser Pressemitteilung ergreifen und nicht auf der Grundlage dieser Pressemitteilung handeln oder sich darauf verlassen. Diese Pressemitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die Risiken (direkt oder indirekt), die mit einer Investition in die neuen Aktien verbunden sein können, und behauptet auch nicht, diese Risiken zu identifizieren oder anzudeuten. Jede Investitionsentscheidung im Zusammenhang mit der gerichteten Aktienausgabe muss auf der Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über das Unternehmen und die Aktien des Unternehmens getroffen werden. Solche Informationen wurden von Pareto Securities AB nicht unabhängig verifiziert. Pareto Securities AB, die im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft handelt, und niemandem sonst, und Pareto Securities AB ist außer der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich für die Bereitstellung des Schutzes, der ihren Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf die Transaktion oder irgendeine andere Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen nicht an andere Personen weitergeleitet oder verteilt werden und dürfen überhaupt nicht reproduziert werden. Jede Weitergabe, Verteilung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist verboten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verstoß gegen das Wertpapiergesetz oder geltende Gesetze in anderen Rechtsordnungen führen. 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Weder der Inhalt der Website des Unternehmens noch irgendeine andere Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens zugänglich ist, ist in dieser Pressemitteilung enthalten oder Teil dieser Pressemitteilung Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder in jedem Fall durch deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht übermäßig auf die vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die ausdrücklich oder implizit in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch jemand anderes verpflichtet sich, Revisionen zukunftsgerichteter Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder öffentlich bekannt zu geben, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung auftreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich oder durch das Regelwerk des Nasdaq Stockholm für Emittenten vorgeschrieben. Informationen für Vertriebspartner Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II Product Governance Requirements"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements) anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Bewertung des Zielmarktes"). Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten Vertriebspartner beachten, dass: der Kurs der Aktien von MGI sinken und Anleger ihre Investition ganz oder teilweise verlieren könnten; die Aktien von MGI kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Investition in die Aktien von MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder anderen Berater) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten, und die über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige daraus resultierende Verluste tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder behördlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission. Ferner wird darauf hingewiesen, dass Pareto Securities AB ungeachtet der Zielmarktbewertung nur Investoren vermittelt, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen. 29.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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1137757 29.09.2020
