OTTAWA (dpa-AFX) - Sun Life Financial Inc. (SLF, SLF. TO) erklärte sich bereit, eine Beteiligung von 51 % an Crescent Capital Group LP für bis zu 338 Millionen US-Dollar oder etwa 450 Millionen US-Dollar zu kaufen.
Der Dealpreis besteht aus einer Vorauszahlung in Höhe von 276 Mio. US-Dollar oder etwa 370 Mio. US-Dollar und einer zukünftigen Zahlung von bis zu 62 Mio. US-Dollar bzw. etwa 80 Mio. US-Dollar auf der Grundlage der Erreichung bestimmter Meilensteine.
Im Rahmen des Deals behalten die Anteilseigner von Crescent die übertragenen Anteile an bestehenden Fonds sowie bestimmte Vermögenswerte und deren jeweilige Wirtschaftlichkeit.
Die Transaktion hat eine Put / Call Option, die die Übertragung der verbleibenden Anteile ca. fünf Jahre ab Abschluss ermöglicht. Crescent wird weiterhin unabhängig unter seiner derzeitigen Führung agieren und seine eigene Marke, Bürostandorte und Kunden behalten.
Crescent verfügt zum 30. Juni 2020 über ein verwaltetes Vermögen von rund 28 Milliarden US-Dollar oder etwa 38 Milliarden US-Dollar. Mit Hauptsitz in Los Angeles mit Büros in New York, Boston und London hat Crescent mehr als 180 Partner und Mitarbeiter.
Sun Life hat sich verpflichtet, bis zu 750 Millionen US-Dollar oder etwa 1 Milliarde US-Dollar in die Investitionsstrategien von Crescent zu investieren.
Die Transaktion wird voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen.
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