WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Huntington Bancshares Inc (HBAN), die Muttergesellschaft der Huntington National Bank, und TCF Financial Corp (TCF), die Muttergesellschaft der TCF National Bank, haben sich bereit erklärt, eine Aktienfusion mit einem Gesamtmarktwert von rund 22 Milliarden US-Dollar mit zwei Hauptsitzen in Detroit, Michigan und Columbus, Ohio, zu fusionieren. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen.
Unter den Bedingungen des Deals wird TCF mit Huntington fusionieren, und die kombinierte Holdinggesellschaft und Bank wird nach Abschluss der Transaktion unter dem Namen Huntington und der Marke firmieren. Die Kombination erweitert den Huntington-Fußabdruck um Minnesota, Colorado, Wisconsin und South Dakota und vertieft seine Präsenz in Chicago.
Nach der Schließung bleibt Huntington-Chef Stephen Steinour Chairman, President und CEO der Holding sowie CEO und Präsident der Bank. TCF-Vorstandsvorsitzender Gary Torgow wird Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bank. Zum Abschluss werden fünf aktuelle TCF-Direktoren in den Verwaltungsrat der Holdinggesellschaft aufgenommen. David Porteous wird als Lead Director des Verwaltungsrats der Holdinggesellschaft und des Verwaltungsrats der Bank fungieren.
Huntington sagte, dass das Pro-forma-Unternehmen etwa 168 Milliarden DOLLAR an Vermögenswerten, 117 Milliarden Dollar an Krediten und 134 Milliarden Dollar an Einlagen haben wird. Die kombinierte Organisation wird die Marktposition von Huntington deutlich verbessern, die Skala erhöhen und größere Umsatzwachstumschancen bieten.
Huntington geht davon aus, dass die finanziell überzeugende Transaktion im Jahr 2022 zu 18 % auf das Ergebnis je Aktie ansteigen wird, vorausgesetzt, dass die Kostensynergien für transaktionen vollständig gestaffelt sind. Die geschätzten Kosteneinsparungen des kombinierten Unternehmens belaufen sich auf etwa 490 Millionen US-Dollar oder 37 % der zinsunabhängigen Kosten von TCF.
Der Hauptsitz der Commercial Bank wird in Detroit sein, wo mindestens 800 Mitarbeiter des kombinierten Unternehmens, fast dreimal so viele wie TCF geplant hatten, in der Innenstadtstruktur untergebracht werden. Columbus bleibt Sitz der Holding und der Consumer Bank.
Huntington sagte, dass es 50 Millionen US-Dollar zu einem von Spendern beratenen Fonds bei der Community Foundation for Southeast Michigan beisteuern wird, um die Bedürfnisse der Gemeinden in Detroit und über den Fußabdruck der kombinierten Bank hinweg zu bedienen. Der Fonds wird zusätzlich zu den bereits von beiden Banken eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich einer kombinierten Summe von 10 Millionen Dollar an Detroits Strategic Neighborhood Fund, bereitgestellt.
Huntington kündigte kürzlich einen Gemeinschaftsplan im Wert von 20 Milliarden Dollar an, der sich auf die wirtschaftliche Inklusion durch den Zugang zu Kapital, bezahlbarem Wohnraum und Wohneigentum sowie Gemeinschaftskredite und -investitionen konzentriert. TCF kündigte vor kurzem auch eine Verpflichtung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar über einen Fünf-Jahres-Dollar an, um kleine Unternehmen in Minderheits- und Frauenbesitz zu unterstützen, die zu Huntingtons Engagement hinzukommen werden.
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