DUESSELDORF (dpa-AFX) - Ceconomy AG (MTAGF. PK, MTTRY. PK) hat sich mit der Convergenta Invest GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Familie Kellerhals, auf den Kauf der restlichen Anteile an der Tochtergesellschaft media-Saturn des deutschen Unterhaltungselektronikhändlers geeinigt.
Ceconomy wird nach angaben die Minderheitsbeteiligung von 21,62% an der media-Saturn-Holding GmbH von Convergenta für rund 815 Millionen Euro an Ceconomy-Aktien, Wandelanleihen und Barmitteln erwerben.
Als Folge des Deals wird Convergenta vor Ausübung des Wandlungsrechts Aktionär mit einem Anteil von rund 25,9 % am Grundkapital von Ceconomy. Convergenta strebt einen Anteil von bis zu 29,9 % der Stammaktien an.
Ceconomy wies darauf hin, dass convergenta sich verpflichtet habe, keine weiteren Anteile an Ceconomy zu erwerben oder andere Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem Kontrollwechsel und einem obligatorischen Angebot bis zum Ablauf der Kapitalerhöhung durch Sachleistungen, sondern bis spätestens 31. Dezember 2021 führen würden.
Darüber hinaus hat Convergenta bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der Kapitalerhöhung durch Sachleistungen, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2021 verpflichtet, höchstens bis zu vier Prozent der von Ceconomy ausgegebenen Stammaktien zu veräußern.
Ceconomy sagte, dass die Transaktion seine Steuer-Verlust-Forwards, die sich auf jeweils rund 1,2 Milliarden Euro für die Körperschafts- und Gewerbesteuer belaufen, strukturell nutzbar machen wird.
Die Transaktion wird voraussichtlich das Ergebnis je Aktie ab dem ersten Geschäftsjahr steigern.
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