PRESS RELEASE Paris, 18. Dezember 2020 - 8.45 uhr.m.
IHRE OPERATIVE LEASING-LÖSUNG FÜR NACHHALTIGEN TRANSPORT
Erfolgreiche Asset Refinanzierung im Rail-Bereich
für 180 Millionen Euro
- Ein grünes Darlehen von 120 Millionen Euro
- Eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 60 Mio. EUR
Touax kündigt die Refinanzierung seiner Triebwagensparte für insgesamt 180 Mio. EUR an, die ein grünes Darlehen von 5 Jahren in Euro und Pfund Sterling in Höhe von 120 Mio. EUR äquivalent und eine Revolving Credit Facility (RCF) von drei Jahren mit einer Option auf 2-jährige Laufzeit-Darlehensumwandlung in Höhe von 60 Mio. EUR, in Euro und Pfund Sterling für einen Teil kombiniert.
Diese Transaktion gewährleistet die Refinanzierung des bestehenden Asset-Portfolios sowie die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Sie erfolgt nach der Kapitalerhöhung von Touax Rail Limited im vergangenen September bei DIF Capital Partners und wird die Entwicklung des langfristigen Leasinggeschäfts für Schienenwagen in Europa unterstützen.
Die Arrangeurbanken sind Credit Agricole CIB (Documentation Agent), Landesbank Hessen-Theringen Girozentrale (Facility Agent and Security Trustee) und ING Bank (Green Advisor).
Touax wurde von Stephenson Harwood und McCann Fitzgerald und Kreditgeber von Clifford Chance beraten.
"Wirfreuen uns sehr über diese Finanzierung, die die Gesamtkosten gesenkt hat und die unser Engagement für die Entwicklung umweltfreundlicher Verkehrsaktivitäten kennzeichnet. Das Label "Green Loan" wurde erhalten, da alle von uns gemieteten Triebwagen die Emissionsschwelle von 40g CO2 e/tkm erfüllen. Diese Transaktion wird unsere Marktpräsenz und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und ist auch die erste Finanztransaktion, die gemeinsam mit unserem Partner DIF durchgeführt wird." Fabrice und Raphael Walewski, geschäftsführende Gesellschafter.
KOMMENDE VERANSTALTUNGEN
- 24. März 2021: Umsatzerlöse aus Aktivitäten und Jahresergebnis 2020 - SFAF-Präsentation
- 26. März 2021: Konferenz zur Präsentation der Jahresergebnisse
Die TOUAX Gruppe vermietet täglich Sachanlagen (Gütertriebwagen, Binnenschiffe und Container) weltweit, sowohl auf eigene Rechnung als auch für Investoren. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 1,1 Mrd. EUR ist TOUAX einer der führenden europäischen Akteure bei der Vermietung solcher Geräte.
TOUAX ist an der EURONEXT-Börse in Paris - Euronext Paris Compartment C (ISIN-Code: FR0000033003) - notiert und in den Indizes CAC Small, CAC Mid & Small und EnterNext©PEA-PME 150 gelistet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.touax.com
Kontakte:
TOUAX ACTIFIN
Fabrice & Raphael WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel: +33 1 56 88 11 11
Tel: +33 1 46 96 18 00
Anhang
- EN TOUAX PR Refi TRL 18 12 2020 (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/71a07ce9-d5a1-49f4-bb8d-ec381b54b9e2)
