DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.01.2021
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Auto1 Group SE
ERSTNOTIZ: für 1. Quartal 2021 angekündigt
BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien
plus nicht beziffertes Volumen durch Ausgabe bestehender Aktien
bisheriger Gesellschafter
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs,
Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited,
RBC Capital Markets als Joint Bookrunners, Crédit Agricole,
Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities
als Co-Lead Manager
MyTheresa.com GmbH über die Muttergesellschaft MYT Netherlands Parent BV
ERSTNOTIZ: IPO gestartet, genauer Termin noch offen
BRANCHE: Luxusmode
SITZ: Aschheim
BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)
VOLUMEN (WERT): 324 Millionen US-Dollar inklusive Mehrzuteilungsoption
VOLUMEN (STÜCK): 15,65 Millionen US-Hinterlegungsscheine (ADS)
GREENSHOE: 2,35 Millionen ADS
BOOKBUILDINGSPANNE: 16 bis 18 US-Dollar
KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley, J.P. Morgan
KONSORTIALMITGLIEDER: Credit Suisse Securities (USA), UBS Securities,
Jefferies, Cowen
BÖRSENSYMBOL: MYTE
Qualtrics (SAP-Sparte)
ERSTNOTIZ: 2021, Listing-Antrag gestellt
BRANCHE: Software
SITZ: Provo/Utah (USA)
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market
BEWERTUNG: über 10 Milliarden Dollar
BOOKBUILDINGSPANNE: voraussichtlich 20 bis 24 Dollar
KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan
BÖRSENSYMBOL: XM
4Basebio SE, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG
(vormals Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik, DNA-Herstellung
ERSTNOTIZ: Anfang 2021
BRANCHE: Biotechnologie
SITZ: Heidelberg, künftiger Sitz der 4Basebio SE: Cambridge/Großbritannien
BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse
VOLUMEN (STÜCK): 12317473
BÖRSENSYMBOL: 4BSB
ISIN: DE000A2YN801
WPK: A2YN80
Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)
ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021
BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur
SITZ: Düsseldorf
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt
VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro
BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro
KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS
Auto1 Group GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell Anfang 2021
BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro
KONSORTIALMITGLIEDER: Goldman Sachs, Citi und BNP Paribas
About You GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Online-Modehandel
SITZ: Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro
Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen
SITZ: Sunderland/Großbritannien
Suse Software Solutions Germany GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter
SITZ: Nürnberg
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro
Synlab
ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich
BRANCHE: Labordienstleistungen
SITZ: Augsburg
BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro
Wintershall Dea
ERSTNOTIZ: 13.07.1905
BRANCHE: Öl- und Gasförderung
SITZ: Kassel / Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro
ISIN: DE0000WIDEA7
WPK: WIDEA7
Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Spezialchemie
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE)
BEWERTUNG: geschätzt 5 Milliarden Dollar
Check 24
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021
BRANCHE: Vergleichsportal
SITZ: München
Daimler Trucks
ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ)
BRANCHE: Nutzfahrzeuge
SITZ: Stuttgart
Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE)
ERSTNOTIZ: offen, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung
BRANCHE: Rohrleitungsbau
SITZ: Tostedt
Omonia Office
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Büroimmobilien
SITZ: Sheffield (Großbritannien)
Senivita Social Estate AG (SSE)
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien
SITZ: Bayreuth
Springer Nature
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt offenbar 2020
BRANCHE: Wissenschaftsverlag
SITZ: Berlin/Heidelberg
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro
ISIN: DE000SPG1003
WPK: SPG100
Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)
ERSTNOTIZ: offen (möglicherweise 2021; ursprünglich 2. Halbjahr 2020)
BRANCHE: Automobiltechnik
SITZ: Hannover
ISIN: NET000VITES1
WPK: VITES1
Ottobock
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro
Syntellix AG
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor
BRANCHE: Implantat-Technologie
SITZ: Hannover
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur
ISIN: DE000A0SLQ92
WPK: A0SLQ9
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Webhosting
SITZ: Montabaur
Deutsche Lithium GmbH
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Bergbauunternehmen
SITZ: Freiberg
Diamontech AG
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben
BRANCHE: Medizintechnik
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)
GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien
BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro
BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro
KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner
ISIN: DE000A255G44
WPK: A255G4
Domicil Real Estate Group
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019
BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager
SITZ: München
VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro
E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft
ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018
BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen
SITZ: Vaduz (Liechtenstein)
VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro
Exyte AG (ehemals M+W Group)
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt
BRANCHE: Spezialanlagenbau
SITZ: Stuttgart
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro
KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners
ISIN: DE0000EXYTE0
WPK: EXYTE7
Getyourguide
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar
Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer
SITZ: Nürnberg
Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019
BRANCHE: Immobilien
SITZ: Guernsey
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)
ERSTNOTIZ: 14.07.1905
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
Scope Group
ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen"
BRANCHE: Ratingagentur
SITZ: Berlin
Veganz GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022
BRANCHE: vegane Lebensmittel
SITZ: Berlin
Summiq AG
ERSTNOTIZ: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019
BRANCHE: Ökostromanbieter
SITZ: München
BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München
ZEICHNUNGSFRIST: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019
VOLUMEN (WERT): Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro
VOLUMEN (STÜCK): geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien
EMISSIONSPREIS: geplant 10,00 Euro
KONSORTIALFÜHRER: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner.
ISIN: DE000A2YPH73
WPK: A2YPH7
Xella International
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)
SITZ: Duisburg
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro
ISIN: LU1298739571
WPK: A140SK
Flixmobility GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)
SITZ: München
HSE24 Group
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Shopping-TV-Sender
SITZ: Ismaning
BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro
N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro
Novem Gruppe
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen
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January 13, 2021 05:42 ET (10:42 GMT)
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