DJ UPDATE/IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 25.01.2021
(NEU: Qualtrics mit Erhöhung des geplanten Emissionspreises)
=== Auto1 Group SE ERSTNOTIZ: 04.02.2021 BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021 VOLUMEN (WERT): rund 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien plus VOLUMEN (STÜCK): bis zu 31,25 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung plus 15,625 Millionen bestehende Aktien GREENSHOE: bis zu 7.031.250 bestehende Aktien BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets als Joint Bookrunners, Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: AG1 ISIN: DE000A2LQ884 Qualtrics International Inc (US-Tochter von SAP) ERSTNOTIZ: Anfang 2021, Börsenprospekt liegt bereits vor BRANCHE: Software SITZ: Provo/Utah (USA) BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market VOLUMEN (WERT): bis zu 1,68 Milliarden Dollar VOLUMEN (STÜCK): 50,4 Millionen Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 7,56 Millionen Aktien BEWERTUNG: bis zu gut 14,8 Milliarden Dollar BOOKBUILDINGSPANNE: angepeilt 27 bis 29 (zuvor 22 bis 26) Dollar KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan BÖRSENSYMBOL: XM 4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung ERSTNOTIZ: 05.02.2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Heidelberg, künftiger Sitz der 4Basebio UK: Cambridge/Großbritannien BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group BÖRSENSYMBOL: 4BSB ISIN: DE000A2YN801 WPK: A2YN80 Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021 BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur SITZ: Düsseldorf BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS About You GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Synlab ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: Augsburg BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro Wintershall Dea ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Spezialchemie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) BEWERTUNG: geschätzt 5 Milliarden Dollar Check 24 ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Daimler Trucks ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE) ERSTNOTIZ: offen, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung BRANCHE: Rohrleitungsbau SITZ: Tostedt Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: offen (möglicherweise 2021; ursprünglich 2. Halbjahr 2020) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover ISIN: NET000VITES1 WPK: VITES1 Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg Diamontech AG ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben BRANCHE: Medizintechnik SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A255G44 WPK: A255G4 Domicil Real Estate Group ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager SITZ: München VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen SITZ: Vaduz (Liechtenstein) VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro Exyte AG (ehemals M+W Group) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt BRANCHE: Spezialanlagenbau SITZ: Stuttgart BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners ISIN: DE0000EXYTE0 WPK: EXYTE7 Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 BRANCHE: Immobilien SITZ: Guernsey BÖRSENSEGMENT: Prime Standard Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Novem Gruppe ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Novomatic ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Glücksspieltechnik SITZ: Gumpoldskirchen/Österreich Smava GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Online-Kreditvermittler SITZ: Berlin ===
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January 25, 2021 09:42 ET (14:42 GMT)
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