IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2021

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.01.2021

(NEU: Atotech mit Nyse-Listingantrag)

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Auto1 Group SE 
ERSTNOTIZ: 04.02.2021 
BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021 
VOLUMEN (WERT): rund 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien plus ein nicht 
   beziffertes Volumen durch Ausgabe bestehender Aktien bisheriger Gesellschafter 
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 31,25 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 
   plus 15,625 Millionen bestehende Aktien 
GREENSHOE: bis zu 7.031.250 bestehende Aktien 
BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro 
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank 
   als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners 
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets als Joint Bookrunners, 
   Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager 
BÖRSENSYMBOL: AG1 
ISIN: DE000A2LQ884 
 
4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals 
    Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung 
ERSTNOTIZ: 05.02.2021 
BRANCHE: Biotechnologie 
SITZ: Cambridge/Großbritannien 
BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse 
VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien 
EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group 
 
Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) 
ERSTNOTIZ: 2021, Listingantrag bereits gestellt 
BRANCHE: Spezialchemie 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (NYSE) 
VOLUMEN (WERT): 650 bis 750 Millionen Dollar 
VOLUMEN (STÜCK): knapp 34,2 Millionen Aktien, 
   davon knapp 4,9 Millionen aus Bestand von Altaktionär Carlyle 
BEWERTUNG: 3,5 bis 4 Milliarden Dollar 
BOOKBUILDINGSPANNE: 19 bis 22 Dollar 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Credit Suisse, BofA Securities, J.P. Morgan 
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Deutsche Bank, Jefferies, RBC Capital Markets, 
   UBS, Baird, BMO Capital Markets, HSBC als Bookrunner, 
   TCG Capital Markets, Mischler Financial als Co-Manager 
BÖRSENSYMBOL: ATC 
 
Qualtrics International Inc (US-Tochter von SAP) 
ERSTNOTIZ: 2021, Listing-Antrag gestellt 
BRANCHE: Software 
SITZ: Provo/Utah (USA) 
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market 
VOLUMEN (WERT): bis zu 1,68 Milliarden Dollar 
VOLUMEN (STÜCK): 50,4 Millionen Aktien plus Greenshoe 
GREENSHOE: bis zu 7,56 Millionen Aktien 
BEWERTUNG: bis zu rund 14,8 Milliarden Dollar 
BOOKBUILDINGSPANNE: geplant 27 bis 29 Dollar 
KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan 
BÖRSENSYMBOL: XM 
 
Mobility Holding 
ERSTNOTIZ: möglicherweise Anfang 2021 
BRANCHE: Online-Autohandel 
SITZ: Oberhaching bei München 
BEWERTUNG: geschätzt 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro 
 
Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) 
ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021 
BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur 
SITZ: Düsseldorf 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt 
VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro 
BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS 
 
Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) 
ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 
BRANCHE: Automobiltechnik 
SITZ: Hannover 
 
About You GmbH 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Online-Modehandel 
SITZ: Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro 
 
Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen 
SITZ: Sunderland/Großbritannien 
 
Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE) 
ERSTNOTIZ: eventuell 1. Halbjahr 2021, MBB prüft Optionen inkl. 
   Börsengang der Beteiligung 
BRANCHE: Rohrleitungsbau 
SITZ: Tostedt 
VOLUMEN (WERT): geschätzt bis zu 800 Millionen Euro 
 
Suse Software Solutions Germany GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter 
SITZ: Nürnberg 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro 
 
Synlab 
ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich 
BRANCHE: Labordienstleistungen 
SITZ: Augsburg 
BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro 
 
Wintershall Dea 
ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021 
BRANCHE: Öl- und Gasförderung 
SITZ: Kassel / Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro 
ISIN: DE0000WIDEA7 
WPK: WIDEA7 
 
Check 24 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Vergleichsportal 
SITZ: München 
 
Daimler Trucks 
ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ) 
BRANCHE: Nutzfahrzeuge 
SITZ: Stuttgart 
 
Omonia Office 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Büroimmobilien 
SITZ: Sheffield (Großbritannien) 
 
Senivita Social Estate AG (SSE) 
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) 
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien 
SITZ: Bayreuth 
 
Flixmobility GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) 
SITZ: München 
 
Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
Ottobock 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 
 
Springer Nature 
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 
BRANCHE: Wissenschaftsverlag 
SITZ: Berlin/Heidelberg 
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro 
ISIN: DE000SPG1003 
WPK: SPG100 
 
Syntellix AG 
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor 
BRANCHE: Implantat-Technologie 
SITZ: Hannover 
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur 
ISIN: DE000A0SLQ92 
WPK: A0SLQ9 
 
Veganz GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 
BRANCHE: vegane Lebensmittel 
SITZ: Berlin 
 
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Webhosting 
SITZ: Montabaur 
 
Deutsche Lithium GmbH 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Bergbauunternehmen 
SITZ: Freiberg 
 
Getyourguide 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar 
 
Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Autozulieferer 
SITZ: Nürnberg 
 
Scope Group 
ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" 
BRANCHE: Ratingagentur 
SITZ: Berlin 
 
Xella International 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) 
SITZ: Duisburg 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro 
ISIN: LU1298739571 
WPK: A140SK 
 
HSE24 Group 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Shopping-TV-Sender 
SITZ: Ismaning 
BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro 
 
N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro 
 
Domicil Real Estate Group 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 
BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager 
SITZ: München 
VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro 
 
E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft 
ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 
BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen 
SITZ: Vaduz (Liechtenstein) 
VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro 
 
Exyte AG (ehemals M+W Group) 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt 
BRANCHE: Spezialanlagenbau 
SITZ: Stuttgart 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro 
 
Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 
BRANCHE: Immobilien 
SITZ: Guernsey 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
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January 26, 2021 05:22 ET (10:22 GMT)

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