DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (12.53 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.925,25 +0,40% +5,21% Euro-Stoxx-50 3.832,06 +0,32% +7,87% Stoxx-50 3.263,62 -0,21% +5,00% DAX 14.536,04 -0,03% +5,96% FTSE 6.707,44 -0,27% +4,10% CAC 6.002,16 +0,19% +8,12% Nikkei-225 29.211,64 +0,60% +6,44% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,52% +0,2
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,20 64,44 +1,2% 0,76 +33,9% Brent/ICE 68,72 67,90 +1,2% 0,82 +32,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,49 1.726,60 +0,5% +7,89 -8,6% Silber (Spot) 26,26 26,28 -0,1% -0,02 -0,5% Platin (Spot) 1.223,10 1.206,23 +1,4% +16,88 +14,3% Kupfer-Future 4,12 4,04 +1,8% +0,07 +17,0%
AUSBLICK AKTIEN USA
In den vergangenen Sitzungen hatten an der Wall Street mal Standardwerte und dann wieder Technologietitel vorn gelegen. Dieses Muster dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Technologieaktien dürften deutlich fester in den Tag starten. Der Dow hatte am Vortag auf Rekordschluss geschlossen, daher dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben. Den dritten Tag in Folge leicht sinkende Anleiherenditen stützen derweil den Technologiebereich. Gestützt wird der Markt weiterhin von den Hoffnungen, die Anleger mit dem auf den Weg gebrachten Konjunkturpaket verbinden, das US-Präsident Joe Biden am Freitag zu unterzeichnen gedenkt.
Oracle übertraf insgesamt die Erwartungen des Marktes und wartet zudem mit einer Aufstockung ihres Aktienrückkaufs auf. Zudem soll die Dividende steigen. Die Aktie verliert dennoch 4,5 Prozent vorbörslich. Beobachtern zufolge verfehlt das Cloud-Geschäft die Erwartungen, zudem liege der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal knapp unter der Konsensschätzung.
Fossil berichtet über eine Einengung des Verlusts im vierten Quartal, trotz zugleich rückläufiger Umsätze. Der Wert steigt um 6,9 Prozent.
Cloudera verlieren 6,7 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen die Erwartungen zwar übertroffen haben, der Ausblick des Cloud-Experten die Schätzungen der Analysten aber umsatz- wie gewinnseitig nicht erreicht.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
14:00 DE/Bayer AG, Abschluss virtueller Kapitalmarkttag
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- EU
13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Hauptrefinanzierungssatz
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
Einlagensatz
PROGNOSE: -0,50%
zuvor: -0,50%
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 725.000
zuvor: 745.000
FINANZMÄRKTE EUROPA
Der markiert ein weiteres Rekordhoch - tritt aber sonst auf der Stelle. Anleger warten auf die EZB-Entscheidung. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass sie die Leitzinsen bestätigt, auch für die Kaufprogramme sowie die sie betreffende Zinsprognose werden keine Veränderungen erwartet. Daher richtet sich für die DZ Bank die Aufmerksamkeit auf die anschließende Pressekonferenz. Hier gelte es für EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Balance zwischen berechtigter Sorge vor einer Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen einerseits und übersteigerten Erwartungen an die EZB-Anleihekäufe andererseits zu wahren. Investoren erhoffen sich Hinweise darauf, bis zu welchem Zinsniveau die EZB einen weiteren Anstieg der Zinsen zulasse und ab wann sie am Rentenmarkt interveniere, so eine Marktstimme. Die Quartalszahlen von Generali bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Positiv hebt die Citigroup die Solvency-II-Quote hervor. Auch die Dividende liegt 4 Prozent über Marktschätzungen. Die Aktie gewinnt 1,1 Prozent. Belastet von den Auswirkungen der Pandemie hat BMW vergangenes Jahr angesichts rückläufiger Autoverkäufe deutlich weniger verdient. Der Aktie notiert 2,1 Prozent tiefer. Die am Vorabend von Pirelli (-1,7%) vorgelegten Geschäftszahlen bewegten sich derweil im Rahmen der Erwartungen. Astrazeneca (-2,4%) stehen ebenfalls unter Druck. Dänemark hat die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff ausgesetzt. Berichte sprechen über "schwere Fälle der Bildung von Blutgerinnseln" bei Geimpften. Für Hugo Boss geht es nach Zahlen um 2,9 Prozent nach unten. Problematisch sei bei Lanxess der vorsichtige Ausblick, so ein Händler. Lanxess verlieren 3,4 Prozent. Bei Fraport ist noch keine durchgreifende Besserung in Sicht. Die Titel fallen um 2,1 Prozent.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi,17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1967 +0,34% 1,1927 1,1891 -2,0% EUR/JPY 129,79 +0,36% 129,67 129,15 +2,9% EUR/CHF 1,1066 -0,19% 1,1092 1,1083 +2,4% EUR/GBP 0,8571 +0,13% 0,8554 0,8566 -4,0% USD/JPY 108,45 +0,02% 108,74 108,62 +5,0% GBP/USD 1,3960 +0,20% 1,3942 1,3882 +2,2% USD/CNH (Offshore) 6,4834 -0,21% 6,5009 6,5147 -0,3% Bitcoin BTC/USD 55.959,75 -1,71% 54.003,00 56.242,00 +92,6%
Der Euro setzt die Erholung der Vortage fort. Im jüngsten Tief am Dienstag hatte er bei 1,1840 gelegen vor dem Hintergrund eines auf breiter Front fest gehenden Dollar. Die Blicke am Devisenmarkt sind derweil auf den Ausgang des EZB-Treffens gerichtet. Der Fokus der Sitzung scheine klar, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen: Der deutliche Renditeanstieg seit Jahresanfang. Zahlreiche EZB-Ratsmitglieder hätten bereits angedeutet, dass ihnen dieser Sorge bereite und sie bereit wären, die wöchentlichen Anleihekäufe hochzuschrauben, um den Trend zu stoppen.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Die nach dem jüngsten Höhenflug weiter sinkenden Renditen insbesondere am US-Anleihemarkt haben an den Aktienmärkten für Kaufbereitschaft gesorgt. Als Treiber wirkte daneben, dass im US-Konkress Maßnahmenpaket der neuen US-Regierung nun endgültig unter Dach und Fach gebracht wurde. An den chinesischen Börsen zogen die Indizes nach einem verhaltenen Start besonders stark an, ebenso legte der südkoreanische Kospi kräftig zu, nachdem er an den fünf Tagen zuvor durchweg gefallen war. In Tokio legte der Nikkei-Index weniger stark zu, etwas gebremst vom zum Dollar zulegenden Yen. Starke Kursgewinne verzeichneten Halbleiteraktien wie SMIC (+9,7%) und Hua Hong Semiconductor (+12%), nachdem Arbeitsgruppen der jeweiligen Branchenverbände aus China und den USA Gespräche über Exportkontrollen sowie Handelsbeschränkungen aufgenommen haben. Das schüre Hoffnungen auf potenziell weniger strenge Kontrollen seitens der USA von aus China gelieferten Halbleitern. SK Hynix gewannen in Seoul 3,0 Prozent und LG Chem 5,4 Prozent. Samsung verteuerten sich um 1,4 Prozent. Zur guten Stimmung habe auch beigetragen, dass die Exporte Südkoreas an den ersten zehn Tagen im März um 25 Prozent gestiegen seien im Vergleich zum Vorjahr - getrieben besonders von der Nachfrage nach Halbleitern und Autos, hieß es. In Tokio schlossen Softbank 1,7 Prozent höher, nachdem die südkoreanische Coupang die Preisspanne ihres milliardenschweren Börsengangs angehoben hatte. Der Vision Funds von Softbank hält rund 35 Prozent an Coupang. Cathay Pacific stiegen in Hongkong nach Vorlage erwartet negativer Geschäftszahlen über 4 Prozent. Sydney beendete den Tag nur dank einer Schlussrally kaum verändert. Gebremst hätten insbesondere schwächere Kurse im Technologiesektor (-1,6%), für den es erneut negative Vorgaben aus den USA gegeben habe, so Händler.
CREDIT
Mit niedrigeren Spreads präsentiert sich der europäische Kreditmarkt am Donnerstag. Allerdings ist ein Teil der Einengung am Mittwochnachmittag erfolgt. Das Geschäft am Berichtstag verläuft ruhig im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der EZB im weiteren Tagesverlauf. Die Frage wird sein, ob die EZB den jüngsten Renditeanstieg an den Anleihemärkten als Ausdruck der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten oder als unerwünschte Verschärfung der Finanzierungsbedingungen an den Märkten interpretiert. In letzterem Fall könnte eine Ausweitung der Anleihekäufe in Aussicht gestellt werden. Mit der Ankündigung einer expliziten Zinskurvenkontrolle wird indes nicht gerechnet.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
BMW erzielt Umsatz- und Gewinnzuwachs im Schlussquartal
BMW hat im Schlussquartal vor allem dank guter Verkäufe in China wieder Absatz und Umsatz gesteigert. Die teils heftigen Einbrüche der Vormonate konnte der Münchener Premiumautohersteller aber nicht ausgleichen - der Gewinn brach vergangenes Jahr um knapp ein Viertel ein. Entsprechend wird auch die Dividende gekürzt.
RWE sichert sich Kontrakte für 6.544 MW in britischer Auktion
Der Energiekonzern RWE hat sich bei einer Kapazitätsauktion für den britischen Strommarkt Kontrakte in Höhe von 6.544,1 Megawatt (MW) zur Lieferung in den Jahren 2024 und 2025 gesichert.
Hannover Rück verzichtet auf Zahlung einer Sonderdividende
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 11, 2021 06:58 ET (11:58 GMT)
DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Die Hannover Rück zahlt nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr in Summe weniger Dividende. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll die Basisdividende zwar um 50 Cent auf 4,50 Euro erhöht werden, allerdings verzichtet die Gesellschaft mit Verweis auf die derzeitigen "Marktopportunitäten" auf die Zahlung einer Sonderdividende, die im Vorjahr 1,50 Euro je Anteilsschein betrug.
Hugo Boss auch im 4. Quartal mit Verlust
Hugo Boss hat angesichts rückläufiger Umsätze in allen Regionen auch im vierten Quartal einen Millionenverlust verzeichnet. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, liegt der Konzernverlust bei 19 Millionen oder 0,30 Euro je Aktie.
Lanxess peilt im 1. Quartal 200 bis 250 Mio EUR bereinigtes EBITDA an
Nach einem starken Schlussspurt im vierten Quartal 2020 will der Spezialchemie-Konzern Lanxess in diesem Jahr weiter Fahrt aufnehmen. Für das laufende Quartal strebt er ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 200 bis 250 Millionen Euro an, wie aus der Präsentation zur Bilanz-Pressekonferenz hervorgeht.
LBBW bleibt 2020 trotz Pandemiebelastungen in den schwarzen Zahlen
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat 2020 wegen der Pandemie-Auswirkungen und eines ausgefallenen Großkredits einen Gewinneinbruch verzeichnet, die Stuttgarter erreichten aber ihre Zielvorgabe und blieben in der Gewinnzone. Die Eigner der LBBW sollen eine Dividende erhalten, geplant ist eine Ausschüttung von insgesamt 99 Millionen Euro, wovon unter Beachtung der EZB-Vorgaben zunächst 19 Millionen Euro fließen sollen.
Moderna testet modifiziertes Covid-19-Vakzin erstmals an Menschen
Der Corona-Impfstoff-Hersteller Moderna hat mit der Anwendung seines modifizierten Vakzins bei Menschen begonnen. Wie die Moderna Inc mitteilte, wurden die ersten Studienteilnehmer damit geimpft, der besser gegen eine neue ansteckendere Virusmutation wirken soll, die zuerst in Südafrika aufgetreten war.
MTU-Joint-Venture erhält MRO-Vertrag von Sichuan Airlines
Ein Joint Venture der MTU Aero Engines AG in China hat einen Auftrag von Sichuan Airlines zur Wartung, Reparatur und Überholung (MRO-Vertrag) ihrer Triebwerke erhalten. Der Fünfjahresvertrag umfasst die Instandhaltung von 259 Triebwerken einschließlich der Ersatzteilbereitstellung, wie das Unternehmen mitteilte. MTU Maintenance Zhuhai werde die Dienstleistungen an den Standorten Zhuhai, Hannover und Vancouver erbringen. Sichuan Airlines betreibt 119 Airbus-Flugzeuge vom Typ A319, A320 und A321 mit V2500- und CFM56-5B-Triebwerken.
Mutares verkauft die Beteiligung an der STS Group
Mutares steigt beim Automobilzulieferer STS aus. Die Beteiligungsgesellschaft verkauft ihre vollständige 73,25-prozentige Beteiligung an die Adler Pelzer Holding, wie beide Seiten mitteilten. Laut Vertrag, der noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzgeber von Adler Pelzer steht, bekommt Mutares 7 Euro je STS-Aktie.
Shop Apotheke schlägt Henriette Peucker für Aufsichtsrat vor
Die Shop Apotheke Europe NV schlägt ihren Aktionären Henriette Peucker von der Beratungsgesellschaft Finsbury Glover Hering zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Sie soll für Jan Pyttel in das Gremium einziehen. Der Unternehmer, der den Aufsichtsrat aktuell leitet, werde sein Amt zum Ablauf seiner Bestellung nach der Hauptversammlung am 21. April 2021 auf eigenen Wunsch zur Verfügung stellen und ausscheiden, teilte die Online-Apotheke mit. Als Anteilseigner bleibe Pyttel dem Unternehmen weiterhin verbunden.
Dänemark setzt Astrazeneca-Impfungen wegen Blutgerinnseln aus
Dänemark hat die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst ausgesetzt. Die dänische Gesundheitsbehörde verwies
auf Berichte über "schwere Fälle der Bildung von Blutgerinnseln" bei Geimpften. Bisher sei allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Gerinnungsstörungen gibt.
Blackrock will bis zu 4,5 Mrd USD für dritten grünen Fonds einsammeln
Der Investor Blackrock rechnet damit, für seinen neuen Flagschiff-Fonds für erneuerbare Energien zwischen 4 und 4,5 Milliarden US-Dollar einzusammeln - deutlich mehr als zunächst erwartet. Der Blackrock Global Renewable Power Fund III LP hat bislang bereits 3,7 Milliarden Dollar von 85 Investoren erhalten, und soll bis Ende März geschlossen werden. Angepeilt war ursprünglich ein Fondsvolumen von 2,5 Milliarden Dollar.
BNP Paribas will Exane komplett übernehmen
BNP Paribas strebt eine vollständige Übernahme der Investmentgesellschaft Exane an, um ihr Aktien- und Derivatgeschäft zu stärken. Die nach Bilanzsumme größte börsennotierte Bank Frankreichs nannte keine finanziellen Details für den geplanten Erwerb von Exane, an der BNP Paribas bereits 50 Prozent hält.
Ferratum bleibt 2020 trotz geringerer Einnahmen profitabel
Das Finanzdienstleistungsunternehmen Ferratum hat die Corona-Krise im vergangenen Jahr zwar zu spüren bekommen, ist aber profitabel geblieben. Die Einnahmen sanken angesichts einer geringeren Kreditvergabe und strengerer Kreditvorgaben um 21,7 Prozent auf knapp 230 Millionen Euro, wie das finnische Unternehmen mitteilte. Das EBIT halbierte sich nahezu auf 23 Millionen Euro.
Generali erwartet für 2020 wieder bessere Eigenkapitalrendite
Assicurazioni Generali rechnet für 2021 mit einer Erholung der Rentabilität seines Geschäftes, nachdem einmalige Ereignisse - teils als Folge der Coronavirus-Pandemie - die operative Leistung des vergangenen Jahr beeinträchtigt haben.
Roche erleidet Rückschlag in Corona-Studie
Die sogenannte REMDACTA-Studie des Schweizer Pharmakonzerns Roche mit Actemra/RoActemra plus Veklury hat ihren primären Endpunkt in der klinischen Prüfphase 3 verfehlt.
Shell macht Andrew Mackenzie zum neuen Chairman
Der Ölmulti Royal Dutch Shell PLC nominiert den Ex-Chef des Bergbaugiganten BHP Andrew Mackenzie zum neuen Verwaltungsratschef. Mackenzie werde nach Abschluss der Hauptversammlung am 21. Mai Nachfolger von Chad Holliday als Chairman, der nach sechs Jahren sein Amt aufgibt.
Veolia schlägt Suez Kompromiss zu Frankreichgeschäft vor
Veolia hat dem kleineren Wettbewerber Suez ein neues Übernahmeangebot unterbreitet, demzufolge Suez' französische Aktivitäten innerhalb der Gruppe erhalten blieben. "Im Falle einer Zustimmung des Verwaltungsrats würde Suez in Frankreich mit seinem Umfang von 5 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 25.000 Mitarbeitern unverändert bleiben", teilte die Veolia Environnement SA mit, ein Wasser- und Abfall-Management-Unternehmen.
Warren Buffetts Vermögen übersteigt erstmals 100-Mrd-USD-Grenze
Der US-Investor Warren Buffett kann sich laut US-Magazin Forbes seit Mittwoch mit Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk, Luxuskonzern-Chef Bernard Arnault und Microsoft-Gründer Bill Gates vergleichen: Am Mittwoch erklomm der Aktienkurs von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an der Wall Street ein neues Rekordhoch - das Vermögen des 90-Jährigen stieg damit erstmals über 100 Milliarden Dollar.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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March 11, 2021 06:58 ET (11:58 GMT)
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