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VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 12. März 2021 / Die Endurance Gold Corporation (TSXV:EDG) ("Endurance or the "Company") freut sich bekannt zu geben, dass sie ihre am 25. Februar 2021 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (die"Finanzierung") abgeschlossen hat. Die Finanzierung wurde ursprünglich für Bruttoerlöse von bis zu 2.000.000 US-Dollar durch den Verkauf von 6.451.613 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Anteil von 0,31 US-Dollar angekündigt. Nachdem das Unternehmen Interessenbekundungen erhalten hatte, die die ursprünglich angekündigte Finanzierung überstiegen, erhöhte es die Finanzierung zu den gleichen Konditionen wie zuvor angekündigt auf 2.114.200 US-Dollar.
Das Unternehmen hat die Finanzierung geschlossen und insgesamt 6.820.000 Einheiten zu einem Preis von 0,31 USD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 2.114.200 USD ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eineAktie" und einer halben nicht übertragbaren Optionsgarantie für den Erwerb von Stammaktien ) (jeder ganze Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 12. März 2023 eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 USD pro Aktie zu erwerben. Der Erlös aus der Finanzierung wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Im Zusammenhang mit der Finanzierung hat das Unternehmen aggregierte Cash Finder-Gebühren in Höhe von 91.251,60 USD bezahlt und insgesamt 294.360 Finder-Warrants (die FinderWarrants"an berechtigte Finder ausgegeben, bestehend aus Agentis Capital Markets Canada Limited Partnership, PI Financial Corp., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., Sprott Capital Partners LP und Echelon Wealth Partners Inc. Jede Finder-Garantie berechtigt den Finder zum Kauf einer Aktie. Insgesamt 119.940 Finder Warrants sind zu einem Preis von 0,50 USD pro Aktie ausübbar, und insgesamt 174.420 Finder Warrants sind zu einem Preis von 0,41 USD pro Aktie, jeweils bis zum 12. März 2023, ausübbar.
Insider des Unternehmens kauften insgesamt 215.000 Einheiten in der Finanzierung. Das Unternehmen hat sich auf die In den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Minderheitsaktionärsgenehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") gestützt, die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 für eine solche Insider-Beteiligung enthalten sind.
Alle im Zusammenhang mit dem Abschluss der Finanzierung begebenen Wertpapiere (einschließlich der Finder Warrants) unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, der am 13. Juli 2021 abläuft. Die Finanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung der Börse.
Keine der Aktien oder Warrants wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933in der geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Staates der Vereinigten Staaten registriert und darf in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zu einem Kaufangebot dar, noch darf es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine Solche Aufforderung oder ein Verkauf eine Registrierung erfordern oder anderweitig rechtswidrig wären.
ENDURANCE GOLD CORPORATION
Robert T. Boyd
Präsident & CEO
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QUELLE: Endurance Gold Corporation
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