DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
US-Notenbankchef Jerome Powell hat bei einer Veranstaltung des IWF die zuletzt robuste Entwicklung des Arbeitsmarkts der USA betont. Gleichzeitig machte er aber klar, dass es noch einer deutlichen Erholung der Wirtschaft bedürfe, bevor die Fed ihre unterstützende Geldpolitik zurückfahre: "Wir wollen eine ganze Reihe von Monaten mit dieser Entwicklung sehen, so dass wir wirklich beginnen können, die Fortschritte im Hinblick auf unsere Ziele zu zeigen." Vertreter der Fed haben in den vergangenen Wochen signalisiert, dass sie davon ausgehen, dass die Leitzinsen in den USA bis 2023 nahe null bleiben dürften. Sie planen außerdem, die monatlichen Anleihekäufe der Fed im Volumen von 120 Milliarden US-Dollar beizubehalten, bis die Wirtschaft "substanzielle weitere Fortschritte" in Richtung der Ziele der Notenbank einer maximalen Beschäftigung und einer nachhaltigen Inflation von 2 Prozent macht.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.096,75 -0,21% Nasdaq-100-Indikation 13.759,00 -0,30% Nikkei-225 29.868,07 +0,54% Hang-Seng-Index 28.747,39 -0,90% Kospi 3.138,09 -0,16% Shanghai-Composite 3.454,64 -0,80% S&P/ASX 200 6.985,00 -0,20%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Etwas leichter - Hinter der Abwärtstendenz sehen Marktteilnehmer zum einen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten von Konjunkturzuversicht ausgelösten Aufschlägen, zum anderen dürften in der Nacht gemeldete stärker als erwartet gestiegene Erzeuger- und Verbraucherpreise aus China etwas auf die Stimmung drücken. Die Sorge ist, dass dies die chinesische Notenbank auf den Plan rufen könnte, die Geldpolitik zu straffen, um einer überbordenden Inflation zu begegnen. Zu hören ist aber auch von belastenden geopolitischen Spannungen. So hätten die USA weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste exportbeschränkter Firmen genommen. Unter den Einzelwerten gewinnen SK Bioscience im südkoreanischen Seoul fast 5 Prozent. Hier dominiert den zweiten Tag in Folge die Spekulation, dass der Auftragsfertiger des Astrazeneca-Impfstoffs einen eigenen Covid-19-Impfstoff entwickeln könnte. Sony ziehen um 2,8 Prozent an, nachdem Sony und Netflix ein auf fünf Jahre angelegtes Lizenzabkommen über Kinofilme der Japaner geschlossen haben. Nach neuen, kurz nach dem Handelsende am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen verlieren Fast Retailing 3,8 und Seven & I Holdings 2,3 Prozent.
US-NACHBÖRSE
Besser als erwartete Geschäftszahlen des Jeans-Herstellers Levi Strauss bescherten der Aktie auf Nasdaq.com ein Plus von über 4 Prozent. Der Kurs des Schmierstoffherstellers WD-40 rutschte dagegen um über 7 Prozent ab. Zwar berichtete WD-40 über steigende Umsätze und Gewinne und erhöhte auch den Umsatzausblick, zugleich hieß es aber auch, Probleme in der Lieferkette beeinträchtigten das Unternehmen bei der Befriedigung der Nachfrage. Quartalszahlen legte auch Pricesmart vor, die Aktie gab darauf um gut 3 Prozent nach. Besser lief es für Good Times Restaurants, hier stieg der Kurs um 9,7 Prozent in Reaktion auf die Geschäftszahlen. Gut kam ein Zukauf von Sunworks (+7,3%) an. Der Anbieter von Lösungen im Solargeschäft kauft für gut 51 Millionen Dollar Solcius, einen Anbieter von Solarsystemen. Crown Holdings wurden um 3 Prozent nach oben genommen, nachdem der Verpackungsmittelhersteller den Verkauf des Großteils seines Geschäfts mitgeteilt hatte.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 33.503,57 0,17 57,31 9,47
S&P-500 4.097,17 0,42 17,22 9,08
Nasdaq-Comp. 13.829,31 1,03 140,47 7,30
Nasdaq-100 13.758,51 1,04 141,81 6,75
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 850 Mio 803 Mio
Gewinner 2.058 1.407
Verlierer 1.233 1.884
unverändert 127 133
Uneinheitlich - Der S&P-500 markierte ein neues Allzeithoch, Technologiewerte führen den Markt aber mit weitem Abstand an. Der wegen seines hohen Fremdkapitals als zinssensitiv geltende Sektor habe erneut von den wieder sinkenden Anleiherenditen profitiert, hieß es. Die gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche wurde als Ausreißer abgetan nach den starken Monatsdaten vor Wochenfrist. Unter den Einzelwerten fielen General Motors um 1,2 Prozent. Der Autohersteller muss wegen der Chip-Knappheit weitere Werke zeitweise stilllegen. Apple (+1,9%) zeigten sich unbeeindruckt von einem Bericht der japanischen Zeitung "Nikkei", wonach ein zu geringes Angebot an Komponenten wie Chips oder Bildschirmen die Fertigung von MacBooks und iPads verzögert. Die iPhone-Fertigung soll davon nicht betroffen sein. KKR (+1,1%) hatte mitgeteilt, eine Mehrheit an Therapy Brands zu erwerben, einem Softwareanbieter im Gesundheitsbereich. Enttäuschende Zahlen und ein gesenkter Ausblick drückten Landec um 8,5 Prozent.
US-ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,6 0,16 2,8 5 Jahre 0,84 -3,1 0,87 47,8 7 Jahre 1,29 -4,2 1,33 64,3 10 Jahre 1,63 -3,8 1,67 71,7 30 Jahre 2,32 -4,4 2,36 66,8
US-Notenbankchef Jerome Powell zerstreute auf der virtuellen Frühjahrstagung von IWF und Weltbank Inflationsängste, indem er den Anstieg der Teuerung einmal mehr als wahrscheinlich nur vorübergehend bezeichnete. Die Rendite zehnjähriger Anleihen gab um fast vier Basispunkte nach auf 1,63 Prozent.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:14 % YTD EUR/USD 1,1895 -0,2% 1,1915 1,1892 -2,6% EUR/JPY 130,11 -0,1% 130,20 130,24 +3,2% EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8676 0,8630 -2,9% GBP/USD 1,3719 -0,1% 1,3733 1,3781 +0,3% USD/JPY 109,36 +0,1% 109,27 109,51 +5,9% USD/KRW 1120,05 +0,3% 1116,95 1115,68 +3,2% USD/CNY 6,5529 +0,0% 6,5511 6,5468 +0,4% USD/CNH 6,5618 +0,1% 6,5563 6,5536 +0,9% USD/HKD 7,7791 +0,0% 7,7771 7,7840 +0,3% AUD/USD 0,7621 -0,4% 0,7652 0,7648 -1,1% NZD/USD 0,7033 -0,3% 0,7057 0,7043 -2,1% Bitcoin BTC/USD 58.078,25 +0,7% 57.674,69 57.077,25 +99,9%
Der Dollar konnte seine kleinen Gewinne im Anschluss an das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung nicht verteidigen und neigte erneut zur Schwäche. Der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen sprach von taubenhaften Signalen, denn im Fed-Offenmarktausschuss herrsche Einigkeit darüber, dass die beiden Ziele Vollbeschäftigung und Preisstabilität noch immer weit entfernt seien. Gleichwohl dürfte immer eine Restunsicherheit darüber bleiben, wann die Fed eine Wende ihrer Geldpolitik einleiten könnte. Somit gebe es auch ein Risiko für stärkere Ausschläge in den Dollar-Wechselkursen.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,57 59,60 -0,1% -0,03 +22,4% Brent/ICE 63,04 63,20 -0,3% -0,16 +22,2%
Wenig verändert - Der Handel verlief nach Aussage von Teilnehmern weiter recht volatil. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit dem Iran merkte Ehsan Khoman von MUFG an, es sei unwahrscheinlich, dass irgendeine Vereinbarung vor den Mitte Mai im Iran anstehenden Wahlen erzielt werde. Damit dürfte zumindest zunächst auch kein zusätzliches Öl aus dem Iran an den Markt kommen, ergänzte ein Beobachter.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.749,95 1.756,50 -0,4% -6,55 -7,8% Silber (Spot) 25,32 25,48 -0,6% -0,16 -4,1% Platin (Spot) 1.222,35 1.234,00 -0,9% -11,65 +14,2% Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,7% -0,03 +15,4%
Der Goldpreis holte seine Vortagesverluste mehr als auf und legte ein gutes Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf den weiter schwächelnden Dollar als preistreibenden Faktor.
MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR
GELDPOLITIK USA
Ein Anstieg der Inflation wäre nach Meinung von Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve of Minneapolis, zunächst kein Grund zur Nervosität. Er würde nicht in Panik verfallen, wenn die Jahresinflationsrate auf 4 Prozent stiege, sagte Kashkari. Seine Reaktion würde davon abhängen, warum die Teuerung dieses Niveau erreiche: ob ein vorübergehendes Ereignis der Auslöser sei - wie kürzlich die Blockade des Suezkanals - oder eine längerfristige Entwicklung.
KONJUNKTUR CHINA
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April 09, 2021 01:43 ET (05:43 GMT)
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