DJ UPDATE/IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21.04.2021
(NEU: konkrete Pläne von Apontis Pharma)
=== Synlab AG ERSTNOTIZ: 30.04.2021 BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27. 04.2021 VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, abhängig von Ausübung der Aufstockungs- und Greenshoe-Option, davon angepeilter Bruttoerlös für Synlab von 400 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 71,5 Millionen Aktien, davon bis zu 22,2 Millionen aus Kapitalerhöhung sowie 27,5 Millionen und ggf. weitere bis zu 12,4 Millionen aus dem Bestand der Altaktionäre plus Greenshoe GREENSHOE: 9,3 Millionen Aktien BEWERTUNG: 4 bis 5 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung, 5,9 bis 6,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers ISIN: DE000A2TSL71 WPK: A2TSL7 Apontis Pharma AG ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Pharma; Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen SITZ: Monheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse der VOLUMEN (WERT): insgesamt über 100 Millionen Euro, davon angepeilter Bruttoerlös für das Unternehmen von 40 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): jeweils nicht genannte Zahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung und Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand des Hauptanteilseigners The Paragon Fund II GmbH & Co. KG plus Greenshoe GREENSHOE: geplant in üblichem Rahmen KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M. Warburg & Co als Joint Bookrunner Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ISIN: DE000MAG0008 WPK: MAG000 468 Spac I SE ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Spac der Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital SITZ: Luxemburg BÖRSENSEGMENT: Börse Frankfurt VOLUMEN (WERT): angepeilt sind 300 Millionen Euro ISIN: LU2333563281 Katek SE ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): ca 80 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): unbekannte Zahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung GREENSHOE: unbekannte Zahl bestehender Aktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator, zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner ISIN: DE000A2TSQH7 Atai Life Sciences AG ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse ISIN: DE000A2LQ0G7 WPK: A2LQ0G Lilium GmbH ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac BRANCHE: Sport-Onlinehändler SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) Suse Software Solutions Germany GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Solarisbank ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin Tado GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Porsche ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Senivita Social Estate AG (SSE) ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien SITZ: Bayreuth Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 Syntellix AG ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Deutsche Lithium GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Bergbauunternehmen SITZ: Freiberg Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg Scope Group ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" BRANCHE: Ratingagentur SITZ: Berlin Xella International ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
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April 21, 2021 04:54 ET (08:54 GMT)
DJ UPDATE/IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: -2-
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK HSE24 Group ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Shopping-TV-Sender SITZ: Ismaning BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro ===
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April 21, 2021 04:54 ET (08:54 GMT)
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