
DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 06. Mai, 2021 Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen") hat entsprechend der Ankündigung in der Pressemitteilung vom 05. Mai 2021 das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen, und die Ausgabe von 20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung beschlossen (die "Direkte Aktienplatzierung"). Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter der Leitung von Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux (die "Manager") festgelegt. Die Direkte Aktienplatzierung war stark überzeichnet und hat starkes Interesse sowohl bei Schwedischen als auch bei internationalen Investoren sowie bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen hat daher entschieden die Direkte Aktienplatzierung auf 900 Millionen SEK zu erhöhen. Die Direkte Aktienplatzierung stärkt die finanzielle Position des Unternehmens, um mehrere Akquisitionsmöglichkeiten, einschließlich weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen oder Vermögenswerte, zu nutzen, sowie um Investitionen in weiteres organisches Wachstum zu tätigen. Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter Leitung der Manager festgelegt. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu erweitern, und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital aufzunehmen. Der Ausgabepreis pro Aktie von 43 SEK entspricht einem Abschlag von 8,5 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs von 47 SEK. Das Board of Directors von MGI ist der Ansicht, dass der Ausgabepreis der Direkten Aktienplatzierung den Marktbedingungen entspricht, da er in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren festgelegt wurde. Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Anzahl der ausstehenden Aktien und Stimmrechte durch die Direkte Aktienplatzierung um 20.930.232 Aktien, von 128.749.748 auf 149.679.980 erhöhen, was für die bestehenden Aktionäre eine Verwässerung von etwa 14 Prozent der Anzahl der Aktien und Stimmrechte gegenüber dem Unternehmen bedeutet. Das Grundkapital wird sich um 20.930.232 EUR von 128.749.748 EUR auf 149.679.980 EUR erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt. Die Abwicklung (Settlement) der Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 10. Mai stattfinden. Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen verpflichtet, für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement unter Berücksichtigung der üblichen Ausnahmen, keine weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer für eine mögliche Gegenleistung im Rahmen von Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen Ausnahmen sowie einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen. Um eine schnelle Lieferung der Aktien an die neuen Investoren der Direkten Aktienplatzierung zu erleichtern, wird Bodhivas 20.930.232 Aktien an Carnegie verleihen. Die geliehenen Aktien werden an den Verleiher zurückgegeben, nachdem die Direkte Aktienplatzierung beim maltesischen Unternehmensregister registriert wurde. BERATER VERANTWORTLICHE PARTEIEN Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Remco Westermann Sören Barz Über Media and Games Invest plc Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.mgi.group Media and Games Invest plc Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group verfügbar ist. WICHTIGE INFORMATIONEN Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Wertpapiergesetz unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, in der eine solche Ankündigung, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmen würde oder in der solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach schwedischem Recht erforderlich ist. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können eine Straftat gegen geltende Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen. Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an "qualifizierte Anleger" (im Sinne von "qualified investors") verteilt und sind nur an diese gerichtet und jede Anlage oder Anlagetätigkeit auf die sich dieses Dokument bezieht steht nur diesen "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit diesen unternommen (im Sinne der britischen Fassung der EU-Prospektverordnung (2017/1129/ EU), die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist), die (i) Personen sind, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter die Definition von "Investment Professionals" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; (ii) vermögende Unternehmen usw. die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (iii) solche anderen Personen, denen eine solche Anlage oder Anlagetätigkeit gemäß der Order rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich ist jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur für relevante Personen verfügbar und wird nur mit diesen ausgeübt. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten keine Handlungen auf der Grundlage dieser Mitteilung vornehmen und nicht auf sie vertrauen. Diese Mitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die (direkten oder indirekten) Risiken, die mit einer Anlage in die neuen Aktien verbunden sein können, und gibt auch nicht vor, diese zu identifizieren oder zu suggerieren. Jede Anlageentscheidung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung muss auf der Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft und die Aktien der Gesellschaft getroffen werden. Diese Informationen wurden von den Vermögensverwaltern nicht unabhängig überprüft. Die Manager handeln im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft und für niemanden sonst und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der ihren Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf die Transaktion oder irgendeine andere hierin erwähnte Angelegenheit. Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb oder zur Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Pressemitteilung stellt keine Empfehlung für Entscheidungen von Anlegern hinsichtlich der Direkten Aktienplatzierung dar. Jeder Investor oder potenzielle Investor sollte eine eigene Prüfung, Analyse und Bewertung des Geschäfts und der Informationen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben sind, sowie aller öffentlich verfügbaren Informationen, durchführen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sowohl sinken als auch steigen. 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Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen. 06.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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