DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 10.05.2021
(NEU: Konkretisierung und Details hGears)
=== Apontis Pharma AG ERSTNOTIZ: 11.05.2021 BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen SITZ: Monheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse BEWERTUNG: 162 Millionen Euro EMISSIONSPREIS: 19,00 Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 18,50 bis 24,50 Euro VOLUMEN (WERT): 101 Millionen Euro, davon 38 Millionen Euro Nettoerlös für Unternehmen aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): 5,29 Millionen Aktien, davon 2 Millionen aus Kapitalerhöhung und 2,6 Millionen bestehende sowie Greenshoe aus Bestand von Altaktionär The Paragon Fund II GREENSHOE: 690.000 Aktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: APPH ISIN: DE000A3CMGM5 WPK: A3CMGM Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) ERSTNOTIZ: 12.05.2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 4. bis 11. Mai 2021 DATUM EMISSIONSPREIS: 11.05.2021 VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung für Unternehmen, insgesamt 412 bis 515 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 25,8 Millionen Aktien, davon 9,4 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 11,0 Millionen bestehende Aktien plus 2 Millionen bestehende Aktien aus Aufstockungsoption plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 3,4 Millionen Aktien BEWERTUNG: 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung BOOKBUILDINGSPANNE: 16 bis 20 Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: MEIA ISIN: DE000MAG0008 WPK: MAG000 Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA ERSTNOTIZ: 19.05.2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BOOKBUILDINGSPANNE: 29 bis 34 Euro BEWERTUNG: 4,9 bis 5,7 Milliarden Euro ZEICHNUNGSFRIST: 6. bis 17. Mai 2021 DATUM EMISSIONSPREIS: 17.05.2021 VOLUMEN (WERT): brutto bis zu 1 Milliarde Euro, davon 500 bis 600 Millionen aus Kapitalerhöhung und 400 bis 500 Millionen aus Verkauf bestehender Aktien der Investment-Gesellschaft EQT VOLUMEN (STÜCK): bis zu 41,1 Millionen Aktien, davon bis zu 18,7 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung und 14,2 Millionen bestehende Aktien, bis zu 3,3 Millionen bestehende aus Aufstockungsoption plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 4,9 Millionen (bestehende) Aktien KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan als Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: SUSE ISIN: LU2333210958 hGears AG ERSTNOTIZ: 21.05.2021 BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer SITZ: Schramberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: 239 bis 322 Millionen Euro Marktkapitalisierung BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 32 Euro ZEICHNUNGSFRIST: 10. bis 18. Mai 2021 DATUM EMISSIONSPREIS: 18.05.2021 VOLUMEN (WERT): Nettoerlös von rund 61 Millionen Euro angestrebt VOLUMEN (STÜCK): bis 6,667 Millionen Aktien, davon 2,4 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung und bis zu 4,27 Millionen bestehende Aktien von Bestandsaktionären (inkl. 1 Million Aktien Aufstockungsoption sowie Greenshoe) GREENSHOE: bis zu 870.000 Aktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: HGEA ISIN: DE000A3CMGN3 WPK: A3CMGN Atai Life Sciences AG, künftig Atai Life Sciences NV ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq VOLUMEN (WERT): ca 100 Millionen Dollar BEWERTUNG: zuletzt ca 2 Milliarden Dollar BÖRSENSYMBOL: ATAI ISIN: DE000A2LQ0G7 WPK: A2LQ0G Lilium GmbH, künftig Lilium NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über Fusion mit bereits börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Blue Elephant Energy ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021 BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: CRM- und ERP-Software für Klein- und Mittelunternehmen SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin Mister Spex ERSTNOTIZ: spekulativ im Juli BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac BRANCHE: Sport-Onlinehändler SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro ISIN: DE000SPG1003 WPK: SPG100 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg ===
Alle Angaben ohne Gewähr
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 10, 2021 08:54 ET (12:54 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
© 2021 Dow Jones News
