DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 19.05.2021
(NEU: Emissionspreis hGears)
=== Suse SA ERSTNOTIZ: 19.05.2021 EMISSIONSPREIS: 30 Euro BOOKBUILDINGSPANNE: 29 bis 34 Euro BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): brutto bis zu 1,1 Milliarden Euro, davon 500 Millionen aus Kapitalerhöhung und 400 Millionen aus Verkauf bestehender Aktien der Investmentgesellschaft EQT plus bis zu 200 Millionen Euro aus Greenshoe VOLUMEN (STÜCK): insgesamt 37,3 Millionen Aktien, davon 18,3 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung und 14,2 Millionen bestehende Aktien plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 4,8 Millionen (bestehende) Aktien KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan als Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: SUSE ISIN: LU2333210958 hGears AG ERSTNOTIZ: 21.05.2021 BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer SITZ: Schramberg EMISSIONSPREIS: 26 Euro BEWERTUNG: 270 Millionen Euro Marktkapitalisierung BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 31 Euro BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): brutto rund 62 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): 6,667 Millionen Aktien, davon 2,4 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, 3,4 Millionen bestehende Aktien von Bestandsaktionären (inkl. 1 Million Aktien Aufstockungsoption) plus Greenshoe GREENSHOE: 870.000 Aktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: HGEA ISIN: DE000A3CMGN3 WPK: A3CMGN Atai Life Sciences AG, künftig Atai Life Sciences NV ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq VOLUMEN (WERT): ca 100 Millionen Dollar BEWERTUNG: zuletzt ca 2 Milliarden Dollar BÖRSENSYMBOL: ATAI ISIN: DE000A2LQ0G7 WPK: A2LQ0G Lilium GmbH, künftig Lilium NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über Fusion mit bereits börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz Blue Elephant Energy ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021 BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: CRM- und ERP-Software für Klein- und Mittelunternehmen SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin Mister Spex ERSTNOTIZ: spekulativ Juli 2021 BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Autodoc ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin Bike24 ERSTNOTIZ: offen, Unternehmen erwägt Börsengang BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör SITZ: Dresden Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe Contentful ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac BRANCHE: Sport-Onlinehändler SITZ: Berlin Solarisbank ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin Tado GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Veganz GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin Springer Nature ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 BRANCHE: Wissenschaftsverlag SITZ: Berlin/Heidelberg 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg ===
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May 19, 2021 01:48 ET (05:48 GMT)
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