Global Container International LLC ("GCl") gab heute die erfolgreiche Emission von festverzinslichen forderungsbesicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 253 Millionen US-Dollar bekannt, die durch langfristig geleaste Seefrachtcontainer gesichert sind. Das Angebot der Serie 2021-1 bestand aus Klasse-A- und Klasse-B-Schuldverschreibungen, die von DBRS, Inc. und der Kroll Bond Rating Agency mit den Ratings A(sf) und BBB(sf) bewertet. Die Schulden der Serie 2020-1 bilden die zweite Verbriefung, mit dem GCI sein Programm zur Emission von forderungsbeverschreibungn schuldverschreibungen in den letzten 12 Monaten erfolgreich auf ca. 500 Mio. US-Dollar-Hut. Die Credit Suisse agierte als Strukturierungsberater und Co-Konsortialführer ( Joint Bookrunner), während der Deutsche Bank Securities als Co-Konsortialführer.
Jeffrey Gannon, CEO von GCI, merkte an: "Wir sind über die positive Marktresonanz auf unser jüngstes Angebot, das 23 einzigartige Investoren und eine sehr sehr attraktive Preisgestaltung aus Spread- als auch aus Perspektive. Wir sehen dem weiteren Ausbau dieses Programms für forderungsbesicherte Schulden erwartungsvoll entgegen."
Über die Schuldverschreibungen
Die Schulden wurden innerhalb der Vereinigten Staaten nur institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, in "stitutionellen akklase Investoren" gemäß der Definition in Regel 501(a)(1), (2), (3) oder (7) des Securities Act und Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act. Die Schuld weder verschreibungsamt noch verkauft werden, es sei denn, sie sind von den Registrierungsvorschriften nach dem Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit oder nicht abgesperrt.
Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf einsr Wertpapiere dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung, in einem selbstein Angebot ungesetzlich wäre.
Über Global Container International LLC
Global Container International LLC ist ein in Bermuda ansässiges Seecontainer-Leasingunternehmen, das weltweit tätig ist und Niederlassungen oder Vertretungen in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Shanghai, Singapur, Antwerpen, Taipeh und Seoul unterhält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gcxint.com.
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