DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
TAGESTHEMA
Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im April gesunken sein. Zwar prognostizieren die von Dow Jones Newswires Ende vergangener Woche befragten Volkswirte einen Produktionszuwachs von 0,4 Prozent, doch ist ein solches Ergebnis nach Veröffentlichung schwacher Umsatzzahlen recht unwahrscheinlich. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten am Dienstag um 8.00 Uhr.
Laut Destatis sanken die saisonbereinigten Umsätze im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Da Umsätze und Produktion gut korreliert sind, ist ein ähnliches Ergebnis für die Produktion zu erwarten.
Ein derart kräftiger Rückgang der Umsätze bei zugleich sehr gut gefüllten Auftragsbüchern deutet darauf hin, dass es die Unternehmen nicht schaffen, ihre Aufträge abzuarbeiten. In den Umfragen von Ifo-Institut und IHS Markit weisen sie seit einigen Monaten auf einen Mangel an Vorprodukten hin.
Dieser Mangel zeigt sich auch in stark steigenden Erzeugerpreisen, was an den Finanzmärkten die Furcht vor einem unerwartet kräftigen Anstieg der Inflation und einer Straffung der Geldpolitik nährt
AUSBLICK UNTERNEHMEN
08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H, London
10:00 DE/MBB SE, Online-HV
12:00 AT/S&T AG, Online-HV
12:25 US/Navistar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago
AUSBLICK KONJUNKTUR
-DE
08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +2,5% gg Vm
11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni
PROGNOSE: +85,0 Punkte
zuvor: +84,4 Punkte
Konjunkturlage
PROGNOSE: -25,0 Punkte
zuvor: -40,1 Punkte
-EU
11:00 BIP 1Q (3. Veröffentlichung)
Eurozone
PROGNOSE: -0,6% gg Vq/-1,8% gg Vj
2. Veröff.: -0,6% gg Vq/-1,8% gg Vj
4. Quartal: -0,7% gg Vq/-4,9% gg Vj
-US
14:30 Handelsbilanz April
PROGNOSE: -69,00 Mrd USD
zuvor: -74,45 Mrd USD
22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 15.667,00 -0,17
S&P-500-Indikation 4.227,75 -0,02
Nasdaq-100-Indikation 13.823,50 0,02
Nikkei-225 28.973,01 -0,16
Schanghai-Composite 3.579,01 -0,57
+/- Ticks
Bund -Future 171,77 5
Vortag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 15.677,15 -0,10
DAX-Future 15.693,00 -0,04
XDAX 15.696,67 -0,04
MDAX 33.924,84 0,70
TecDAX 3.391,67 0,12
EuroStoxx50 4.097,65 0,20
Stoxx50 3.492,17 0,12
Dow-Jones 34.630,24 -0,36
S&P-500-Index 4.226,52 -0,08
Nasdaq-Comp. 13.881,72 0,49
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 170,07 -28
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Das sehr ruhige Geschäft an Europas Börsen dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Unternehmensnachrichten sind weiter Mangelware, und die Anleger dürften sich vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag bedeckt halten. Die EZB-Sitzung hat das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Eine Minderheit von Beobachtern glaubt, dass die EZB ihre PEPP-Käufe verringern wird, was dem Markt nicht schmecken würde. Sollten die Währungshüter dagegen, wie von der Mehrzahl der Analysten erwartet, trotz des gestiegenen Inflationdrucks auf Nummer sicher gehen und das Volumen der Käufe bestätigen, dürfte dies an den Börsen mit Erleichterung aufgenommen werden.
Rückblick: Uneinheitlich - Im Blick stand nach wie vor die so genannte Tapering-Frage. Alle Aussagen zu einer Rückführung der Anleihenkäufe durch die Notenbanken könnten die Volatilität wieder erhöhen, hieß es. Mit Spannung wurde auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag geblickt. Diese hat durchaus das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Die Yara-Aktie gewann 2,9 Prozent. Mit der Entspannung in der Pandemie rücken wieder die Ernährungsprobleme in den Blick, wovon die Düngemittel-Unternehmen profitieren. Die Aktien von Fluggesellschaften erholten sich von den Verlusten der Vorwoche. Der Sektor hatte unter der Nachricht gelitten, dass die britische Regierung Portugal von der "grünen Liste" der Reiseländer nehmen werde. IAG stiegen um 2,4 Prozent, Easyjet gewannen 3,1 Prozent, Ryanair 1,3 Prozent und Lufthansa legten um 0,8 Prozent zu. Nach einer Gewinnwarnung brachen die Aktien von IWG um 10,3 Prozent ein.
DAX/MDAX/TECDAX
Knapp behauptet - Der DAX hat Im Verlauf bei 15.732 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. K+S (+2,2%) profitierten auch von möglichen Sanktionen gegen Weißrussland, einem der größten Anbieter von Kali-Dünger. Gut im Markt lag der Autosektor. Die Branche profitiere auch von den steigenden Gebrauchtwagen-Preisen. "In den USA gehen sie so steil nach oben wie selten zuvor", sagte ein Händler. Und auch in Deutschland gebe es Anzeichen für eine Stabilisierung. Für die BMW-Aktie ging es um 1,6 Prozent nach oben, Continental wiesen ein Plus von 2 Prozent auf. Für Elringklinger ging es gleich um 6,8 Prozent nach oben.
XETRA-NACHBÖRSE
Von einem ruhigen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben.
USA / WALL STREET
Uneinheitlich - Während der Dow und der S&P-500 leichte Abschläge verzeichneten, konnte der Nasdaq-Composite moderate Gewinne verbuchen. Am Freitag hatte der S&P-500 auf dem zweithöchsten Stand seiner Geschichte geschlossen, nachdem der Arbeitsmarktbericht für den Mai die Inflationssorgen etwas gedämpft hatte. Alphabet legten 0,4 Prozent zu. Die Tochter Google hat gegen eine Strafzahlung von 270 Millionen Dollar mit den französischen Kartellbehörden einen Vergleich erzielt. Biogen machten einen Kurssprung um 38,3 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA das Alzheimer-Medikament des Unternehmens zugelassen hat. Zeitweise waren die Titel um fast 60 Prozent gestiegen. Die Aktie des Pharmakonzerns Eli Lilly, das ein ähnliches Alzheimer-Medikament entwickelt, rückten 10,2 Prozent vor. Der Software-Entwickler Autodesk (-2,1%) hat ein Gebot für Altium vorgelegt, in dem das in Australien börsennotierte Technologieunternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Altium wies das Angebot zurück, begrüßte jedoch das Interesse. Die Tesla-Aktie gewann 1,0 Prozent. Der Konzern zieht der Hochleistungsvariante "Plaid+" seiner Limousine Model S den Stecker. Die Begründung lautete, der reguläre "Plaid" sei bereits "so gut". US Concrete schossen um 29,3 Prozent in die Höhe. Der Baustofflieferant hat einer Übernahme durch Vulcan Materials (-0,9%) für 1,29 Milliarden Dollar zugestimmt.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2179 -0,10% 1,2191 1,2196 -0,3% EUR/JPY 133,29 +0,07% 133,20 133,26 +5,7% EUR/CHF 1,0935 -0,08% 1,0944 1,0941 +1,2% EUR/GBP 0,8604 +0,07% 0,8598 0,8603 -3,7% USD/JPY 109,44 +0,17% 109,25 109,26 +6,0% GBP/USD 1,4154 -0,19% 1,4181 1,4176 +3,6% USD/CNH 6,3906 +0,04% 6,3881 6,3942 -1,7% Bitcoin BTC/USD 32.616,25 -4,459 34.138,50 36.122,00 +12,3%
Der Dollar zeigte sich etwas schwächer. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Die Kombination stabiler Erwartungen an die US-Notenbank und eines sich verbreiternden globalen wirtschaftlichen Aufschwungs dürfte dazu führen, dass sich die jüngste Dollar-Schwäche fortsetzt, erwartet Goldman Sachs. Die Analysten setzen auf einen steigenden Euro und geben als Ziel 1,25 Dollar aus. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,2192 Dollar.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,80 69,23 -0,6% -0,43 +41,8% Brent/ICE 70,95 71,49 -0,8% -0,54 +38,4%
Nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche ging es für die Ölpreise leicht nach unten. Im Fokus standen weiterhin die Atomgespräche mit dem Iran. Hier beginnt am Donnerstag eine neue Verhandlungsrunde. Teilnehmer verwiesen auf Äußerungen, wonach es in dieser Woche zu einer Einigung kommen könnte. In der Folge dürften sich die Exporte aus dem Iran deutlich erhöhen.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,83 1.899,14 -0,1% -2,31 -0,1% Silber (Spot) 27,81 27,90 -0,3% -0,09 +5,4% Platin (Spot) 1.171,00 1.176,60 -0,5% -5,60 +9,4% Kupfer-Future 4,50 4,53 -0,6% -0,03 +27,5%
Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar etwas zu.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
RUSSLAND / KANADA
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June 08, 2021 01:35 ET (05:35 GMT)
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