DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In Australien (Geburtstag der Königin), China einschließlich Hongkong (Drachenbootfest) und Russland (Nachholtag für Nationalfeiertag am Samstag) bleiben die Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen.
TAGESTHEMA
Mehr Corona-Impfstoffe und mehr Aufbauhilfen für ärmere Länder, scharfe Kritik am Verhalten Chinas und Russlands, stärkere Anstrengungen im Klimaschutz sowie neuer Schwung in der multilateralen westlichen Zusammenarbeit: Dies sind die Beschlüsse des dreitägigen G7-Gipfel im britischen Cornwall. Binnen eines Jahres wollen die G7-Länder eine Milliarde weitere Corona-Impfdosen an ärmere Länder spenden, wie der britische Premierminister Boris Johnson zum Abschluss des Gipfels ankündigte. Deutschland wird von seinen eigenen Bestellungen mindestens 30 Millionen Dosen spenden, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte. Da Deutschland für die Covax-Initiative mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt habe, zeichne es sozusagen für "350 Millionen Dosen" verantwortlich. Laut Merkel haben die G7-Staaten damit bisher insgesamt 2,3 Milliarden Impfdosen zugesagt, die bis Ende 2022 verteilt werden sollen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie war ein Schwerpunkt der Beratungen. Untersuchungen zu Herkunft des Virus In ihrer Abschlusserklärung forderten die G7-Staaten dabei eine vertiefte Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ursprung der Pandemie, für die auch weitere Untersuchungen in China nötig seien. Zugleich prangerten die G7-Staaten die chinesischen "Menschenrechtsverletzungen" in Hongkong und Xinjiang an. Russland seinerseits müsse sein "destabilisierendes Verhalten" beenden und Angriffe auf Oppositionelle einstellen, forderten die Staats- und Regierungschefs.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai
DIVIDENDENABSCHLAG
Geratherm Medical 0,40 EUR
AUSBLICK KONJUNKTUR
- EU
11:00 Industrieproduktion April
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+37,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+10,9% gg Vj
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
INDEX Stand +/- %
DAX-Future 15.715,00 -0,01
S&P-500-Indikation 4.250,75 0,11
Nasdaq-100-Indikation 14.018,50 0,20
Nikkei-225 29.114,65 0,57
Schanghai-Composite Feiertag
+/- Ticks
Bund -Future 172,92% 0
Freitag:
INDEX Schluss +/- %
DAX 15.693,27 0,78
DAX-Future 15.717,00 0,85
XDAX 15.717,79 0,85
MDAX 34.017,59 0,73
TecDAX 3.475,38 0,93
EuroStoxx50 4.126,70 0,75
Stoxx50 3.541,36 0,63
Dow-Jones 34.479,60 0,04
S&P-500-Index 4.247,44 0,19
Nasdaq-Comp. 14.069,42 0,35
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 172,92% +5
FINANZMÄRKTE
EUROPA
AUSBLICK: Die Börsenampeln bleiben auf grün: Bei der Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist kein Ende in Sicht. Zum Wochenauftakt könnte der DAX laut Marktteilnehmern zunächst das jüngste Allzeithoch bei 15.732 Punkten testen. "Der Trend ist vollkommen intakt und aufwärts gerichtet", sagt Holger Struck von hs-livetrading. Unterstützung kommt vom anhaltend festen Dollar, der vor allem die exportorientierten Werte in den Blick rückt. Die Automobilaktien dürften somit weiter auf der Outperformer-Seite stehen. Störfeuer von der Tages-Agenda ist nicht zu erwarten, lediglich die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone haben kursbewegendes Potenzial. Im Blick steht bereits die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Sollte die Tapering-Diskussion zunehmen, könnte das zwar einerseits die Stimmung an der Wall Street belasten, andererseits aber den Dollar weiter nach oben treiben.
Rückblick: Fester - Die EZB-Sitzung bzw. die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise sind aus Marktsicht gut gelaufen. Eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ist für die EZB derzeit kein Thema, während die Anleihemärkte auf den stark gestiegenen Inflationsdruck in den USA sogar mit fallenden Renditen reagiert haben. Der Bankensektor hinkte mit gesunkenen Marktzinsen (+0,1%) etwas hinterher. Deutsche Bank gaben 1,7 Prozent ab, Commerzbank büßten 1,8 Prozent ein. "Über die Zinsmargen sind die Banken der Verlierer des Renditerückgangs", so ein Händler. Die meisten Branchenindizes zogen aber an, besonders der Index der Grund- und Rohstoffe (+1,9%). Marktteilnehmer verwiesen auf die günstigen Konjunkturerwartungen mit der Entspannung in der Pandemie. Scor (+8,4%) hatte indes den Rechtsstreit mit Covea beigelegt.
DAX/MDAX/TECDAX
Fester - Der DAX wurde vor allem von den Automobilwerten angeschoben, die bis zu 2,0 Prozent gewannen. "Die Mai-Absatzzahlen von VW bestätigen den positiven Trend", so ein Teilnehmer. Für Curevac ging es auf Xetra 6,4 Prozent nach unten. Das Bundesgesundheitsministerium plant für die laufende Impfkampagne im zweiten Quartal keinen Curevac-Impfstoff ein, da es noch keine Genehmigung der Vakzine gegen das Coronavirus und keine festen Lieferzusagen des Herstellers gibt. K+S stiegen um 7,0 Prozent. Es gab Kaufempfehlungen. Aixtron (+1,2%) setzten den Aufschwung fort. Dagegen fielen Morphosys (-4,4%), nachdem JP Morgan die Titel auf "Neutral" abgestuft hatte.
XETRA-NACHBÖRSE
Es habe keine relevanten Unternehmensnachrichten gegeben, berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.
USA / WALL STREET
Etwas fester - Nachdem der S&P-500 am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch geklettert war - auch die übrigen Indizes befanden sich in Sichtweite ihrer Allzeithochs, verlief der Handel insgesamt zurückhaltend. Nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise am Vortag seien die Blicke nun bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, hieß es. Bislang wird der weiter zunehmende Preisdruck von der US-Notenbank lediglich als temporär dargestellt. Die Investoren befürchten jedoch unverändert, dass dieser die Fed doch früher als geplant zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte. Keine Impulse kamen vom Index der Verbraucherstimmung. Diese für die US-Wirtschaft so wichtige Kennziffer hatte sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt, wobei sich die Inflationserwartungen verringerten. Curevac gaben 7,5 Prozent nach. Der Impfstoff des Unternehmens wird für die laufende Impfkampagne in Deutschland nicht eingeplant. Philip Morris wird in den nächsten drei Jahren für bis zu 7 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Die Aktie legte 1,3 Prozent zu.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,2103 -0,04% 1,2189 1,2175 -0,9% EUR/JPY 132,86 +0,08% 133,36 133,40 +5,4% EUR/CHF 1,0880 -0,02% 1,0895 1,0903 +0,7% EUR/GBP 0,8578 -0,02% 0,8595 0,8607 -4,0% USD/JPY 109,77 +0,12% 109,42 109,56 +6,3% GBP/USD 1,4109 -0,02% 1,4181 1,4146 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4056 +0,16% 6,3827 6,3928 -1,5% Bitcoin BTC/USD 39.252,00 +0,86% 37.134,00 37.079,50 +35,1%
Der US-Dollar notierte fester, der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu. Der Euro gab 0,5 Prozent nach auf 1,21 Dollar. Händler verwiesen auf das verbesserte Verbrauchervertrauen, das allerdings zeitlich nicht mit den Bewegungen übereinstimmte. Der Dollar verteidigt seine Aufschläge am Morgen. Laut Volkswirt Michael Feroli von JPM dürfte die Fed aller Voraussicht nach früher als angenommen die Zinsen anheben. Er begründet diese Sicht mit verringerten Coronarisiken und steigenden Inflationserwartungen. Er rechnet aber erst Ende 2023 mit Zinsanhebungen. Der Dollar dürfte in den nächsten zwölf bis 18 Monaten gegenüber den meisten Währungen aufwerten, da die Renditen von US-Staatsanleihen schneller stiegen als anderswo, so Capital Economics.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,23 70,91 +0,5% 0,32 +46,8% Brent/ICE 73,02 72,69 +0,5% 0,33 +42,4%
Die Ölpreise legten etwas zu. Übergeordnet stützte weiter, dass die Ölnachfrage nach Ansicht der IEA bis Ende 2022 zu den Höchstständen vor der Corona-Pandemie zurückkehren werde. Jedoch wurden die globalen Nachfrageprognosen für das dritte und vierte Quartal 2021 wegen der langsamen Impfkampagnen in ärmeren Ländern leicht gesenkt.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.864,50 1.877,58 -0,7% -13,08 -1,8% Silber (Spot) 27,86 27,94 -0,3% -0,08 +5,6% Platin (Spot) 1.147,60 1.152,50 -0,4% -4,90 +7,2% Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +28,3%
Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Preis für die Feinunze sank um 1,1 Prozent auf 1.877 Dollar. Angesichts des Preisanstiegs in den USA war das Edelmetall am Vortag als Inflationsschutz gesucht und profitierte zugleich aber auch von den gesunkenen Renditen bei den Anleihen, weil es dadurch relativ betrachtet als Anlage attraktiver wird.
MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR
NAHOST
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 14, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Israels Parlament hat das Ende einer Ära besiegelt: Die Knesset bestimmte mit hauchdünner Mehrheit den rechten Hardliner Naftali Bennett zum Nachfolger von Regierungschef Benjamin Netanjahu, der das Land zwölf Jahre lang ununterbrochen regiert hatte.
ALGERIEN
Nach der Parlamentswahl in Algerien liegt die gemäßigt islamistische MSP nach eigenen Angaben in Führung. Sie habe in den meisten Bezirken gewonnen, erklärte die oppositionelle Bewegung der Gesellschaft für den Frieden (MSP). Die Wahl am Samstag war die erste in dem nordafrikanischen Land seit dem erzwungenen Rückzug des langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika vor gut zwei Jahren. Medienberichten zufolge wies die Wahlkommission am Sonntagabend "unbegründete" Aussagen zum Ausgang der Wahl zurück, ohne die MSP zu nennen.
INNENPOLITIK DEUTSCHLAND I
Der Bundestag verabschiedete das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, mit dem die Neuregelungen zur Pflege von der Koalition verknüpft worden waren. Die Pflegereform sieht ab September kommenden Jahres eine Verpflichtung zur Zahlung von Tariflöhnen für alle Pflegeeinrichtungen vor, die Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen.
INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II
Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl verzeichnen die Grünen einen neuen Mitgliederrekord. Grünen-Chef Robert Habeck hat deweil eine neue Finanzpolitik gefordert, die in den kommenden Jahren massive schuldenfinanzierte Investitionen in die klimagerechte Transformation ermöglicht.
STEUERPOLITIK DEUTSCHLAND
Die Union lehnt nach den Worten ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet zentrale Forderungen der Grünen im Wahlkampf strikt ab. "Die Energiewende muss sozialverträglich sein. Das fehlt mir bei den Grünen", sagte Laschet. "70 Euro mehr für einen Mallorca-Flug können sich Besserverdienende locker leisten, für so manche Familie aber kann das den Traum vom Sommerurlaub beenden. In den Urlaub fliegen darf kein Privileg für wenige werden." Steigende Benzinpreise will Laschet mit einer höheren Pendlerpauschale ausgleichen.
Die Grünen ziehen mit der Forderung nach höheren Steuern für Gutverdienende in den Bundestagswahlkampf: Ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare soll eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent eingeführt werden, wie der Parteitag beschloss. Ab 250.000 beziehungsweise 500.000 Euro sieht das Wahlprogramm eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent vor.
Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat von der nächsten Bundesregierung einen Verzicht auf Steuererhöhungen gefordert. "In der Nach-Pandemie-Zeit brauchen unsere Betriebe Luft zum Atmen. Es kann nicht sein, dass die Corona-Lasten am Mittelstand hängenbleiben", sagte er.
CORONALAGE EUROPA
Der britische Premierminister Boris Johnson hat wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus Zweifel, ob er die Corona-Beschränkungen im Vereinigten Königreich wie geplant in wenigen Tagen vollständig aufheben könne. Es sei eindeutig, dass diese zuerst in Indien aufgetretene Virus-Variante ansteckender sei, sagte Johnson.
CORONALAGE DEUTSCHLAND
Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt nun bei 16,6 (Vorwoche: 24,3) Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden innerhalb eines Tages 549 (1.117) Neuinfektionen sowie zehn (22) Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.
Nach einer Panne in einem Impfstoffwerk in den USA muss Deutschland auf einen Großteil der vom Hersteller Johnson & Johnson zugesagten Lieferungen vorerst verzichten. Das Pharmaunternehmen wird im zweiten Quartal nach neuestem Stand etwa 6,5 Millionen Impfdosen weniger liefern als geplant.
KLIMAPOLITIK DEUTSCHLAND
Die Grünen haben ihrer Parteiführung in der Frage eines künftigen CO2-Preises den Rücken gestärkt. Auf dem Online-Parteitag am Freitag bekannte sich eine klare Mehrheit zu der Position, dass im Jahr 2023 ein CO2-Preis von 60 Euro gelten soll.
Das Handwerk hat der von der Bundesregierung diskutierten Solaranlagenpflicht eine Absage erteilt. "Ich halte nichts von derartigen Verpflichtungen, somit auch nichts von einer Solaranlagenpflicht. Wir müssen motivieren, nicht regulieren", sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).
Der Präsident des Umweltbundesamts (UBA), Dirk Messner, hält einen deutlichen Anstieg des CO2-Preises für erforderlich, um eine hinreichende Lenkungswirkung in Richtung Klimaschutz zu entfalten. "Der CO2-Preis wird steigen müssen", sagte Messner.
BUNDESBANK
Die Deutsche Bundesbank erwartet durch die geplante Einführung der strengeren Basel-III-Kapitalregeln nur geringe Mehrbelastungen für die heimischen Geldhäuser.
IRAN
Der Iran hat seine ausstehenden Beiträge bei der UNO beglichen und so sein Stimmrecht in der UN-Vollversammlung zurückerhalten. Nach mehr als sechs Monaten habe die UNO mitgeteilt, dass sie die Zahlung in Höhe von 16,2 Millionen Dollar erhalten habe, schrieb der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Madschid Tacht Rawantschi, am Freitag auf Twitter. Er machte die Sanktionen der USA für die Zahlungsrückstände seines Landes verantwortlich, die Teheran den Zugang zum internationalen Finanzsystem verwehren.
UMWELTSCHUTZ SCHWEIZ
In einer Volksabstimmung haben die Schweizer ein Verbot synthetischer Pestizide mehrheitlich abgelehnt. Auch andere Umweltschutzinitiativen fielen durch. Abgesegnet wurden hingegen eine äußerst umstrittene Erweiterung der Befugnisse für die Polizei zur Verhütung von Terroranschlägen sowie ein neues Gesetz zur Bewältigung der Corona-Krise.
UKRAINE
In der Ost-Ukraine sind nach Angaben beider Konfliktparteien sechs Kämpfer getötet worden. Die prorussischen Rebellen, unter deren Kontrolle sich die Region befindet, warfen den ukrainischen Streitkräften am Freitag vor, fünf ihrer Kämpfer "kaltblütig" erschossen zu haben. Die ukrainische Armee wies die Anschuldigungen zurück und meldete ihrerseits den Tod eines Soldaten durch Granatfeuer.
BONITÄT SPANIEN
Fitch hat Spaniens langfristiges Fremdwährungs-Emittentenausfallrating (IDR) mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt.
ESG
Die internationale Assetmanagementbranche befindet sich in einem Umbruch und die Ausrichtung der Investmentprozesse nach ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) könnte die Kapitalanlagewelt umkrempeln. "Ich gehe fest davon aus, dass die Integration von ESG in das Risikomanagement in ein paar Jahren der Base Case für alle Assetmanager sein wird", sagt Deborah Zurkow, Global Head of Investment des weltweit agierenden Assetmanagers Allianz Global Investors (AGI).
DIGITALKONZERNE
Die USA bereiten Schritte gegen die Marktmacht der großen Digitalkonzerne wie Apple und Facebook vor. Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten brachte fünf separate Gesetzesentwürfe ein, welche die Wettbewerbsregeln des Landes grundsätzlich verändern würden. Vorgesehen ist etwa, die Zerschlagung von dominanten Unternehmen zu vereinfachen oder es Großkonzernen zu erschweren, kleinere Konkurrenten aufzukaufen.
DIESELKLAGEN
Knapp sechs Jahre nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen hält die Prozessflut an deutschen Gerichten gegen Hersteller wie VW und Daimler an. Dies berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage des Deutschen Richterbunds bei den 24 Oberlandesgerichten. Demnach hat die Berufungsinstanz 2020 bundesweit etwa 30.000 neue Fälle verzeichnet.
DAIMLER
will seine Luxusmarken AMG, Maybach und G-Klasse in einer neuen Gruppe zusammenfassen und so Kosten senken.
HANNOVER RÜCK
blickt zuversichtlich auf die nächsten Vertragserneuerungsrunden. Die Dynamik, die sich 2022 in den Erneuerungen zeigen werde, sei von der Schadenentwicklung im laufenden Jahr und der Entwicklung der Covid-Schäden abhängig, sagt Clemens Jungsthöfel, neuer Finanzchef des weltweit drittgrößten Rückversicherers. "Aber fundamental ist aufgrund des Niedrigzinsniveaus der Druck auf die Profitabilität im Kerngeschäft unverändert hoch."
VOLKSWAGEN
Unbekannte Täter haben nach einem Datenleck bei VW in Nordamerika persönliche Informationen von mehr als drei Millionen Menschen abgegriffen. Die Sicherheitslücke betreffe einen Kooperationspartner in den USA und Kanada, der online Daten zu Verkaufs- und Marketingzwecken gesammelt habe.
Der Automobilkonzern will ab dem kommenden Jahr Daten aus seinen Fahrzeugen nutzen, um Dienste und Fahreigenschaften zu verbessern. "Im Laufe des nächsten Jahres werden wir die Möglichkeit zur Auswertung von Fahrzeugdaten - nicht Kundendaten - im MEB deutlich erweitern", sagte Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke VW. Mit MEB ist der Modulare E-Antriebs-Baukasten gemeint.
STRÖER
Die Gründerfamilien des Außenwerbe- und Medienunternehmens wollen ihre Kommanditaktien in Familienstiftungen einbringen. Die zuständige Stiftungsbehörde gab am Donnerstag grünes Licht für das Vorhaben, wie die Ströer SE & Co. KGaA am Freitag mitteilte.
BP
arbeitet mehreren Informanten zufolge an einem Plan, sein Irak-Geschäft in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern. Der Plan ist Teil der Strategie des Ölmultis, seine Assets und Investitionspläne in Richtung CO2-ärmere Energieerzeugung umzuschichten.
SHELL
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June 14, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)
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