EQS Group-Ad-hoc: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. IM ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION VERBINDLICH.
Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden. Kürzlich sicherte sich Meyer Burger ein Finanzierungspaket mit einem Konsortialkreditvertrag über EUR 125 Mio. und einem Factoringvertrag über EUR 60 Mio., um den Ausbau der Produktionskapazitäten zu beschleunigen und bereits bis Ende 2022 eine ausgewogene Zell- und Modulproduktionskapazität von je 1.4 GW zu erreichen und damit die bisher vorgesehene Lücke zwischen Modul- und Zellkapazität zu schliessen. Meyer Burger wird die gesamte Zellproduktion selbst zu Modulen verarbeiten und nicht, wie bisher geplant, ihre HJT-Solarzellen an Dritte verkaufen. Eine endgültige Entscheidung über den konkreten Standort der zweiten Solarmodulfabrik will das Unternehmen im dritten Quartal 2021 treffen. Das Unternehmen beabsichtigt, die neue Modulfabrik für die Produktion von Modulen für Solarkraftwerke zu konzipieren, jedoch mit der Flexibilität, entsprechend der Marktnachfrage auch Module für Dachanlagen zu produzieren. Der Konsortialkreditvertrag verpflichtet Meyer Burger zur Aufnahme einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von EUR 100 Mio. Mit der Privatplatzierung für professionelle Investoren will sich Meyer Burger ausreichend Eigenkapital für die Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase inklusive des Einstiegs in das Solarkraftwerk-Segment sichern. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ermöglicht es Meyer Burger, auf Kundenprojekte im Solarkraftwerk-Bereich mit einer langen Vorlaufzeit anbieten zu können. Wie bereits kommuniziert, sind zur Realisierung der Wachstumsziele der zweiten Phase zusätzlich zur Fremdfinanzierung von EUR 185 Mio. weitere EUR 260 Mio. (CHF 286 Mio.) an Finanzmitteln erforderlich. Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode nach der Kotierung der neuen Aktien und der Emission der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der Konsortialbanken und üblicher Ausnahmen. Aktienplatzierung Die Kotierung und Zulassung der Neuen Aktien zum Handel gemäss Swiss Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 5. Juli 2021 erfolgen. Zahlung und Abwicklung werden voraussichtlich am gleichen Tag am oder um den 5. Juli 2021 stattfinden. Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den bestehenden Aktien der Gesellschaft. Grüne Wandelanleihe Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29. Juli 2025 zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann vorherrschenden Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwertes der Anleihe ausstehend bleiben. Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz durchgeführt. Die Anleihe wird Anlegern ausserhalb der USA (in Übereinstimmung mit Regulation S des US Securities Act von 1933) in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten. Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 1. Juli 2021 festgelegt. Der Abwicklungstag der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel der Anleihe gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihen kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden. Meyer Burgers Green Financing Framework Die Erlöse aus den Anleihen werden in Übereinstimmung mit dem Framework verwendet. Da sich sowohl die Green Bond Principles, die Green Loan Principles und der grüne Finanzierungsmarkt insgesamt als auch die EU-Taxonomie schnell weiterentwickeln, kann dieser Finanzierungsrahmen in Zukunft aktualisiert oder erweitert werden. Alle zukünftigen aktualisierten Versionen dieses Framework werden das derzeitige Niveau der Transparenz und der Offenlegungen in der Berichterstattung entweder beibehalten oder erhöhen. Die externe Prüfung des Frameworks durch ISS, als Anbieter einer Second Party Opinion, ist zusammen mit dem Framework auf der Website des Unternehmens verfügbar. Gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft Kontakte:
Über Meyer Burger Technology AG Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien. Disclaimer THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS. 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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Meyer Burger Technology AG |
| Schorenstrasse 39 | |
| 3645 Gwatt | |
| Schweiz | |
| Telefon: | +41 033 221 28 00 |
| E-Mail: | mbtinfo@meyerburger.com |
| Internet: | www.meyerburger.com |
| ISIN: | CH0108503795 |
| Valorennummer: | A0YJZX |
| Börsen: | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID: | 1214056 |
| Ende der Mitteilung | EQS Group News-Service |
1214056 30.06.2021 CET/CEST
