EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG
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Medienmitteilung 8. Juli 2021 Nachhaltig verwaltete Healthcare-Investments treffen den Nerv der Zeit - und erwirtschaften kompetitive Erträge Als erster Vermögensverwalter lancierte Bellevue Asset Management vor drei Jahren eine auf Nachhaltigkeitskriterien basierte Healthcare-Strategie. Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds wurde im Herbst 2018 als bisher einziger Themenfonds für Gesundheitsanlagen vom österreichischen Ministerium für Klimaschutz und Umwelt mit dem begehrten Umweltzeichen ausgezeichnet. Damit blickt der Fonds auf eine erfolgreiche Markteinführung zurück und überzeugt zudem mit überdurchschnittlichen Performanceergebnissen. Dank der Kombination der besten fundamentalen Anlageideen und der Berücksichtigung von strengen Nachhaltigkeitskriterien vermochte die Strategie zudem beachtliches Investoreninteresse anzuziehen. Mit der Lancierung des BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds Ende Juni 2018 erweiterte die Schweizer Investment-Boutique Bellevue ihr Angebot um einen dedizierten Nachhaltigkeitsbaustein. Die Anlageexperten von Bellevue ergänzten ihren langjährig bewährten Anlageprozess mit ESG-Analysen, die den höchsten Ansprüchen des österreichischen Umweltzeichens UZ49 genügen. Neben der Auswahl von Unternehmen, die innovative Lösungsansätze zu den heutigen Herausforderungen im Gesundheitssektor wie z.B. Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen, Medikamente für seltene Krankheiten oder Zugang zu Medikamenten in den Schwellenländern bereitstellen, liegt der Fokus des Fonds ebenso auf Healthcare-Unternehmen, die in besonderem Masse ökologisch, sozial und verantwortungsvoll wirtschaften. Seit seiner Auflegung im Juni 2018 verzeichnete der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds eine erfreuliche Wertsteigerung von 60.0% (I-Anteile, in USD). Damit übertrifft er den breiten MSCI World Healthcare Index (55.7%), und dies erst noch mit geringeren Wertschwankungsbreiten als seine Benchmark. Im Vergleich zu ihren Mitbewerbern erweist sich die Strategie als hoch kompetitiv, liegt der Fonds doch gemessen an der Lipper Global Healthcare Peer Group im ersten Quartil über 3 Jahre. Bewährter Anlageprozess mit diszipliniertem Nachhaltigkeitsbezug Dem BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds liegt die bewährte Adamant-Healthcare-Index-Methodologie von Bellevue zugrunde. Diese reflektiert einen aktiven, fundamentalen und hoch strukturierten Anlageprozess und überzeugt mit einem hervorragenden Leistungsausweis über mehr als 14 Jahre. Das Investitionsuniversum umfasst rund 600 globale börsennotierte Gesundheitsunternehmen. Diese werden einer Fundamentalanalyse unterzogen und regelmässig hinsichtlich relevanter ESG-Risiken bewertet und überwacht. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse wird ein Best-in-Class-Ansatz auf dem ESG-Risikoprofil angewandt, zudem werden normen- und wertebasierte Ausschlusskriterien angewendet. Schwerwiegende Verstösse gegen Umwelt und Menschenrechte sowie die Verletzung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken werden systematisch anhand von definierten Ertragsschwellen ausgeschlossen. Für die Nachhaltigkeitsanalyse stützt sich das Bellevue-Team auf die langjährige Expertise des Spezialisten Sustainalytics, einem der weltweit führenden Anbieter von ESG-Research-Dienstleistungen. Darüber hinaus nimmt Bellevue seine Rolle als verantwortungsvoller Vermögensverwalter wahr und übt seine Stimmrechte im langfristigen Interesse seiner Investoren aktiv aus. Ein konstruktiver Dialog mit den Unternehmen hinsichtlich deren Nachhaltigkeitspraktiken rundet den ESG-Prozess ab. Profil kontrastiert markant im Vergleich zur Benchmark Mit einem Fondsvermögen von rund USD 250 Mio. vermochte der Fonds massgebliches Interesse der Investoren zu wecken und in den vergangenen 12 Monaten sein Volumen zu verdoppeln. Als Anlagebaustein in nachhaltig ausgerichteten Vermögensverwaltungen und Dachfonds ist die Strategie heute bereits vielerorts etabliert, gelangt aber auch verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren wie etwa Vorsorgekassen, die ihr Engagement in globalen Gesundheitsaktien effizienter und nachhaltiger ausrichten möchten. Verantwortungsvoll in strukturelles Wachstum investieren
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1216904 08.07.2021
