DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.094,56 +0,03% +15,25% Stoxx50 3.569,79 +0,16% +14,85% DAX 15.789,64 -0,01% +15,10% FTSE 7.124,72 -0,01% +10,29% CAC 6.558,47 -0,01% +18,14% DJIA 34.948,30 -0,14% +14,19% S&P-500 4.389,61 +0,11% +16,87% Nasdaq-Comp. 14.797,37 +0,44% +14,81% Nasdaq-100 14.992,34 +0,77% +16,33% Nikkei-225 28.718,24 +0,52% +4,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,01 -8
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,32 74,10 +1,6% 1,22 +55,7% Brent/ICE 76,32 75,16 +1,5% 1,16 +49,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,09 1.806,15 +0,4% +6,94 -4,5% Silber (Spot) 26,14 26,23 -0,3% -0,08 -0,9% Platin (Spot) 1.122,05 1.121,85 +0,0% +0,20 +4,8% Kupfer-Future 4,30 4,32 -0,5% -0,02 +22,0%
Die Ölpreise steigen, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert hat, dass das Ölangebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten wird.
FINANZMARKT USA
Uneinheitlich - Die Nasdaq-Indizes und der S&P-500 hangeln sich gemächlich aber stetig von Hoch zu Hoch, während der Dow von Boeing gebremst wird. Dass die Verbraucherpreise in den USA im Juni deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, lässt die Akteure kalt. Die Teuerung bewege sich noch immer im Rahmen jüngster Aussagen der US-Notenbank, die von einem aktuellen Inflationshochpunkt ausgehe, heißt es erklärend aus dem Handel. An anderer Stelle wird darauf verwiesen, dass der Preisindex für gebrauchte Pkw und Lkw mit 10,5 Prozent sehr stark gestiegen sei und damit möglicherweise etwas verzerre. An der Spitze rangieren die Indizes der Technologie- und Softwareaktien. Den gemeinhin als zinsempfindlicher geltenden Technikwerten kommt zugute, dass am US-Anleihemarkt die Renditen trotz der hohen Preissteigerung nicht etwa steigen, sondern etwas zurückkommen und so niedrig sind wie zuletzt im Februar. Die Zehnjahresrendite sinkt auf 1,36 Prozent. Mit JP Morgan und Goldman Sachs haben zwei Großbanken berichtet. Goldman Sachs geben um 1,5 Prozent nach, obwohl Einnahmen und Gewinne stärker als erwartet zulegten. Wermutstropen sind deutlichen Rückgänge der Erträge im Aktien- und Anleihehandel. JP Morgan liegen sogar 2,8 Prozent im Minus. Die Erwartungen an den Gewinn übertraf die Bank zwar, allerdings gingen die Erträge zurück. Aber auch andere Bankaktien wie Citigroup (-2,0%) oder Bank of America (-2,4%) stehen klar auf der Verliererseite. Hier dürfte auch das trotz der hohen Inflation gedrückt bleibende Marktzinsniveau belasten, weil es niedrigere Kreditmargen für die Geldhäuser bedeutet. Der S&P-500-Bankenindex liegt mit einem Minus von 2,0 Prozent klar am Ende bei den Branchen. Boeing (-3,5%) hat die Ziele für die Auslieferung des Dreamliner 787 gesenkt, nachdem ein Produktionsfehler entdeckt wurde. Das zieht auch die Kurse von Zuliefereren wie Spirit Aerosystems (-3,5%) oder Howmet (-2,5%) mit nach unten. Überraschend starke Zahlen hat Pepsico (+2,6%) vorgelegt und zudem den Ausblick erhöht.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
19:00 AT/Telekom Austria AG, Zwischenbericht 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten
American Petroleum Institute (API)
FINANZMÄRKTE EUROPA
Kaum verändert - Nach dem Rekordhoch vom Wochenbeginn legte der DAX eine Pause ein. Größere Gewinnmitnahmen blieben jedoch aus. Die überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreise gaben dem Dollar Auftrieb und schwächten im Gegenzug den Euro. Und das stützte über die Gewinnerwartungen auch den DAX. Händler sprachen von einer übergeordnet guten Stimmung. Auch sei der Start in die US-Bilanzsaison einigermaßen geglückt, hieß es unter Verweis auf die Zahlen von JP Morgan und Goldman Sachs. Gefragt waren Titel der Medienbranche, aber auch der Telekommunikationsbranche und des Technologie-Sektors, die drei Stoxx-Branchenindizes legten alle um etwa 1 Prozent zu. Nokia (+8%) rechnet mit einer Erhöhung ihrer bisherigen Jahresprognose, ohne dies jedoch genauer zu spezifizieren. Ericsson stiegen um 2,9 Prozent. Auf der Verliererseite stachen mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Aktien aus dem Reise- und Freizeit-Sektor hervor. Ihr Index verlor 0,7 Prozent. Air France und Accor-Hotels fielen um je 2,1 Prozent, Easyjet um 2,4 Prozent. Den schwächsten Sektor stellten Banken, deren Stoxx-Branchenindex um 1,2 Prozent nachgab. Im Fokus der Investoren stand auch Volkswagen (-1,3%) mit dem Strategietag. "Der Newsflow bleibt positiv", sagte ein Marktteilnehmer. Der Kursverlust dürfte "nur eine Pause nach dem jüngsten Aufwärtsschub sein.". Die Aktien der LKW-Tochter Traton stiegen um 0,9 Prozent, nachdem Traton die Gewinnprognose angehoben hatte. SGL Carbon schossen mit einer höheren Gewinnprognose um knapp 17 Prozent nach oben, und auch Washtec profitierten mit mehr als 6 Prozent Plus von einem optimistischeren Ausblick. Für Swatch (+0,9%) hatte die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Trotz guter Geschäftszahlen im erwarteten Rahmen gaben Gerresheimer um fast 9 Prozent nach. Der Ausblick wurde bestätigt - möglicherweise hatten einige Anleger mehr erwartet.Qiagen verloren 4,3 Prozent. Die Laune verhagelte ein gesenkter Ausblick auf das Restjahr. Und nun ist auch die Aufnahme in den neuen DAX-40 im September in Gefahr, LEG Immobilien hat Qiagen im Rennen um den letzten Aufstiegsplatz nun überholt.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1812 -0,4% 1,1860 1,1861 -3,3% EUR/JPY 130,41 -0,4% 130,90 130,88 +3,4% EUR/CHF 1,0826 -0,3% 1,0852 1,0858 +0,2% EUR/GBP 0,8530 -0,1% 0,8545 0,8545 -4,5% USD/JPY 110,40 +0,1% 110,37 110,34 +6,9% GBP/USD 1,3849 -0,2% 1,3883 1,3883 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4703 -0,1% 6,4709 6,4760 -0,5% Bitcoin BTC/USD 32.848,51 -0,1% 32.981,51 33.574,01 +13,1%
Der Dollar zeigt sich in Reaktion auf die US-Inflationsdaten deutlich fester. Der Euro lag phasenweise unter der 1,18er Marke. Der höchste Preisanstieg seit Juni schürt Spekulationen, dass die US-Notenbank, die bislang die erhöhten Inflationsraten als temporäres Phänomen bewertet, früher als bislang erwartet auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs umschwenken und möglicherweise auch die Zinsen anheben könnte. Das stützt den Dollar.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Erneut mit Aufschlägen haben sich am Dienstag die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt und damit ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Marktteilnehmer verwiesen auf die guten Vorgaben der Wall Street. Vor allem Finanzwerte waren in der Region gesucht vor den anstehenden Quartalszahlen der großen US-Banken. Auch sonst setzten Anleger auf eine überzeugende Bilanzsaison. An den chinesischen Börsen stützten zusätzlich besser als erwartet ausgefallene heimische Handelsbilanzdaten. Gegen den regionalen Trend schloss der S&P/ASX-200 in Sydney kaum verändert. Hier drückten schwache Konjunkturdaten auf das Sentiment. So ist die Stimmung in der australischen Wirtschaft im Juni gesunken, da die Pandemie in Sydney das Vertrauen untergraben und Sorgen über eine starke Abkühlung der Wirtschaft geschürt habe.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
Henkel geht strategische Partnerschaft mit Adobe ein
Der Konsumgüterkonzern Henkel geht eine strategische Partnerschaft mit dem US-Softwareunternehmen Adobe ein. Über die neu entwickelte, integrierte digitale Plattform RAQN für das digitale Geschäft und E-Commerce sollen digitale Innovationen beschleunigt und neue Geschäftsmöglichkeiten für Henkel geschaffen werden.
VW: Spanien soll strategische Säule der E-Offensive werden
Volkswagen will Spanien nach Deutschland und Schweden zu einem weiteren strategischen Standort für die Elektro-Offensive machen. Derzeit werde erwogen, die gesamte Wertschöpfungskette von Elektroautos in dem Land zu etablieren. VW prüfe gemeinsam mit einem strategischen Partner die Option für den Aufbau einer Giga-Fabrik in dem Land.
VW will Batteriezellfabrik Salzgitter mit chinesischer Gotion bauen
Volkswagen will die Zellfabrik in Salzgitter mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion errichten. Gotion High-Tech werde Technologiepartner für das Fabriklayout, die Anlagen und Produktionsprozesse, teilte VW anlässlich der Präsentation der Strategie bis 2030 mit. Gotion soll zudem die erste Einheitszellen-Generation für das Volumensegment entwickeln. In Salzgitter soll die Batteriezellfabrik ab 2025 in Betrieb gehen.
VW will Renditeziel trotz hoher Investitionen erhöhen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 13, 2021 12:36 ET (16:36 GMT)
DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Trotz hoher Investitionen in Elektromobilität und Softwareentwicklung will Volkswagen mittelfristig eine höhere operative Rendite erzielen als bisher geplant. Das "Ambitionsniveau" für die operative Umsatzrendite im Jahr 2025 liege nun bei 8 bis 9 Prozent. Das sei die Grundlage für die Planungsrunde 70 im November. Bisher liegt das Renditeziel bei 7 bis 8 Prozent.
Stellantis bestellt Uwe Hochgeschurtz zum neuen Chef der Marke Opel
Der Autobauer Opel bekommt einen neuen Chef. Uwe Hochgeschurtz, aktuell CEO bei Renault Deutschland, Österreich und Schweiz, wird mit Wirkung zum 1. September neuer CEO der deutschen Traditionsmarke, die zum Stellantis-Konzern gehört. Der bisherige Opel-Chef Michael Lohscheller habe sich entschieden hat, eine andere Herausforderung außerhalb des Konzerns anzunehmen.
SGL Carbon hebt die Jahresprognose an
Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat seine Prognose nach einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und Erfolgen seiner Transformation angehoben. Das SDAX-Unternehmen aus Wiesbaden rechnet nun im Gesamtjahr mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) in der Spanne von 130 bis 140 Millionen Euro, statt 100 bis 120 Millionen Euro. Der Umsatz soll im Gesamtjahr nun ca. 1 Milliarde erreichen statt 920 bis 970 Millionen Euro.
Traton sieht Marge und Cashflow 2021 am oberen Ende der Zielspanne
Traton hat nach einer Absatzverdopplung im zweiten Quartal die roten Zahlen aus dem vergangenen Jahr deutlich hinter sich gelassen und erwartet auf dieser Basis Marge und Cashflow im Gesamtjahr am oberen Ende des angekündigten Zielkorridors.
Auch Fiat-Chrysler im Dieselskandal in Frankreich beschuldigt
Die französische Justiz hat im Diesel-Abgasskandal auch gegen den Fiat-Chrysler-Konzern ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Der US-italienische Hersteller wird der Täuschung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Dieselautos in Frankreich in den Jahren 2009 bis 2015 beschuldigt. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe.
JP Morgan und Goldman übertreffen Erwartungen - Handel schwach
Auflösungen bei der Risikovorsorge und ein starkes Privat- und Firmenkundengeschäft haben JP Morgan einen deutlichen Gewinnsprung im Vergleich zu dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum beschert. Die größte der US-Banken übertraf die Markterwartungen spielend, ebenso wie Goldman Sachs. Allerdings gingen die Erträge bei JP Morgan zurück, unter anderem weil die Einnahmen im Handelsgeschäft deutlich sanken. Goldman dagegen konnte die Handelsmisere mit Wachstum in anderen Bereichen ausgleichen.
J&J und Astrazeneca forschen an Risikosenkung für Covid-19-Vakzine
Johnson & Johnson, Astrazeneca und die Universität Oxford untersuchen zusammen mit externen Wissenschaftlern, ob sich das bestehende Risiko von seltenen, aber ernsten Blutgerinnseln im Zusammenhang mit der Gabe ihrer jeweiligen Covid-19-Impfstoffe durch Modifikationen an den Vakzinen reduzieren oder eliminieren lässt. Die Forschungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, sagten Personen, die mit dem Projekt vertraut sind.
E-Auto-Zulieferer SES strebt über Spac-Fusion an die Börse
Der Hersteller von Lithium-Metall-Batterien SES plant mit Hilfe einer börsennotierten Zweckgesellschaft (Spac) ein IPO in New York. Der Zusammenschluss mit der Ivanhoe Capital Acquisition Corp. bewertet das fusionierte Unternehmen auf Pro-Forma-Basis mit ca 3,6 Milliarden US-Dollar.
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July 13, 2021 12:36 ET (16:36 GMT)
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