DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Zentralbank von Neuseeland will ihre Geldpolitik mit Verweis auf den steigenden Inflationsdruck und die allmähliche Erholung der Konjunktur von der Pandemie wieder straffen. Die Reserve Bank of New Zealand erklärte am Mittwoch, sie werde die Käufe von neuseeländischen Staatsanleihen bis zum 23. Juli einstellen. Der Leitzins wird allerdings auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen und auch das Programm zur Kreditvergabe für Banken bleibt bestehen. Der geldpolitische Ausschuss erklärte, die von der Pandemie ausgelösten Risiken einer Deflation und hoher Arbeitslosigkeit seien nun zurückgegangen. Der Ausschuss stimmte nach eigenen Angaben überein, dass "das signifikante Niveau der geldpolitischen Unterstützung, das seit Mitte 2020 besteht, früher reduziert werden könnte". Die Finanzmärkte haben eine Zinserhöhung der RBNZ im November einkalkuliert, womit diese Australien und den USA weit voraus wäre.
AUSBLICK UNTERNEHMEN +
12:00 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q
13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q
14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
14:30 Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
20:00 Fed, Beige Book
ÜBERSICHT INDIZES
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.355,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.865,25 +0,0% Nikkei-225 28.619,15 -0,3% Hang-Seng-Index 27.785,80 -0,6% Kospi 3.262,87 -0,3% Shanghai-Composite 3.543,72 -0,6% S&P/ASX 200 7.350,90 +0,3%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Eine hohe US-Inflation sorgt zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien für Abgaben. Mit 5,4 Prozent waren die Verbraucherpreise im Juni im Jahresvergleich in den USA so stark gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Dies sorgt für Spekulationen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel doch früher als gedacht anziehen könnte. Diese hatte zuletzt allerdings immer wieder betont, der Anstieg der Inflation dürfte nur temporärer Natur sein. Der überraschende Anstieg hatte am Vortag mit Verzögerung auch die Renditen steigen lassen, was für eine leicht negative Tendenz an der Wall Street gesorgt hatte. Aktuell kann die Rendite zehnjähriger US-Titel ihre Aufschläge weitgehend behaupten. Allerdings fallen die Abgaben an den asiatischen Handelsplätzen überschaubar aus.
US-NACHBÖRSE
Die Aktien von L Brands haben am Dienstag im nachbörslichen US-Handel im Fokus gestanden. Das Bekleidungsunternehmen, zu dem unter anderem die Marke Victoria's Secret gehört, hat die Gewinnprognose für das zweite Quartal des Geschäftsjahres angehoben und dies mit besser als erwartet ausgefallenen Margen begründet. Das Unternehmen erwartet nun einen Gewinn je Aktie zwischen 1,20 und 1,30 Dollar, nachdem zuvor eine Spanne von 0,80 bis 1,00 Dollar genannt worden war. Zudem habe sich der Umsatz in den ersten neun Wochen des zweiten Quartals um 12 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 erhöht. Für die Aktie ging es dennoch um 2,1 Prozent auf 72,56 Dollar nach unten. Im Handel wurde auf den Verkauf von Stücken durch Großaktionäre verwiesen.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 34.888,79 -0,3% -107,39 +14,0%
S&P-500 4.369,21 -0,4% -15,42 +16,3%
Nasdaq-Comp. 14.677,65 -0,4% -55,59 +13,9%
Nasdaq-100 14.874,54 -0,0% -3,35 +15,4%
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 779 Mio 786 Mio
Gewinner 835 1.903
Verlierer 2.483 1.388
Unverändert 148 173
Etwas leichter - Die Stimmung wurde nach anfangs fortgesetzter Rekordjagd etwas getrübt von im Handelsverlauf stärker anziehenden Marktzinsen. Ursächlich dafür waren im Juni deutlich stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise. Für Bankaktien bedeutete die Entwicklung bei den Zinsen Rückenwind, weil ein höheres Zinsniveau günstig für die Kreditmargen der Geldhäuser ist. Der S&P-500-Bankenindex hatte zunächst über 2,0 Prozent verloren und ging letztlich 1,6 Prozent niedriger aus dem Tag. An der Spitze bei den Sektorindizes rangierten Technologie- und Software mit Gewinnen bis 0,9 Prozent. Goldman Sachs (-1,2%) gaben nach, obwohl Einnahmen und Gewinne stärker als erwartet zugelegt hatten. Ein Wermutstropfen war aber der deutlich Rückgang der Erträge im Aktien- und Anleihehandel. JP Morgan (-1,5%) übertraf die Erwartungen an den Gewinn, allerdings gingen die Erträge zurück. Die Boeing-Aktie büßte 4,2 Prozent ein, weil die Ziele für die Auslieferung des Dreamliner 787 gesenkt wurden. Überraschend starke Zahlen kamen vom Getränkehersteller Pepsico, der zudem den Ausblick erhöhte. Die Aktie gewann 2,3 Prozent
US-ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,26 4,0 0,22 14,8 5 Jahre 0,84 4,5 0,79 47,9 7 Jahre 1,16 4,2 1,11 50,7 10 Jahre 1,41 5,0 1,36 49,6 30 Jahre 2,04 3,6 2,00 38,7
Die Renditen stiegen, weil die hohen Inflationsraten für Juni den Druck auf die US-Notenbank erhöhten, möglicherweise früher als bislang erwartet auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs umzuschwenken und möglicherweise auch die Zinsen anzuheben. Zuletzt hatte die Notenbank erste Zinserhöhungen für 2023 avisiert, worauf einzelne US-Notenbanker aber auch schon 2022 ins Spiel gebracht hatten.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 +0,1% 1,1779 1,1860 -3,5% EUR/JPY 130,26 -0,0% 130,30 130,88 +3,3% EUR/GBP 0,8527 +0,0% 0,8526 0,8549 -4,5% GBP/USD 1,3821 +0,0% 1,3816 1,3874 +1,1% USD/JPY 110,53 -0,1% 110,62 110,36 +7,1% USD/KRW 1150,52 +0,0% 1150,12 1145,47 +6,0% USD/CNY 6,4756 +0,1% 6,4688 6,4652 -0,8% USD/CNH 6,4794 +0,0% 6,4790 6,4686 -0,4% USD/HKD 7,7670 +0,0% 7,7661 7,7656 +0,2% AUD/USD 0,7460 +0,2% 0,7445 0,7490 -3,1% NZD/USD 0,7014 +1,0% 0,6948 0,6988 -2,4% Bitcoin BTC/USD 31.878,51 -2,1% 32.570,76 33.195,39 +9,7%
Der Dollar profitierte stark von den deutlich gestiegenen US-Marktzinsen. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent der Euro sauste von Ständen um 1,1850 Dollar vor den Inflationsdaten auf zuletzt 1,1777 nach unten.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,05 75,25 -0,3% -0,20 +55,2% Brent/ICE 76,33 76,49 -0,2% -0,16 +49,3%
Die Ölpreise zogen um bis zu 1,8 Prozent deutlicher an, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert hat, dass das Ölangebot mit der Nachfrage nicht Schritt halten wird. Daneben sprachen Händler von Spekulationen darauf, dass die wöchentlichen Vorratsdaten am Mittwoch den achten Rückgang in Folge zeigen dürften.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,20 1.807,75 +0,3% +5,45 -4,5% Silber (Spot) 26,09 25,98 +0,5% +0,12 -1,1% Platin (Spot) 1.113,15 1.108,35 +0,4% +4,80 +4,0% Kupfer-Future 4,28 4,31 -0,6% -0,03 +21,4%
Der Goldpreis konnte sich trotz gestiegener Zinsen am Anleihemarkt - allerdings auf niedrigem Niveau - und auch trotz eines gestiegenen Dollars behaupten.
MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR
GELDPOLITIK USA
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, geht weiter davon aus, dass der aktuelle Inflationsanstieg in den USA nicht von Dauer sein wird. Sie äußerte sich in einem Interview hoffnungsvoll, dass die US-Notenbank ihre Anleihekäufe im Volumen von 120 Milliarden Dollar bald zurückfahren kann.
KONJUNKTUR SINGAPUR
BIP 2Q bereinigt -2,0% gg Vorquartal (PROG: -2,1%)
BIP 2Q +14,3% gg Vorjahr (PROG: +14,3%)
ÖLVORRÄTE USA
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche das achte Mal in Folge gesunken, diesmal um 4,1 Millionen Barrel, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 4,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,8 Millionen Barrel.
BROADCOM
Die kürzlich bekannt gewordenen Gespräche von Broadcom über den Kauf von SAS Institute sind nach Angaben informierter Kreise beendet worden.
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July 14, 2021 01:39 ET (05:39 GMT)
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