NEW PORT BEACH, CA / ACCESSWIRE / Juli 26, 2021 / Whittier Trust Company freut sich, Mason Carpenter zu gratulieren, der kürzlich zum Vice President und Portfolio Manager innerhalb des Unternehmens befördert wurde.
Mason begann seine Karriere bei Whittier Trust im Jahr 2018 und hat sich bewährt, indem er dem Orange County Büro und dem Investment Team als Ganzes einen herausragenden Wert geboten hat. Mason ist der leitende Investmentmanager für über 40 Beziehungen mit einem gesamten verwalteten Vermögen von über 450 Millionen US$Dollar. Er ist verantwortlich für die Analyse von Unternehmen in den Sektoren Energie und Materialien sowie für das Management der Fixed-Income-Strategien des Unternehmens. Mason verwaltet Portfolios für einzelne vermögende Kunden, Stiftungen und Stiftungen und ist im Newport Beach-Büro des Unternehmens in Orange County ansässig.
Bevor er zu Whittier Trust kam, war Mason Supervisor bei pacific Investment Management Company (PIMCO) in der Rechts- und Compliance-Abteilung des Unternehmens, wo er sich auf Handel und Portfolio-Compliance konzentrierte. Bevor er zu PIMCO kam, war Mason Associate bei FMV Opinions, Inc., wo er Bewertungen für C- und S-Unternehmen, Personengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung durchführte. Bevor er in der Finanzindustrie arbeitete, arbeitete Mason für das Verteidigungsministerium.
Mason erhielt seinen MBA mit Auszeichnung von der Marshall School of Business der University of Southern California sowie ein Graduiertenzertifikat in Finanzanalyse und Bewertung. Er erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der University of California San Diego und schloss magna Cum Laude mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften ab. Mason ist CFA-Charterholder und Mitglied der CFA Society of Orange County.
Für weitere Informationen oder bevorstehende Veranstaltungen kontaktieren Sie Brandi J. Fields unter, BFields@whittiertrust.com oder besuchen Sie www.whittiertrust.com.
Whittier Trust ist das älteste und größte private Multi Family Office mit Hauptsitz an der Westküste. Whittiers Vermögensverwaltungsplattform betreut über 480 Familien und über 40 Stiftungen in den USA und berät zu einem Vermögen von über 17 Milliarden US$Dollar. Das Unternehmen unterstützt Einzelpersonen und Familien seit sechs Generationen bei der Verwaltung, dem Wachstum und dem Transfer von Vermögen zwischen den Generationen. Das Unternehmen hat Büros in South Pasadena, San Francisco, Newport Beach, Reno, Seattle und Portland. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.whittiertrust.com
QUELLE: Whittier Trust
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